Denní report - čtvrtek 21.06.2012

21.6.2012 22:40

ČR: Pražská burza rostla díky Erste, SRN: Německé akcie smazaly dopolední ztráty, v závěru se však znovu propadly , USA: Americké indexy si prošly výprodeji, situace na trzích je značně nervózní

Pražská burza

Popis trhu

Ve čtvrtek se index PX pražské burzy vrátil k růstu a podařilo se mu uzavřít nad hladinou 900 bodů (+0,6%). Celkově jsme byli svědky slabší aktivity, když na zahraničních trzích probíhá spíše konsolidace po nedávných růstech. Komerční banka se při objemu 170 mil. Kč obchodovala těsně pod úrovní 3500 Kč. Akcie ČEZu se i přes blížící se dividendu nedokázaly odpoutat od úrovně 730 Kč (+0,3%). Nejvíce se dnes nakonec dařilo Erste, jež si tentokrát poradila s hladinou 370 Kč (+1,3%). V opačném gardu se vyvíjela těžební NWR (-2,16%), která po poklesu komodit oslabila do blízkosti 100 Kč. V červených číslech zakončila také mediální CETV (-1,8%), jež zůstala pod 105 Kč.

Podnikové zprávy

Jefferies snižuje cílovou cenu pro NWR ze 126,03 Kč na 118,62 Kč s doporučením „držet".

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve výrobě v červnu podle předběžných údajů poklesl na 44,7 b., když se čekala stagnace na 45,2 b.

Ve službách tento ukazatel poklesl na 50,3 b. Očekával se jen mírný pokles z předchozích 51,8 b. na 51,5 b.
Kompozitní verze indexu poklesla ze 49,6 b. na 48,5 b.

Eurozóna:

Index nákupních manažerů ve výrobě v červnu podle předběžných údajů oslabil v souladu s očekáváním na 44,8 b. z předchozích 45,1 b.

Ve službách mírně posílil ze 46,7 b. na 46,8 b., analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali 46,4 b. Kompozitní index stagnoval na 46 b. při očekávaném poklesu na 45,5 b.

Běžný účet platební bilance zaznamenal v dubnu přebytek bez sezónního očištění 1,6 mld. EUR. Předchozích 7,5 mld. EUR bylo revidováno na 8,7 mld. EUR. Po sezónním očištění činil v dubnu přebytek 4,6 mld. EUR. Předchozích 9,1 mld. EUR bylo revidováno na 10,3 mld. EUR.

Spotřebitelská důvěra podle předběžného údaje za červen klesla na -19,6 bodů z předchozích -19,3 b. Očekával se pokles na -20 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO - podnikatelské klima (červen): odhady: 105.6, předchozí: 106.9
10:00 Index IFO - současné podmínky (červen): odhady: 112.0, předchozí: 113.3
10:00 Index IFO - očekávání (červen): odhady: 99.8, předchozí: 100.9

Popis trhu

Německé akcie dokázaly vymazat dopolední ztráty, které utrpěly v souvislosti se zklamáním z včerejších výsledků ze zasedání amerického FEDu. Později odpoledne však mírný optimismus zbrzdila dávka horších makrodat ze zámoří (prodeje existujících domů, index filadelfského FEDu, žádosti o podporu v nezaměstnanosti). Index DAX díky tomu krátce před koncem obchodování oslabuje o 0,6% na 6 355 bodů. Nedaří se zejména Volkswagenu (VOW3 -2,5%), SAPu (SAP -2,2%) a Deutsche Boerse (DB1 -1,8%). Roste naopak ThyssenKrupp (TKA +1,3%), Lufthansa (LHA +1,2%) nebo Allianz (ALV +0,7%).

Podnikové zprávy

Heidelberg Cement obdržel zvýšený cíl od HSBC z 57 EUR na 60 EUR při doporučení „overweight".

USA

Hlavní zprávy

Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti byl k 16. červnu 387 tis. při odhadu 383 tis. Předchozích 386 tis. bylo revidováno na 389 tis.

Počet pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti byl k 9. červnu 3299 tis. při odhadu 3278 tis., předchozí hodnota 3278 tisíc byla revidována 3299 tisíc.

Týdenní Bloomberg index spotřebitelské komfortu klesl k 17. červnu na -37,9 bodů z předchozích -36,4 bodů.

Bloomberg index ekonomických očekávání za červen klesl na -11 bodů z květnových -1 b.

Předstihové ukazatele v květnu rostly o 0,3 % (odhad 0,1 %) po předchozím poklesu o 0,1 %.

Index výrobní aktivity filadelfského FEDu v červnu klesl na -16,6 bodů (odhad 0,00 b.) po květnových -5,8 b.

Prodeje existujících domů v květnu meziměsíčně klesly o 1,5 % na 4,55 mil. z předchozích 4,62 mil. Očekával se pokles o 1,1 % na 4,57 mil.

Týdenní zásoby zemního plynu EIA vzrostly k 21. červnu o 62 mld. kubických stop. Po předchozím růstu o 67 mld. kubických stop se očekával nárůst o 64 mld. kubických stop.

Popis trhu

Index Dow Jones ztratil 1,96 % na 12574 bodů. S&P500 oslabil o 2,23 % na 1326 bodů. Nasdaq Composite odepsal 2,44 % na 2859 b.

Americké indexy a akcie ztrácí pod vlivem řady nepříznivých makrodat. Po vyšších než očekávaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti přišly slabé data také z trhu s bydlením. Posledním hřebíkem do rakve byl ovšem pokles indexu výrobní aktivity v oblasti Filadelfie do záporných hodnot, což jen potvrdilo včerejší snížený výhled předsedy FEDu Bena Bernankeho.

Na špatnou hodnotu promptně zareagovala i investiční banka Goldman Sachs, která podle dostupných informací odeslala email svým klientům, aby shortovali index S&P500 s cílovou cenou o 5 % níže na 1285 bodech.

Během ranních hodin přišly i data o zpomalení průmyslu v Číně, což má negativní vliv na řadu společností spjatých s komoditami. Klesal výrobce hliníku Alcoa (AA -4,15 %) či těžař ropy Exxon (XOM -3,4 %). Vydařenou seancí si neprošly ani technologické společnosti jako je Intel (INTC -3,36 %) či Cisco Systems (CSCO -3,31 %).

Podnikové zprávy

Micron Technology oznámil výsledky za třetí fiskální čtvrtletí, které trh nenadchly. Důvodem byl především pokles cen paměťových čipů.
Čistá ztráta v období do 31. května činila 320 mil. USD (32 centů na akcii). O rok dříve zaznamenala společnost zisk 75 mil. USD (7 centů na akcii). Prodeje rostly o 1,5 % na 2,17 mld. USD. Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali ztrátu 20 centů na akcii při tržbách na úrovni 1,99 mld. USD.
Trh s chytrými telefony a s dalším mobilním zařízením nevyužil produkty Micronu s takovou pamětí, jak se očekávalo. Obdobně tomu bylo i u počítačů.

Rudolf Plachý
Fio banka, a.s.
Prohlášení