Denní report - pondělí 15.07.2013

15.7.2013 22:08

ČR: Konsolidace na burze, nedařilo se energetickým titulům, SRN: Německé akcie na začátku nového týdne nenalezly jednoznačný směr, USA: Americké trhy uzavírají opět výš

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index cen průmyslových výrobců (PPI) v červnu meziměsíčně rostl o 0,1 %. Po předchozím poklesu o 0,3 % se čekal pokles o 0,1 %. Meziročně se výrobní ceny v průmyslu zvýšily o 0,7 % při očekávaném růstu o 0,6 %.

Dovozní ceny v květnu klesly meziročně o 1,1 %. Vývozní ceny se zvýšily o 0,6 %.

Popis trhu

Pražská burza vstoupila do nového týdne nepatrným poklesem. Index PX (-0,3% na 896 bodů) stravoval růsty z minulého týdne, kdy se mu podařilo posílit k metě 900 bodů. Aktivita byla ke spatření pouze na ČEZu (240 mil. Kč), který však ve druhé části dne sestoupil zpět do blízkosti 470 Kč. Banky předvedly smíšený vývoj, zatímco Erste se po pátečním skoku vzhůru podařilo obchodovat kolem 560 Kč (+0,13%), akcie Komerční banky naopak oslabily k 3630 Kč (-1,3%). Po ústupu prodejců se druhým dnem dařilo Telefonice 02, jejíž akcie se tak zvedly k 265 Kč (+1,5%). Snížení ratingu od S&P a zprávy kolem špatné prodejnosti dolu Paskov (byť očekávané) poslaly dolů přes -12% akcie NWR. Mírný pokles byl ke spatření na Pegasu (-0,7%) či Philip Morris (-0,8%). Největší růst si přepsal developer Orco (+5,2%).

Podnikové zprávy

NWR

Citigroup snižuje cílovou cenu pro NWR na 0,5 libry z 0,65 libry; doporučení prodat.

Snížený rating od agentury S&P na B- z B s výhledem negativní. Dnes se dále objevila zpráva, že společnost zvažuje dočasné či trvalé uzavření dolu Paskov, který je dle očekávání za současných tržních podmínek neprodejný.

Německo

Hlavní zprávy

Eurozóna

Ratingová agentura Fitch snížila rating dluhu Francie na AA+ z nejvyššího AAA. Výhled ratingu stanoven jako stabilní.

Očekávané události

11:00 Průzkum současných podmínek ZEW (červenec): odhady: 9.0, předchozí: 8.6
11:00 Průzkum hospodářského sentimentu ZEW (červenec): odhady: 40.0, předchozí: 38.5

Eurozóna

08:00 Registrace nových aut v EU (červen): odhady: --, předchozí: -5.9%
11:00 CPI MoM (červen): odhady: 0.1%, předchozí: 0.1%
11:00 CPI YoY (červen - konečný): odhady: 1.6%, předchozí: 1.6%
11:00 Jádrový index spotřebitelských cen (r-r) (červen - konečný): odhady: 1.2%, předchozí: 1.2%
11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno) (květen): odhady: 16.2 mld., předchozí: 16.1 mld.
11:00 Obchodní bilance (květen): odhady: 12.0 mld., předchozí: 14.9 mld.
11:00 Průzkum hospodářského sentimentu ZEW (červenec): odhady: --, předchozí: 30.6

Popis trhu

Index DAX se krátce před koncem obchodování pohybuje v okolí 8 230 bodů (+0,2%). Dařilo se Commerzbank (CBK +4,7%), kterou s odstupem následovala Deutsche Post (DPW +1,6%) a Deutsche Bank (DBK +1,0%). První ze jmenovaných společností povzbudil úspěšný prodej britských aktiv Hypothekenbank do rukou Wells Fargo & Co. a Lone Star Funds. Mnoho důvodů k radosti naopak nemají akcionáři Daimleru (DAI -2,2%), Continentalu (CON -1,5%) a Adidasu (ADS -1,3%).

