Denní report - středa 04.01.2012

4.1.2012 22:10

ČR: Pražská burza prošla vybíráním zisků, SRN: V Německu se dnes vybíraly zisky, USA: Americké indexy smazaly úvodní ztráty, výraznější zisky si však nepřipsaly

Pražská burza

Popis trhu

Ve středu převažovala na evropských trzích vybírání zisků (např. DAX -1,1%) se kterým se svezla dolů také pražská burza. Index PX oslabil -0,7% na 927 bodů. Roli nejaktivnější emise přebral ČEZ (425 mil. Kč), kterému se podařilo dobýt hladinu 800 Kč (+0,5%). Převahu nákupních pokynů registroval také druhý energetický titul těžařská společnost NWR. Její kurz přidal +0,85% na 142 Kč. Na oslabujícím trhu podala nejlepší výkon defenzivní Telefonica 02 (+1,4%). Naopak její souputník Philip Morris tentokrát odešel s výrazným poklesem -3% na 12100 Kč. Horší už byla jen Erste, která sice otevřela nad hladinou 360 Kč, ale nakonec poklesla na dohled 350 Kč (-4,15%). Červenalo se i na druhém bankovním titulu Komerční bance, která poklesla pod 3400 Kč (-1,7%). Sentiment nevynechal ani mediální CETV (-2,5%).

Podnikové zprávy

Credit Suisse snižuje doporučení pro Telefónicu ČR na „underperform" z předchozího „neutrální".

Německo

Hlavní zprávy

Konečná hodnota indexu nákupních manažerů ve službách je za prosinec 52,4 b., ačkoli se čekala hodnota předchozího odhadu 52,7 b.

Německo obdrželo nabídky na odkud desetiletých dluhopisů v objemu 5,14 mld. EUR při maximálním cíli 5 mld. EUR. Stát prodal obligace v hodnotě 4,06 mld. EUR s průměrným výnosem 1,93 %.

Eurozóna

Konečná hodnota indexu nákupních manažerů ve službách je za prosinec 48,8 b., první odhad činil 48,3. Jedná se o růst z listopadové hodnoty 47,5 b.

Kompozitní index nákupních manažerů vzrostl v prosinci na 48,3 b. z listopadové hodnoty 47,0 b., první odhad činil 47,9 b.

Meziroční inflace v prosinci dle očekávání zpomalila na 2,8 % z listopadových 3,0 %.

Očekávané události

08:00 Maloobchodní prodeje (m-m) (listopad): odhady: 0.2% předchozí: 0.7%
08:00 Maloobchodní prodeje (r-r) (listopad): odhady: 0.7% předchozí: -0.4%

Eurozóna

11:00 Nové průmyslové objednávky (r-r) (říjen): odhady: 3.3% předchozí: 1.6%
11:00 Nové průmyslové objednávky (m-m, sezónní očištění) (říjen): odhady: 2.5% předchozí: -6.4%
11:00 Index výrobních cen (m-m) (listopad): odhady: 0.1% předchozí: 0.1%
11:00 Index výrobních cen (r-r) (listopad): odhady: 5.2% předchozí: 5.5%

Popis trhu

V Německu se dnes podobně, jako na většině evropských trhů vybíraly zisky, které si akcie připsaly během přelomu roku.

Index DAX oslabuje poprvé za posledních pět dní, konkrétně o 0,9% na 6 112 bodů. Nedaří se zejména finančním společnostem (CBK -5,0%, DBK -3,4%, ALV -2,5%), které znovu doplácí na svoji expozici vůči dluhům eurozóny. Opačným směrem míří defenzivní tituly, jimž se v uplynulých dnech tolik nedařilo (LIN +1,3%, FME +1,0%, DPW +1,0%).

Podnikové zprávy

JPMorgan zvyšuje cílovou cenu pro akcie Bayeru na 58 EUR z předchozích 55 EUR, doporučení ponechává na „overweight".

Italská banka UniCredit dnes oznámila prodej akcií v hodnotě 7,5 mld. EUR za účelem navýšení kapitálu. Akcie budou prodávány po 1,943 EUR, což je diskont zhruba 43 %. Investoři budou moci koupit dvě akcie za každou jednu drženou.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA poklesl k 30. prosinci o 4,1 %. Předchozí hodnota byla revidována na +0,3 %.

Podnikové objednávky vzrostly v listopadu o 1,8 %, když se očekával růst o 2,0 %. Předchozí pokles o 0,4 % byl revidován na -0,2 %.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (r-r) (prosinec): předchozí: -12.8%
14:00 Index spotřebitelského výhledu RBC (leden): předchozí: 40.3
14:15 Změna zaměstnanosti ADP (prosinec): odhady: 178 tis. předchozí: 206 tis.
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. prosinec): odhady: 375 tis. předchozí: 381 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. prosinec): odhady: 3570 tis. předchozí: 3601 tis.
15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (1. leden): odhady: -46.0 předchozí: -47.5
16:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (prosinec): odhady: 53.0 předchozí: 52.0
16:30 Zásoby zemního plynu EIA (30. prosinec): předchozí -81
17:00 Zásoby ropy (30. prosinec): odhady: -500 tis. předchozí: 3899 tis.

Popis trhu

Po úvodním mírném propadu se indexy stabilizovaly na hodnotách ze včerejšího závěru.
Obavy z nedostatku peněz v evropských bankách a podnikové objednávky, které úplně nenaplnily očekávání, nasměrovaly akcie ve Spojených Státech do záporu. Počáteční propad se však zúžil a index S&P 500 se nakonec přehoupl do plusu (1277,33 b.; +0,02 %). Dow Jones posílil o 0,17 % na 12390 b. V průběhu dne se vedlo dobře zejména společnosti Alcoa (AA), nakonec si připsala 1,39 %. V závěru se nejvíce radovali investoři do akcií Cisco (CSCO; +1,88 %) a Intel (INTC; +2,16 %). Naopak největší pokles zaznamenaly akcie Walmart Stores (TRV; -1,03 %). Zatímco ropa (CLG2) si připisala 0,29 % na 103,26 USD za barel, zlato (GCG2) vyrostlo o 0,50 % na 1612,7 USD za unci.

Podnikové zprávy

Podle zdrojů agentury Reuters vyjednává Exxon Mobil o prodeji svého 50,02 % podílu ve společnosti TonenGeneral Sekiyu a dalších aktiv v Japonsku. Podle zdrojů by se celková cena aktiv mohla vyšplhat na 5 mld. USD.
Prodej japonských aktiv by byl v souladu se strategií soustředění se na „upstream" (tedy hledání a těžba ropy) namísto „downstreamu" (tedy rafinace a prodej odvozených produktů). Akcie TonenGeneral propadly v reakci na spekulace o 5,5 % na 795 japonských jenů. Celý podíl Exxonu by tak za současných podmínek dosahoval hodnoty 3 mld USD.
Současně se spekuluje o prodeji dalších aktiv spojených s prodejem, například 4000 benzínových stanic. Celkem se podle nejmenovaného zdroje jedná o aktiva v hodnotě 5,2 mld. USD.
Exxon Mobil ve vyjádření ke spekulacím sdělil, že neplánuje vystoupit z japonského trhu.

Collins Stewart zahajuje pokrývání společnosti Groupon s cílem 19 USD a doporučením „neutrální".

Janney Montgomery snižuje doporučení pro akcie Visa na „neutrální" z předchozího „kupovat" s cílem 105 USD na akcii.

Roth Capital zahajuje pokrývání akcií Intel s doporučením „neutrální" a cílovou cenou 25 USD.

Pavel Šlechta
Fio banka, a.s.
Prohlášení