Denní report - středa 02.10.2013

2.10.2013 22:03

ČR: Telefonica ovládla dnešní obchodování SRN:Německé akcie pod tlakem politické situace v USA USA:Zámořské indexy umazávaly úvodní ztráty

Pražská burza

Popis trhu

Přestože se pražská burza držela po většinu dne v záporných hodnotách, dokázala nakonec díky růstu v závěru zavřít v kladných číslech. Index PX posílil o 0,21% a zavíral na 969,37 bodech. Domácí trh tak výrazně předčil výkonnost západoevropských trhů, které vesměs výrazněji ztrácely. Výjimkou byla Itálie, kde se podařilo vládě uhájit důvěru a na tamní trh přišlo uklidnění. Na domácím trhu se zobchodovaly akcie za více jak 700 mil. Kč. Největší objemy byly k vidění u nejrůstovejších titulů. Zvýšený zájem byl především u akcií Telefonica, které se dostaly na úroveň půlročního maxima. Akcie při nadprůměrném objemu 222 mil. Kč posílily o 3,45% na 317,70 Kč. Blížící se dividenda a pokračující akvizice v sektoru (Portugal Telecom) zvyšují pro některé investory atraktivnost titulu. Do kladných čísel pomohly indexu rovněž akcie Komerční banky (objem 266 mil. Kč), které posílily o 1,2% na 4325 Kč. Horší výkonnost Erste oproti KB z posledních týdnů se potvrdila i dnes, když rakouská banka oslabila o 0,65% na 610 Kč (v průběhu dne však titul atakoval hranici 620 Kč). Ztrácely rovněž akcie rakouské pojišťovny VIG (-1,15%). Výrazněji nad 100 Kč zavíraly opět akcie CME (+2,5%). Zvýšená cílová cena na 640 Kč od Erste částečně podpořila akcie Pegasu, které si připsaly 0,5%.

Podnikové zprávy

Erste snížila doporučení pro akcie Pegas Nonwovens na akumulovat z kupovat. Cílová cena však zvýšena na 640 Kč z 550 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Eurozóna

ECB ponechala hlavní repo sazbu v souladu s očekáváním na 0,5 %.

Mario Draghi na tiskové konferenci nesdělil nic překvapivého. Měnová politika ECB zůstane uvolněná po delší časové období, což pomohlo evropské měně. Členi bankovní rady diskutovali další snížení sazeb i všechny ostatní použitelné nástroje včetně dalšího kola LTRO. Inflační rizika v eurozóně zůstávají tlumená, inflační očekávání jsou pevně ukotvena. Problémem zůstává vysoká nezaměstnanost. Zlepšení na finančních trzích se postupně projevuje do reálné ekonomiky, což bude ECB svou politikou nadále podporovat. Draghi opět sdělil, že státy musí jít cestou snižování schodků státních rozpočtů. Bankrot USA kvůli nenavýšení dluhového limitu Draghi neočekává.

Během tiskové konference vláda premiéra Letty získala důvěru italského parlamentu. Berlusconiho strana vládu podržela.

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách (září - konečný): odhady: 54.4, předchozí: 54.4

Eurozóna

10:00 Index nákupních manažerů ve službách (září - konečný): odhady: 52.1, předchozí: 52.1
10:00 Index nákupních manažerů - kompozitní (září - konečný): odhady: 52.1, předchozí: 52.1
11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (srpen): odhady: 0.2%, předchozí: 0.1%
11:00 Maloobchodní tržby (r-r) (srpen): odhady: -1.5%, předchozí: -1.3%

Popis trhu

Nervozita z politické krize v USA se dostala na evropské trhy. Akciím nepomohl ani Draghi poté, co ECB nechala sazby dle očekávání bez změny a ani na tiskovce nic nového nezaznělo. Německý DAX odepsal 0,69 % na 8629 b. Lufthansa (LHA; -3,51 %) ztrácela po sníženém doporučení od Deutsche Bank. Akcie K+S (SDF) poklesly o 2 %, když větší než plánovaná exploze ve firemním dole usmrtila tři horníky. Zisky si dnes připsaly akcie Beiersdorf (+2,27 %) a Commerzbank (+1,46 %).

Podnikové zprávy

Lufthansa

Deutsche Bank snížila doporučení pro Lufthansu na držet z koupit.

USA

Hlavní zprávy

ADP

Soukromý sektoru v USA dle ADP vytvořil v září 166 tis. pracovních míst. Údaj je pod očekáváním trhu, když se počítalo se 180 tis. Negativně vyznívá také revize za srpen z 176 tis. na 159 tis.

Údaj od ADP se používá často jako vodítko k důležitějším NFP datům, které ovšem s největší pravděpodobností v pátek kvůli uzavření úřadu nevyjdou. Dnešnímu ADP reportu by se tak mohl klást větší význam než obvykle.

ISM New York

ISM index z New Yorku klesá na 53,6 b. z srpnových 60,5 b.

MBA Žádosti o hypotéku

Žádosti o hypotéku MBA klesly k 27. září o 0,4 % po předchozím růstu o 5,5 %.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (r-r) (září): odhady: --, předchozí: 56.5%
13:30 Index spotřebitelského výhledu RBC (říjen): odhady: --, předchozí: 51.1
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. září): odhady: 314 tis., předchozí: 305 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. září): odhady: 2800 tis., předchozí: 2823 tis.
15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (29. září): odhady: --, předchozí: -28.1
16:00 Průmyslové objednávky (srpen): odhady: 0.3%, předchozí: -2.4%
16:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (září): odhady: 57.0, předchozí: 58.6

Popis trhu

Málo pokroku v jednání mezi politiky v USA kolem platební neschopnosti a dluhového stropu, přimělo investory USA při středečním obchodování k zamykání některých pozic. Indexy proto začínaly slabší, kdy např. sledovaný index SP500 opět dorážel na metu 1680 bodů. Postupně se však poklesy indexů vylepšily a zakončily den jen s nepatrnými ztrátami. Dařilo se zlatu a stříbru, jejichž ceny po včerejším poklesu slušně posilovaly a přidaly více než +2%. Do červených čísel zamířily především společnosti, které se spoléhají na státní zakázky. Přes -2% tak oslabovali United Technologies, Lockheed Martin, Raytheon. Horší výhled prezentovala společnost Monsanto a její akcie to rovněž „odnesly" -2% propadem. Snížené doporučení od Deutsche Bank tížilo pro změnu producenta hliníku Alcoa (-2,3%). Naopak zvýšení ziskového výhledu potěšilo majitele Global Payments (+11%).

Podnikové zprávy

Monsanto

Ztráta Monsanta, firmy podnikající v agrárním sektoru a oblasti biotechnologií, se rozšířila ve čtvrtém fiskálním kvartálu na 249 milionů dolarů (47 centů na akcii) z 229 milionů dolarů (44 centů na akcii) z minulého roku. Výnosy vzrostly na 2,20 miliardy dolarů z 2,10 miliard dolarů. Analytici očekávali kvartální ztrátu na akcii ve výši 43 centů na akcii při tržbách 2,26 miliardy dolarů.

Společnost dále oznámila, že plánuje za 930 milionů dolarů převzít Climate Corporation, poskytující agronomické modely a nástroje k lepšímu risk managementu.

Lukáš Brodníček
Fio banka, a.s.
Prohlášení