Denní report - úterý 30.04.2013

30.4.2013 22:11

ČR: Pražská burza mírně v zisku, dařilo se energetickým společnostem, SRN: Německo si připsalo pozitivní seanci díky bankám, USA: Zámoří vymazalo pokles, S&P 500 se přiblížil k úrovni 1600 b.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Peněžní nabídka se v březnu meziročně zvýšila o 4,4 %. V minulém měsíci peněžní nabídka rostla meziročně o 4,1 % (revize z 4,0 %).

Popis trhu

Pražská burza neudržela téměř 1% zisky po openu, když index PX uzavřel +0,37% na 968 bodech, nicméně i tak navázala na úspěšnou včerejší seanci. Akcie Erste Bank byly tahounem dopoledního růstu s přírůstkem přes 2%, postupně však začaly ztrácet a zakončily dokonce v záporném teritoriu na 614 Kč (-1%). Dařilo se naopak Čezu, který vzrostl o +1,45% (566 Kč). Na titulu se dnes objevilo několik negativních kurzotvorných zpráv a to prodej elektrárny Dětmarovice za nižší než očekávánou cenu a kauza solární el. Amun.Re, nakonec však zřejmě investoři ocenili komentář ministra Kuby, že je možno dostavět jadernou elektrárnu Temelín z hlediska potřeby pro ČR o pět let později. Akcie NWR se vrátily nad psychologickou hranici 50 Kč (+2,54%). Největší zisk zaznamenalo Orco (+2,67% 59 Kč). Akcie Komerční banky si připsaly +0,65% na 3744 Kč. Nedařilo se Telefonice, když ztratila -0,7% na 283 Kč a včerejší pokles nedokázalo korigovat CME (76 Kč -0,39%).

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní prodeje v březnu meziměsíčně poklesly o 0,3 %, což bylo v souladu s očekáváním. Předchozí růst o 0,4 % byl revidován na pokles o 0,6 %.
Meziročně byl zaznamenán pokles o 2,8 %. Po předchozích -2,6 % (před revizí -2,2 %) se očekávalo -1,2 %.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) v dubnu činila 6,9 % (odhad 6,9 %) po předchozích 6,9 %.
Počet nezaměstnaných rostl v dubnu o 4 tis. při odhadovaném růstu o 2 tis. V předchozím měsíci počet nezaměstnaných vzrostl o 12 tisíc (revidováno z 13 tisíc).

Eurozóna:

Míra nezaměstnanosti v EU vzrostla v březnu podle očekávání na 12,1 %. Předchozí únorová hodnota byla 12,0 %.

Odhad inflace dle indexu spotřebitelského důvěry v dubnu meziročně rostl o 1,2 % při očekávání 1,6 % a po předchozích 1,7 %.

Popis trhu

DAX si připsal 0,51 % na 7913,71 b. Německý akciový trh (měřeno indexem DAX) rozšířil pondělní zisky. Před zítřejším svátkem posílilo 22 titulů z třicetičlenného indexu. Míra nezaměstnanosti zůstala v dubnu podle očekávání na 6,9 %. Dnes byl oznámen také pokles maloobchodních prodejů za březen, který byl také v souladu s očekáváním.
Deutsche Bank (DBK) dnes představila velmi solidní výsledky hospodaření. Akcie banky tak poskočily o 6,11 %. Zadařilo se i konkurenční Commerzbank (CBK; +3,45 %). K+S (SDF) si připsala 1,65 %.
Horší výsledky hospodaření představil Fresenius (FRE), akcie společnosti poklesly o 1,46 %.

Podnikové zprávy

Společnost Fresenius Medical Care podnikající ve zdravotnickém sektoru, která se zaměřuje především na produkty a služby spojené s dialýzou, dosáhla v 1Q zisku 225 milionů eur, což nenaplnilo odhadovaných 262 milionů eur. V meziročním srovnání se jedná o 8 % propad. Tržby vzrostly o 11 % na 4,89 miliardy eur (oček. 4,91). Na druhou stranu společnost potvrdila celoroční výhled zisku a tržeb.

Deutsche Bank oznámila čistý zisk za 1Q ve výši 1,65 miliard eur, což výrazně předčilo očekávání 1,21 miliard eur. Banka oznámila navýšení kapitálu o 2,8 miliardy eur vydáním 90 milionů kusů nových akcií. Při aktuálních 938 milionů kusů akcií to znamená ředící efekt kolem 10 %. Tento krok, který přišel po nedávném varování agentury Standard & Poor's o možném snížení ratingu banky, byl očekáván a měl by vést k posílení kapitálové přiměřenosti.

