Denní report - úterý 26.06.2012

26.6.2012 18:01

ČR: Burza posílila díky KB a ČEZu, SRN: Německé akcie na kladné nule, USA: Americké indexy rozšířily zisky i přes downgrade Německa

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza dokázala v úterý posílit, když index PX přidal +0,65% na 884 bodů. S blížícím se rozhodným datem pro výplatu dividendy na burze byl zájem o akcie ČEZu, které při objemu 365 mil. Kč posílily k úrovni 740 Kč (+1%). Aktivita na dalších titulech byla podprůměrná. Erste musela hájit psychologickou úroveň 350 Kč (-0,3%). Naopak Komerční banka dokázala setřást úvodní pokles pod 3400 Kč a posílila i přes snížený rating zpět k úrovni 3450 Kč (+1,8%). Těžební NWR se bez likvidity vyskytovala lehce pod 100 Kč (-0,25%). Mediální CETV udržela hladinu 100 Kč (+0,11%) a podobně stagnovala také Telefonica 02, když obchody s jejími akciemi probíhaly poblíž 380 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Eurozóna:

Pátou zemí, která žádá o pomoc ze záchranného fondu eurozóny (17 členů) se stal Kypr. Kypru nepomáhá fakt, že sousedí s problematickým Řeckem a je na něm do značné míry závislý. Žádost se omezuje na kyperské banky, které potřebují méně než 6 mld. EUR.Vláda stále věří, že má šanci získat půjčku od Číny nebo Ruska.

Očekávané události

08:00 Index cen dovozu (m-m) (květen): odhady: -0.6%, předchozí: -0.5%
08:00 Index cen dovozu (r-r) (květen): odhady: 2.3%, předchozí: 2.3%
14:00 Index spotřebitelských cen (m-m) (červen - předběžný údaj): odhady: 0.0%, předchozí: -0.2%
14:00 Index spotřebitelských cen (r-r) (červen - předběžný údaj): odhady: 1.8%, předchozí: 1.9%
14:00 Index spotřebitelských cen - harmonizace EU (m-m) (červen - předběžný údaj): odhady: -0.1%, předchozí: -0.2%
14:00 Index spotřebitelských cen - harmonizace EU (r-r) (červen - předběžný údaj): odhady: 2.1%, předchozí: 2.2%

Popis trhu

Německé akcie dnešní obchodování zakončily blízko své startovní čáry, když připsaly 0,06 % na 6136,19 b. Na trhu tak nakonec mírně převládla pozitivní data o spotřebitelské důvěře, která přebila obavy o hospodářský pokles Eurozóny. Z indexových titulů se dnes nejlépe vedlo energetikám (EOAN +3,29 %; RWE +2,89 %). Zájem investorů se zaměřil i na K+S (SDF; +2,19 %). Největším propadlíkem byl dnes Infineon (IFX; -11,83 %), jehož akcie reagovaly na slabší ziskový výhled. Zle se vedlo také bankovní skupině Commerzbank (CBK; -2,27 %) a automobilce BMW (BMW; -2,26 %).

Podnikové zprávy

Barclays zvyšuje cílovou cenu pro Daimler ze 42 EUR na 44 EUR při doporučení „underweight".
Citigroup snižuje doporučení pro BMW na „neutral" z předchozího „buy". Cenový cíl snižuje na 60 EUR z předchozích 75 EUR.
Exane BNP Paribas snižuje cíl pro Siemens z 84 EUR na 77 EUR při doporučení „underperform".

Eurozóna:

Vysoké náklady španělské vlády na půjčování peněz a hroutící se trh nemovitostí byly hlavními důvody pro snížení hodnocení španělských bank. Moody's snížila hodnocení při nejmenším pro 12 bank až na úroveň „junk". O čtyři stupně si pohoršilo 6 bank a o 3 stupně 10 bank.
Banco Santander obdržela snížený rating dlouhodobého dluhu z A3 na Baa2. Od horšího hodnocení zachránila banku „geografická diverzifikace". Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) byla snížena z A3 na Baa3.

USA

Hlavní zprávy

S&P/Case-Shiller index cen domů ve 20 metropolích v dubnu meziročně klesl o 1,9 % po předchozím poklesu o 2,59 %. Trh očekával pokles o 2,5 %.

Spotřebitelská důvěra v červnu klesla na 62 bodů z květnových 64,4 b. (revidováno z 64,9 bodů. Trh přitom očekával pokles pouze na 63 bodů.

Index výrobní aktivity richmondského Fedu klesl v červnu na -3 body z květnových 4 bb. Trh přitom očekával pokles pouze na 2 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (22. červen): odhady: --, předchozí: -0.8%
14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen): odhady: 0.4%, předchozí: 0.2%
14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen): odhady: --, předchozí: -1.4%
16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (květen): odhady: 1.5%, předchozí: -5.5%
16:00 Pokračující prodeje domů (r-r) (květen): odhady: 9.9%, předchozí: 14.7%

Popis trhu

Index Dow Jones rostl 0,26 % na 12534,67 bodů. S&P500 posílil o 0,48 % na 1319,99 bodů. Nasdaq Composite připsal 0,64 % na 2549,84 b.

Na závěr obchodování indexy mírně rozšířily své zisky i přesto, že agentura Egan-Jones Ratings snížila rating Německa na A+ z původních AA-, k čemuž také přidala negativní výhled s dalším možným downgradem na A-. K tomuto kroku se odhodlala na základě značné expozice Německa ke strádajícím zemím eurozóny, od kterých bude velmi obtížně vymáhat své pohledávky. Angela Merkelová prý bojuje ve ztracené bitvě, když se snaží odolávat společnému sdílení dluhu v podobě eurobondů, které budou mít podle agentury v konečném důsledku na ekonomiku Německa negativní vliv.

Pozornost také upoutala internetová herní společnost Zynga (ZNGA), jenž zveřejnila detaily nově chystaných her. Investory zřejmě hry nijak neuchvátily, a tak akcie nakonec klesla o 5,52 %.

Trhy také povzbudily data z trhu bydlení, které ukázaly, že ceny obytných domů klesají mírnějším tempem. Naopak spotřebitelská důvěra klesla v červnu čtvrtý měsíc za sebou. Mírně v zapomnění se tak dostaly rostoucí výnosy na španělských a italských dluhopisech, jenž ilustrují nervozitu před evropským summitem, jenž začíná ve čtvrtek.

Rostly akcie investiční banky JP Morgan (JPM +1,27 %), která obdržela zvýšené doporučení Goldman Sachs. Mediální News Corp (NWS +8,28 %) posílila poté, co oznámila, že zvažuje rozdělit současnou firmu na 2 společnosti. Výrobce počítačových disků Seagate Technology (STX +4,00 %) posílil díky tomu, že byl vybrán, aby nahradil společnost Progress Energy v indexu Standard & Poor's 500.

Miloslav Veselý
Fio banka, a.s.
Prohlášení