Podnikové zprávy

Oddo zvyšuje doporučení pro Daimler na koupit z neutral.

Jefferies zvyšuje doporučení pro akcie Fresenius na koupit z držet.

USA

Hlavní zprávy

Podnikové zásoby v květnu vzrostly o 0,1 %, když se čekala stagnace. Dubnových 0,3 % bylo revidováno na 0,2 %.

Newyorský výrobní index roste za červenec na 9,46 b. z červnových 7,84 b. Čekal se pokles na 5 b.

Předběžné maloobchodní tržby rostly v červnu o 0,4 %, když se čekalo 0,8 %. Předběžných 0,6 % bylo revidováno na růst o 0,5 %. Tržby bez zahrnutí aut v červnu klesly o 0,1 %, když se čekal růst o 0,4 %.

Očekávané události

14:30 CPI MoM (červen): odhady: 0.3%, předchozí: 0.1%
14:30 CPI YoY (červen): odhady: 1.7%, předchozí: 1.4%
14:30 Index spotřebitelských cen mimo potraviny a energii (m-m) (červen): odhady: 0.2%, předchozí: 0.2%
14:30 Index spotřebitelských cen mimo potraviny a energii (r-r) (červen): odhady: 1.6%, předchozí: 1.7%
14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (červen): odhady: 233.597, předchozí: 233.267
14:30 Index spotřebitelských cen - bez sezónního očištění (červen): odhady: 233.431, předchozí: 232.945
15:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (květen): odhady: -$25.0 mld., předchozí: -$37.3 mld.
15:15 Průmyslová produkce (červen): odhady: 0.3%, předchozí: 0.0%
15:15 Využití kapacit (červen): odhady: 77.7%, předchozí: 77.6%
16:00 Index realitního trhu NAHB (červenec): odhady: 51, předchozí: 52

Popis trhu

Hlavní indexy uzavírají s mírnými zisky a rostly tak již osmý den v řadě. Z jednotlivých sektorů se dařilo utilitám (i díky ropě, která rostla o 0,5 %) a naopak nejvíce klesaly telekomunikace (AT&T přebírá LEAP) . Dařilo se producentům solárních panelů. Z větších společností významněji rostl Boeing (BA +3,5%) po oznámení anglických vyšetřovatelů, že požár na palubě letadla 787 minulý týden nesouvisel s problémy baterií, které sužovaly Dreamlinery od začátku roku. Díky dobré úrodě klesají ceny zrnin zhruba o 1,5%, konkrétně především futures kontrakty kukuřice a pšenice.

Podnikové zprávy

Citigroup, dle aktiv třetí největší americká banka, reportovala za druhý kvartál 42% nárůst zisku, který překonal analytické odhady. Čistý zisk se zvýšil na 4,18 miliardy dolarů (1,34 USD na akcii) z 2,95 miliardy dolarů (95 centů na akcii) dosažených ve stejném období minulého roku. Očištěný zisk na akcii činil 1,25 USD a překonal tak analytiky odhadovaných 1,18 USD. Očištěné výsledky neberou v úvahu dopad změny hodnoty dluhu společnosti. Výnosy činily 20,5 miliard dolarů při konsensu 19,73 miliard dolarů.

Citigroup reportovala silné výsledky napříč svými divizemi. Výnosy v investičním bankovnictví rostly o 25 % na 6,84 miliard dolarů z loňských 5,27 miliardy dolarů.

Citigroup (C) navázala lepšími výsledky na JP Morgan a Wells Fargo a její akcie v premarketu rostou o 1,5 %. Citigroup je nejvíce globální z amerických velkých bank. Okolo 58 % výnosů v minulém roce bylo vygenerováno mimo Severní Ameriku.

JP Morgan

Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu pro JP Morgan na 63 USD z 60 USD; doporučení overweight.

Lukáš Brodníček
Fio banka, a.s.
Prohlášení