Denní report - pondělí 03.06.2013

3.6.2013 22:08

ČR: Burza začala týden poklesem, SRN: Německé akcie zahájily nový týden v červených číslech, USA: Zámoří v závěru přeci jen končí v zeleném

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů (PMI) ve zpracovatelském sektoru v květnu vzrostl na 50,1 b. z 49,5 b. v předchozím měsíci.

Očekávané události

09:00 HDP za 3Q (sezónně očištěno) (q-q) (1Q finální): odhady: -0.8%, předchozí: -0.8%
09:00 HDP (YoY-sezónně očištěno) (1Q finální): odhady: -1.9%, předchozí: -1.9%

Popis trhu

Pražská burza nezačala týden zrovna dobře, index PX uzavřel v červených počtvrté v řadě na 955 bodech. Domácí trh při velmi slabé aktivitě následoval dolů evropské indexy a uplakané počasí zřejmě taky nepomohlo. Přes 100 mil. Kč proteklo pouze na ČEZu, kterému se po ranních minimech pod 550 Kč nakonec podařilo posílit na 556 Kč (+1%). Banky tentokráte zůstaly před branami 100 mil. Kč a stejně tak se jim nepodařilo růst. Zatímco Erste bojovala o udržení 640 Kč (-0,3%), Komerční banka se přiblížila hladině 3700 Kč (-1,17%). Na bramborové pozici co do aktivity (25 mil. Kč) se umístila NWR, to je však slabé náplast na další propad kurzu. Akcie těžební společnosti totiž musely bojovat o udržení mety 30 Kč (-4,75%). Poblíž 390 Kč se nakonec udržela Telefonica 02. Růst na 68,50 Kč se podařilo mediální CETV (+1,6%).

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve výrobě v květnu byl v konečné revizi upraven z 49,0 b. na 49,4 b.

Eurozóna:

Index nákupních manažerů ve výrobě v květnu byl v konečné revizi upraven z 47,8 b. na 48,3 b.

Tři dny před zveřejněním aktualizovaného výhledu růstu a inflace Evropské centrální banky její prezident ve svém projevu v Šanghaji uvedl, že vidí jisté známky stabilizace evropské ekonomiky. K pozvolnému oživení ve druhé polovině tohoto roku podle něj přispěje uvolněná měnová politika a zahraniční poptávka.

Očekávané události

Eurozóna:

11:00 Index výrobních cen (m-m) (duben): odhady: -0.2%, předchozí: -0.2%
11:00 Index výrobních cen (r-r) (duben): odhady: 0.2%, předchozí: 0.7%

Popis trhu

Německé akcie zahájily nový týden v červených číslech, když investory znepokojuje možné omezení nákupů dluhopisů ze strany amerického FEDu. Index DAX se krátce po otevření trhu sesunul na dohled 8 200 bodům. V polovině seance se neúspěšně pokusili převzít iniciativu býci. Závěr obchodování pak již byl znovu ve znamení prodejů. Index krátce před koncem seance klesá o 0,6% na 8 300 bodů. Nedaří se hlavně Commerzbank (CBK -3,8%), díky obavám z povodňových škod zajišťovně Munich Re (MUV2 -2,5%) a K+S (SDF -2,3%). Akcionáře naopak potěšil Fresenius (FRE +1,2%), Deutsche Boerse (DB1 +0,8%) a Lufthansa (LHA +0,6%), které pomohl lepší výhled pro letecké společnosti od Mezinárodní asociace leteckých dopravců.

Podnikové zprávy

Siemens

Commerzbank zvýšila doporučení pro Siemens na „přidat" z „držet".

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit dosáhl dle konečných údajů v květnu 52,3 b. při odhadech na 52,0 b.

ISM ve výrobě klesá v květnu na 49,0 b. z 50,7 b. Očekávalo se 51,0 b.

Cenový index ISM klesl na 49,5 b. Po předchozích 50,0 b. se očekávala stagnace na 50,0 b.

Stavební výdaje v dubnu meziměsíčně vzrostly o 0,4 %. Po předchozích -0,8 % (revize z -1,7 %) se čekal růst o 0,9 %.

Očekávané události

14:30 Obchodní bilance (duben): odhady: -$41.0 mld., předchozí: -$38.8 mld.
15:45 ISM New York (květen): odhady: 55.0, předchozí: 58.3
16:00 Ekonomický optimismus IBD/TIPP (červen): odhady: 50.0, předchozí: 45.1

Popis trhu

Zámořské akciové trhy nakonec zvrátily smíšený vývoj v úvodu obchodování, který byl způsobený nepříznivými makrodaty (ISM ve výrobě) a končí dnešní seanci v zeleném. Impulsem k zvratu byly pravděpodobně komentáře člena FEDu, Lockharta, který se nechal slyšet, že ukončení stimulů v současné době není na pořadu dne. Uvidíme zda se o další vzruch nepostarají někteří jestřábi uvnitř FEDu, holubice ale zatím mají nadále navrch. Projev se promítl do toho, že index VIX zakončil dnešní seanci na 16,20b., když se během dne pohyboval až u 17,6b. Mezi tituly kterým se dařilo patřily akcie Intelu, které posílily o 4% na 25,25 USD. Naopak oznámení o propouštění a snižování nákladů ve společnosti Zynga (ZNGA) odnesly akcie 12% poklesem.

Podnikové zprávy

Amazon

Zhruba 900 zaměstnanců internetového prodejce Amazon v Německu stávkuje již třetím dnem. Dožadují se lepšího finančního ohodnocení a benefitů, které jsou podle nich pod průměrem logistického sektoru. Vedení firmy se vyjádřilo, že současné mzdy jsou dobrým standardem. Amazon v Německu zaměstnává celkem 6000 lidí. Očekává se, že stávka bude mít negativní dopady na doručovací lhůty.

Guess

Topeka Capital vydala nové doporučení „držet" pro známou modní společnost Guess? s cílovou cenou 34 dolarů.

Intel

Jihokorejský výrobce spotřební elektroniky si pro svou novou řadu tabletů Galaxy Tab vybral jako dodavatele čipů společnost Intel. Prioritou Samsung Electronics je díky novému CEO Brianu Krzanichu rychlejší přesun na trh s mobilními zařízeními, kde je v segmentu tabletů dvojkou po dominujícím Applu.

Rio Tinto, Blackstone

Švýcarský komoditní gigant Glencore a největší správce aktiv na světě Blackrock se zajímají o potenciální koupi 59 % podílu ve firmě těžící železnou rudu Iron Ore Co. of Canada, který vlastní Rio Tinto. Analytik kanadské banky odhadl cenu tohoto podílu na 4 miliardy dolarů a celé firmy na 7 miliard.

Zisk těžaře Ria Tinto je ze 4/5 závislý na železné rudě, jejíž cena se v posledních měsících nachází poblíž mnohaletých minim. Nicméně podle bankéřů sílí mezi instituciálními investory a private-equity firmami trend zvýšeného zájmu o těžební a komoditní sektor, který trpí chronickým nedostkem hotovosti. Blackstone například nedávno investoval do projektu zemního plynu v Louisianě.