Equinet snižuje doporučení pro Deutsche Telekom na „akumulovat" z „koupit".

USA

Hlavní zprávy

Milwaukee PMI v dubnu klesl na 48,43 b. Po předchozích 50,98 se čekalo 51,50 b.

S&P/Case-Shiller index cen domů v únoru vzrostl na 146,57 b. Trh očekával 146,43 b. a předchozí hodnota činila 146,14 b.
Sezónně očištěný index se v únoru meziměsíčně zvýšil o 1,24 % (odhad 0,90 %). Růst 1,02 % v předchozím měsíci byl opraven na 1,00 %.

Chicagský index nákupních manažerů v dubnu poklesl na 49 b. Po předchozích 52,4 b. se čekalo 52,5 b.

Spotřebitelská důvěra vzrostla v USA v dubnu na 68,1 b., když se čekalo jen 61,0 b. Předchozích 59,7 b. bylo revidováno na 61,9 b

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (26. duben): odhady: --, předchozí: 0.2%
14:15 Změna zaměstnanosti ADP (duben): odhady: 150 tis., předchozí: 158 tis.
14:58 Markit PMI index aktivity (duben): odhady: 52.0, předchozí: --
16:00 Stavební výdaje (m-m) (březen): odhady: 0.6%, předchozí: 1.2%
16:00 ISM ve výrobě (duben): odhady: 50.6, předchozí: 51.3
16:00 Cenový index ISM (duben): odhady: 52.6, předchozí: 54.5
20:00 Fed rozhoduje o úrokové sazbě (1. květen): odhady: 0.25%, předchozí: 0.25%
23:00 Celkové prodeje vozidel (duben): odhady: 15.22 ml., předchozí: 15.22 ml.
23:00 Domácí prodeje vozidel (duben): odhady: 12.00 ml., předchozí: 12.00 ml.

Popis trhu

Po neutrálním úvodu nasměroval akciové trhy do záporných čísel chicagský index nákupních manažerů, který nečekaně poklesl. Mírné ztráty však postupně vymizely a index S&P 500 se připsal 0,24 % na 1597,45 b. Kromě chicagského indexu nákupních manažerů byl dnes zveřejněn ještě nemovitostní index S&P/Case-Shiller a spotřebitelská důvěra, které dopadly o poznání lépe.
Nejvíce se dnes dařilo technologickému sektoru (+1,16 %). Ten táhla vzhůru společnost Apple, která oznámila rekordní úpis dluhopisů, kterým si zajistí kapitál především na výplatu dividend. Nedařilo se sektoru zdravotní péče (-0,87 %), který tížila společnost Pfizer (PFE; -4,37 %), jež oznámila horší výsledky a snížila výhled. Index Dow Jones zakončil výš o 0,14 % na 14839,18 b. Nejlépe si vedl technologický Nasdaq Composite, který posílil o 0,66 % na 3328,79 b.
Dnes odstartovalo dvoudenní zasedání Fedu, na kterém by se vzhledem ke zpomalující ekonomice mohlo rozhodnout o prodloužení podpůrného programu.

Podnikové zprávy

Největší farmaceutická firma na světě dosáhla v 1Q zisku na akcii 54 centů při očekávání 55 centů. Tržby ve výši 13,5 miliardy dolarů nedosáhly na odhadovaných 13,94 miliard dolarů. Oproti očekávání se utržilo méně především za vakcínu proti pneumokokovým nákazám Prevnar a lék na erektilní dysfunkci Viagra.
Pfizer v roce 2011 ztratil exlusivní prodejní práva na Lipitor, což byl jednou dobou nejprodávanější lék na zvýšený cholesterol. Naopak na trh vstupují dva nové nadějné léky, Eliquis na ředění krve a Xeljanz na revmatoidní artritidu.
Společnost snížila celoroční výhled zisku na 2,14-2,24 dolarů na akcii (z 2,20-2,30) a pro tržby na 55,3-57,3 miliard dolarů (z 56,2-58,2).

Deutsche Bank zvyšuje doporučení pro největšího prodejce spotřební elektroniky na světě, společnost Best Buy, na „koupit" z „držet". 12ti měsíční cílová cena byla stanovena na 28 dolarů.
Firma dnes oznámila, že prodá svůj 50ti procentní podíl v největším evropském nezávislém prodejci mobilních telefonů Carphone Warehouse za přibližně 500 milionů liber.
„Tento obchod posílí rozvahu, zjednoduší celý byznys a zvýší výnos z investovaného kapitálu", řekl CEO Hubert Joly. Firma se chce soustředit na domácí trh, kde musí čelit vzrůstající konkurenci.

Rudolf Plachý
Fio banka, a.s.
Prohlášení