Denní report - středa 29.05.2013

29.5.2013 22:07

ČR: Pražská burza oslabila, včerejší „hvězdy" CETV a NWR propadly, SRN: Německé akcie odevzdaly včerejší zisky, USA:Zámoří končí v červených číslech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza měřena indexem PX dnes ztratila 0,5% a uzavřela na hladině 980,3b. V čele poklesu stanuly akcie CETV (-8%) a NWR (-7,5%), které již během dopoledne rychle smazaly včerejší zisky. Uhelná společnost NWR se dnes ocitla pod „palbou" redukcí cílů ze strany Citi & Unicredit s pokračujícím prodejním doporučením spolu s downgradem ratingu ze strany Moody's (B2) s negativním výhledem. Prodejní objednávky poslaly titul na nové minimum 32,10 Kč, část ztrát nicméně během odpoledne akcie umazala se závěrem na 33,50 Kč celkově při aktivnějším obchodování. Spíše než (očekávaná) redukce targetů po nedávných výsledcích ale bude investory v dalších týdnech zajímat výhled sektoru pro 2. pololetí - první indikace Q3 cen australských těžařů domluvené s asijskými oceláři by měly přijít během následujících týdnů. Výběr tučných zisků u CETV ve včerejší seanci v zámoří se logicky přenesl i na domácí trh, když akcie sestoupily ze včerejších maxim okolo 78 Kč k úrovni 70 Kč /a. Negativní vývoj na okolních trzích posunul níž i rakouské tituly - VIG ztratil 2,3% (1008 Kč), Erste Bank zavřela pod 660 Kč úrovní (-0,8%). Naopak nákupní zájem v závěru dne vytáhl akcie Telefonicy ČR ze záporu (dnešní minimum na 288,10 Kč!) a titul zavřel se ziskem 1,1% na 296 Kč. Největší objem 225 mil. Kč dnes protekl u ČEZu, který se vrátil na hladinu 560 Kč (+0,4%). Ostatní emise uzavíraly bez větších změn.

Podnikové zprávy

UniCredit snižuje cílovou cenu pro NWR ze 74 Kč na 31 Kč. Ponechává doporučení „prodávat".

Novým místopředsedou dozorčí rady ČEZ se stal Václav Pačes.

Německo

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti v květnu stagnovala podle očekávání na 6,9 %.
V květnu přibylo 21 tis. nezaměstnaných . Očekávalo se 5 tis. Předchozích +4 tis. bylo revidováno na +6 tis.

Index spotřebitelských cen vzrostl v květnu podle předběžných čísel o 1,5 % y/y, když se čekalo +1,3 %. V předchozím měsíci byl zaznamenán nárůst o 1,2 %.
Meziměsíčně došlo k růstu o 0,4 %, když se očekávalo +0,2 %. V předchozím měsíci došlo k poklesu o 0,5 %.

Eurozóna:

Peněžní zásoba M3 vzrostla v dubnu meziročně (po sezónním očištění) o 3,2 %. Po předchozím růstu o 2,6 % se čekal nárůst o 2,9 %.

Očekávané události

Eurozóna:
11:00 Ekonomická důvěra (květen): odhady: 89.4, předchozí: 88.6
11:00 Indikátor obchodního klimatu (květen): odhady: -0.85, předchozí: -0.93
11:00 Důvěra v průmyslu (květen): odhady: -13.0, předchozí: -13.8
11:00 Spotřebitelská důvěra (květen - konečný údaj): odhady: -21.9, předchozí: -21.9
11:00 Důvěra ve službách (květen): odhady: -10.6, předchozí: -11.1

Popis trhu

Německé akcie dnes odevzdaly včerejší zisky, když je pod prodejní tlak dostala horší data z domácího trhu práce (změna počtu nezaměstnaných), slabší výhled MMF pro Čínu a později i horší data ze zámoří (žádosti o hypotéky). Index DAX končí obchodování se ztrátou 1,70% na 8 337 bodech. Nedařilo se zejména Deutsche Telekomu (DTE -3,8%), Henkelu (HEN3 -3,4%) a Bayeru (BAY -3,1%). Nejlépe si naopak vedly akcie K+S (SDF +0,6%), Commerzbank (CBK +0,2%) a BMW (BMW +0,2%).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Žádosti o hypotéky MBA poklesly k 24. květnu o 8,8 %. Stalo se tak po předchozím poklesu o 9,8 %.

Očekávané události

14:30 HDP (q-q, annualizováno) (1Q - první revize): odhady: 2.5%, předchozí: 2.5%
14:30 Osobní spotřeba (1Q - první revize): odhady: 3.3%, předchozí: 3.2%
14:30 Deflátor HDP (1Q - první revize): odhady: 1.2%, předchozí: 1.2%
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. květen): odhady: 340 tis., předchozí: 340 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. květen): odhady: 2970 tis., předchozí: 2912 tis.
15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (26. květen): odhady: --, předchozí: -29.4
16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (duben): odhady: 1.5%, předchozí: 1.5%
16:00 Pokračující prodeje domů (r-r) (duben): odhady: 12.8%, předchozí: 5.8%

Popis trhu

Americké akcie končí dnešní obchodování v červených číslech. Trhy znepokojují úvahy o možném utažení expanzivní politiky amerického FEDu, který tak může reagovat na lepšící se stav největší světové ekonomiky. K prodejní náladě přispěl i slabší výhled MMF pro Čínu. Navzdory závěreční růstové korekci končí hlavní akciové indexy se ztrátou 0,6 - 0,7%. Nedařilo se hlavně spotřebitelskému sektoru (-1,8%), telekomunikacím (-1,5%) a zdravotnickým firmám (-1,4%). Rostl naopak finanční sektor (+0,3%) a informační technologie (+0,1%). Z komodit oslabila zejména ropa (-2,0%), zemní plyn (-0,6%) a sója (-0,5%), zatímco kukuřice (+2,7%), pšenice (+1,3%) a zlato (+0,9%) rostly.

Podnikové zprávy

Čínský producent vepřového masa Shuanghui Group souhlasí s akvizicí společnosti Smithfield Foods za 4,8 mld. USD. Shuanghui zaplatí 34 USD za každou akcii Smithfield, což činí 31% prémii nad včerejší uzavírací cenou. Předpokládá se, že obchod by měl být dokončen ve druhé polovině roku. Shuanghui je největší čínský producent vepřového a prodává výrobky pod anglickým názvem Shineway. Smithfield je největším světovým producentem vepřového. Portfolio společnosti zahrnuje značky John Morrell, Armour či Farmland. Společnost se v posledních kvartálech potýkala s poklesem tržeb, slabou poptávkou domácího maloobchodu a s nízkými cenami. V březnu však firma oznámila nárůst zisku ve třetím fiskálním kvartálu o 3,2 % při růstu tržeb o 3 % díky vylepšení prodejů baleného masa.

Rudolf Plachý
Fio banka, a.s.
Prohlášení