Denní report - úterý 07.01.2014

7.1.2014 22:08

ČR: Erste podržela pražskou burzu, prodejci na KB a ČEZu SRN: Německé akcie zamířily vzhůru USA: Wall Street přerušila poklesy

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v tomto týdnu zatím růst nedokázala, když po včerejším oslabení index PX uzavřel znovu níže. Jeho uzavírací hodnota činila 988 bodů (-0,15%). Vývoj na jednotlivých titulech byl smíšený. Dramaticky odlišně se přitom vyvíjely banky. Na jednu stranu se nadmíru dařilo Erste, která rostla jako z vody na 730 Kč (+4,2%) a následovala evropský bankovní sektor. Naproti tomu prodejci dominovali na Komerční bance, která se propadla na 4230 Kč (-3%). Nedařilo se ani ČEZu, který se v závěru propadl pod 510 Kč (-2,3%) a reagoval s několikadenním zpožděním na pokles cen elektřiny. Nejvýraznějším vybíráním zisků však prošla mediální CETV (-5,7%) pod 70 Kč. Procentuálně nejvyšší růst si naopak připsal developer ORCO (+5,7%).

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby v listopadu meziročně vzrostly o 1,6 % po předchozím poklesu o 0,1 % (revize z -0,2 %) vykázaném v říjnu. Meziměsíčně tržby v maloobchodu stouply o 1,5 %, když v předchozím měsíci poklesly o 0,8 %.

Míra nezaměstnanosti za prosinec zůstala v Německu na neměnné úrovni, když dosáhla 6,9 % a naplnila tak očekávání trhu. Počet nezaměstnaných v prosinci poklesl o 15 tisíc (sezónně očištěný údaj) na 2,965 miliónů, což překonalo očekávání analytiků, kteří předpokládali pokles pouze o 1 tisíc. Jde o první pokles počtu nezaměstnaných za posledních pět měsíců. V listopadu počet nezaměstnaných vzrostl o 9 tisíc.

Eurozóna:

Listopadová výrobní inflace v eurozóně na meziměsíční bázi skončila v souladu s očekáváním trhu, když poklesla o 0,1 %. Jde tak o zmírnění deflace, když v říjnu výrobní ceny klesly o 0,5 % m/m. Meziročně výrobní ceny klesly o 1,2 % po předchozím snížení o 1,4 % v říjnu. Analytici očekávali mírně vyšší pokles cenové hladiny, a to o 1,3 % y/y.

Zároveň bylo vydáno předběžné číslo ohledně vývoje spotřebitelských cen v eurozóně za prosinec. Spotřebitelské ceny podle očekávání meziročně stouply o 0,8 % a mírně tak zpomalily tempo růstu z listopadových 0,9 %.

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (listopad): odhady: 18.9 mld., předchozí: 17.9 mld.
08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): odhady: 0.8%, předchozí: 0.2%
08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): odhady: 0.7%, předchozí: 2.9%
08:00 Běžný účet platební bilance (listopad): odhady: 19.3 mld., předchozí: 19.1 mld.
12:00 Podnikové objednávky (m-m) (listopad): odhady: 1.5%, předchozí: -2.2%
12:00 Podnikové objednávky (r-r) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): odhady: 6.1%, předchozí: 1.9%

Eurozóna:
11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): odhady: 0.1%, předchozí: -0.2%
11:00 Maloobchodní tržby (r-r) (listopad): odhady: 0.3%, předchozí: -0.1%
11:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): odhady: 12.1%, předchozí: 12.1%

Popis trhu

Německé akcie končí dnešní obchodování v zelených číslech. Dopoledne je podpořil další pokles domácí nezaměstnanosti, v závěru obchodování pak příchod optimisticky naladěných investorů ze zámoří. Index DAX se krátce před koncem obchodování pohybuje v okolí 9 505 bodů (+0,8%). Nejlépe si vedou banky (CBK +6,6%, DBK +3,2%) a chemický koncern BASF (BAS +2,7%). Mezi několik málo oslabujících titulů patří výrobce průmyslových plynů Linde (LIN -1,1%), chemička Lanxess (LXS -0,8%) nebo Henkel (HEN3 -0,6%).

Podnikové zprávy

UBS sází na to, že německá chemička BASF bude reportovat solidní nárůst zisku a zvyšuje doporučení z „neutral" na „kupovat". Švýcarská banka zároveň přidává akcie společnosti BASF na seznam „European key call".

USA

Hlavní zprávy

Obchodní bilance skončila v listopadu se schodkem 34,3 mld. USD, když se čekalo -40,0 mld. USD. Předchozích -40,6 mld. USD bylo revidováno na -39,3 mld. USD.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (3. leden): odhady: --, předchozí: -6.3%
14:15 Změna zaměstnanosti ADP (prosinec): odhady: 200 tis., předchozí: 215 tis.
20:00 Minuty Fedu
21:00 Spotřebitelské úvěry (listopad): odhady: $14.000 mld., předchozí: $18.186 mld.

Popis trhu

Po třech ztrátových obchodních dnech roku 2014, což byl nejhorší start pro americké indexy do nového roku za posledních 9 let, se na trh vrátili kupci. Úterý je tak ve znamení posilování indexů v rozmezí 0,6% -0,9%. Americké akcie navazují na pozitivní vývoj v Evropě a 5denní pokles zastavily také komodity. Ze sektorů se daří titulům z oboru zdravotní péče, technologiím a energetiky. Více než +2% tak přidávají UnitedHealth Group a JNJ. Naopak banka JPM kvůli pokutě 1,7 mld. USD za kauzu Madoff, ztrácí -1%. Do červených čísel tentokrát zamířily některé oblíbené spekulativní tituly. Netflix po růstu +97% z loňského roku ztrácí -6% po negativním komentáři od Morgan Stanley. A akcie Twitter dnes odevzdávají více než -6% po včerejším sníženém doporučení.

Rudolf Plachý
Fio banka, a.s.
Prohlášení