Denní report - středa 09.10.2013

9.10.2013 22:03

ČR: Pražská burza bez výraznější změny, nicméně CME propadlo o -5%, SRN: Německé akcie v závěru oslabily, USA: Americké akcie bez výrazné změny

Pražská burza

Hlavní zprávy

Meziroční růst spotřebitelských cen v září zpomalil na 1,0 % a byl nejnižší od března 2010. V srpnu spotřebitelské ceny rostly v meziročním srovnání o 1,2 % a za září se dle analytického konsenzu očekával růst o 1,2 %. Meziměsíčně index spotřebitelských cen v září klesl o 0,4 % zejména kvůli sezónnímu snížení cen v oddíle rekreace a kultura. Ceny dovolených a s nimi spojenými službami s koncem letní sezóny klesly o 13,4 %. Meziměsíčně se snížily rovněž ceny potravin. Na růst působilo nejvíce zvýšení cen oblečení a obuvi. Cena tabákových výrobků vzrostla o 1,6 %. Úhrnem ceny zboží poklesly o 0,1 % a ceny služeb se snížily o 0,8 %.

K meziročnímu zpomalení došlo u většiny oddílů spotřebního koše. Meziročně rostly ceny potravin, tabáku, bydlení či zemního plynu. Na snižování meziročního růstu CPI působil pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace. Ceny telefonických služeb se snížily o téměř 12 %. Celkově ceny zboží meziročně rostly o 1,3 %, ceny služeb o 0,7 %.

Popis trhu

Na pražské burze pokračovala nízká volatilita, když PX osciloval v úzkém pásmu 959 bodů až 963 bodů. Nakonec byla uzavírací hodnota uprostřed na 961 bodech (-0,08%). Největší pohyb zaznamenaly akcie CME, které poklesly o -5,07% na 103 Kč poté, co televize NOVA zaznamenala do konce srpna poloviční tržby z reklamy oproti stejnému období minulého roku. Přestože se Telefonica dnes obchodovala poslední den s nárokem na dividendu 30 Kč hrubého, titul klesl o -0,96% na 320 Kč. Analytik naší společnosti dnes snížil doporučení na emisi na redukovat z předchozího držet. Cílová cena byla snížena z předchozích 297 Kč na 267 Kč. Erste Bank stagnovala těsně pod hladinou 600 Kč, nicméně Komerční banka dokázala posílit o +0,55% na 4230 Kč. Ziskový byl Čez a to +0,41% na 491 Kč. Největší přírůstek zaznamenal Pegas +0,82% na 590 Kč po zvýšení cílové ceny od J&T o 21% na 638 Kč.

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Sezónně očištěná průmyslová produkce rostla v srpnu oproti červenci o 1,4 %, kdy klesla o revidovaných 1,1 %. Medián analytických odhadů počítal za srpen s růstem průmyslové produkce o 1 %.

Průmyslová produkce očištěná o počet pracovních dní v srpnu meziročně rostla o 0,3 %. Čekal se pokles o 1,4 %. Červencových -2,2 % bylo revidováno na -1,7 %.

Německá ekonomika těží z vysoké spotřebitelské důvěry a solidní situace na pracovním trhu, když nezaměstnanost se drží pod 7 % a zůstává u dvouletých minim. Co se týče dat o spotřebitelské důvěře, tak index Ifo v září rostl pátý měsíc v řadě na nejvyšší hodnotu od dubna 2012, ZEW index se dostal na tříletá maxima a spotřebitelská důvěra dle GfK je nejsilnější od roku 2007.

Očekávané události

Popis trhu

Německé akcie se po většinu dnešní seance držely na dohled včerejšího closu. V závěru obchodování je strhla do červených čísel prodejní vlna na zámořských trzích. Index DAX uzavřel se ztrátou 0,46% na 8 517 bodech. Nedařilo se hlavně výrobci průmyslových plynů Linde (LIN -2,2%), výrobci hnojiv K+S (SDF -1,9%) a Deutsche Post (DPW -1,9%). Znovu naopak rostly energetické tituly (EOAN +1,2%, RWE +0,6%) nebo akcie druhé největší německé banky Commerzbank (CBK +1,0%).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Janet Yellenová

Prezident Obama dnes dle agentury Bloomberg ve tři hodiny odpoledne zámořského času jmenuje Janet Yellenovou nástupkyní Bena Bernankeho. Informaci potvrdil již i samotný Bílý dům. Yellenová působila od roku 2010 jako viceprezidentka Fedu a bude vůbec první ženou v čele této mocné instituce. Yellenová by neměla nijak spěchat s utahováním kvantitativního uvolňování, když vždy nákupy aktiv do bilance centrální banky podporovala. Trhy tak její jmenování budou považovat za pozitivní.

Žádosti o hypotéky MBA

Žádosti o hypotéku dle MBA rostly v minulém týdnu o 1,3 % po předchozím poklesu o 0,4 %.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (k 5.říjnu): odhady: 310 tis., předchozí: 308 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. září): odhady: 2863 tis., předchozí: 2925 tis.
15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (k 6.říjnu): odhady: --, předchozí: -29.4

Popis trhu

Americké akcie ještě před zveřejněním zápisu z posledního jednání FEDu dokázaly vymazat dřívější ztráty, ve výraznějším pohybu vzhůru jim však zabránila nejistota spojená s jednáním o posunutí dluhového stropu. Zápis s posledního jednání FEDu ukázal ochotu k postupnému ukončení současného kola QE. Podle převažujícího názoru by utažení měnové politiky mělo přijít ještě letos. Program nákupu aktiv by měl být ukončen do poloviny příštího roku. Mnozí bankéři však zároveň chtějí vidět jasnější známky stabilního oživení, které by zlepšilo situaci na trhu práce. Hlavní akciové indexy se v závěru dnešního obchodování pohybují mezi ztrátou 0,5% (NASDAQ) a ziskem 0,2%. Dařilo se zejména telekomunikacím (+1,5%) a finančním společnostem (+0,6%), slabší ropa naopak nesvědčila energetickému sektoru (-0,1%). Na komoditních trzích převládla červená barva. Kromě již zmiňované ropy (-2,0%) oslabilo stříbro (-2,0%), měď (-1,8%), zemní plyn (-0,8%) nebo pšenice (-0,4%). Jako jediná se vydala proti proudu kukuřice (+0,4%).

Podnikové zprávy

Alcoa

Společnost Alcoa (AA), největší americký producent hliníku, reportovala lepší než očekávané výsledky za třetí kvartál. Čistý zisk očištěný o mimořádné položky činil 11 centů na akcii. Analytický konsenzus počítal se ziskem na akcii jen ve výši 5 centů. Po započtení mimořádných položek činil zisk 24 milionů USD (2 centy na akcii) v porovnání s loňskou ztrátou 143 milionů USD (13 centů na akcii). Tržby klesly na 5,77 miliard dolarů z 5,83 miliard dolarů a rovněž tak překonaly trhem očekávaných 5,63 miliard.

Cena akcií Alcoy od začátku roku klesla o 8,5 %. V květnu byl firmě snížen rating od Moody´s do junk pásma. Byznys společnosti je pod tlakem kvůli klesající ceně hliníku. Průměrná cena futures kontraktu na hliník v Londýně činila ve třetím kvartálu 1,845 USD za tunu, což je o 13 % méně než v minulém roce. V červnu se hliník obchodoval na 1,758 USD za tunu, což je téměř čtyřleté minimum.