Denní report - čtvrtek 06.02.2014

6.2.2014 22:23

ČR: PX nad 1000 body , SRN: DAX zaznamenal první růst po čtyřech ztrátách, USA: Nejlepší letošní seance

Pražská burza

Hlavní zprávy

ČNB ponechala hlavní úrokovou sazbu na 0,05 % a ponechává v platnosti i závazek udržovat kurz koruny nad 27 Kč/Eur.

Obchodní bilance v prosinci rostla o 9,6 mld. (pod odhady 10,9 mld.). Listopadová hodnota 38,7 mld. revidována na 36,4 mld.

Stavební výroba v prosinci meziročně rostla o 1,4 % po předchozím poklesu o -9,3%.
Průmyslová produkce v prosinci meziročně rostla o 9,3% po předchozím růstu o 6,2%.

Popis trhu

Většina titulů na pražské burze dnes uzavírala v zelených číslech v návaznosti na zlepšený sentiment na okolních trzích, z čehož nejvíce profitovaly finanční instituce v čele s Komerční bankou, která se díky odpoledním objednávkám posunula o 2,8% výš na 4460 Kč. Stejný výsledek registrovaly i akcie VIGu (988 Kč), rakouská Erste tentokrát „zaostala" se ziskem 2,1%. Od úterního minima si ale připsala slušných 7,2%! Skokový růst emisních povolenek (+6%) pomohl k růstu akciím ČEZu o 2,6% po hlasování evropského parlamentu ve prospěch zrychleného řešení možného snížení množství povolenek na trhu. Nejhůře si naopak dnes vedly akcie NWR (-0,9%), které se nadále drží v blízkosti historických minim po nedávném oznámení o možné restukturalizaci společnosti.

Německo

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (prosinec): odhady: 17.3 mld., předchozí: 18.1 mld.
08:00 Běžný účet platební bilance (prosinec): odhady: 21.5 mld., předchozí: 21.6 mld.
12:00 Průmyslová výroba (sezónně očištěno) (prosinec): odhady: 0.3%, předchozí: 1.9%
12:00 Průmyslová výroba (očištěno o počet pracovních dnů) (prosinec): odhady: 3.5%, předchozí: 3.5%

Popis trhu

Německé akcie se po čtyřdenním poklesu nadechly k nadějnému růstu. Vzhůru jim pomohla lepší čísla z amerického trhu práce a lepší podnikové výsledky (jak domácí, tak z USA). Index DAX posílil o 1,54% na 9 256 bodů. Nejlépe si vedl výrobce hnojiv K+S (SDF +5,2%) a Adidas (ADS +3,1%). Díky dobrým výsledků Daimleru (DAI +2,7%) se dařilo automobilovému sektoru. Z nákupní nálady nedokáže těžit zdravotnická Fresenius Medical (FME -0,0%) nebo Bayer (BAYN +0,0%).

Podnikové zprávy

Daimler

Tržby automobilky Daimler za rok 2013 rostly o 3,2 % na 118 mld. eur a počet prodaných automobilů vzrostl o 7 %, když největší růst předvedly vozy prémiové značky Mercedes. Tržby Daimleru jsou tak čím dál tím více závislé na prodejích Mercedesu, který již tvoří 54,5 % tržeb skupiny.

Mercedes, třetí největší značka luxusních vozů, prodal 1,56 mil. nových automobilů, zatímco hlavní konkurenti BMW 1,65 mil. a Audi 1,63 mil. Stejně jako u konkurentů prodeje nejvíce rostou v Asii, zatímco v Evropě a zejména v Německu automobilka čelí poklesu.
Čistý zisk Daimleru rostl o 27,7 % na 8,7 mld. eur (6,40 eur na akcii oproti 6,02 eura v předchozím roce).

V závislosti na výsledcích bude zvýšena vyplácená dividenda na 2,25 eura (předchozí 2,20 eura). Společnost očekává v roce 2014 výrazný růst tržeb, počtu prodaných vozů i provozního zisku.

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 1. únoru 331 tis. pod odhady 335 tis., hodnota za předchozí týden revidována na 351 tis. z 348 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 25. lednu 2,96 mil. pod odhady 2,99 mil., předchozí hodnota revidována na 2,94 mil. z 2,99 mil.

Obchodní bilance za prosinec -38,7 mld. USD pod odhady -36,0 mld. USD, hodnota za listopad revidována na -34,6 mld. USD.

Index spotřebitelského výhledu RBC v únoru klesl na 50,4 po předchozích 51,5.

Index propuštěných zaměstnanců Challenger za leden meziročně stoupl o 11,6 %. Předchozí hodnota -5,9 %.

Produktivita mimo zemědělství za 4Q vzrostla na 3,2 % nad odhady 2,8%, předchozí hodnota revidována na 3,6 %.

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (leden): odhady: 180 tis., předchozí: 74 tis.
14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (leden): odhady: 188 tis., předchozí: 87 tis.
14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (leden): odhady: 10 tis., předchozí: 9 tis.
14:30 Míra nezaměstnanosti (leden): odhady: 6.7%, předchozí: 6.7%
21:00 Spotřebitelské úvěry (prosinec): odhady: $12.000 mld., předchozí: $12.318 mld.

Popis trhu

Americké indexy v průběhu dne postupně vylepšovaly svoje zisky a zakončily obchodování na svých denních maximech. Index Dow Jones posílil o 1,22% a jednalo se tak o nejrůstovější seanci tohoto roku. Technologický Nasdaq posílil o 1,14%. Data ohledně žádostí o dávky v nezaměstnanosti dopadly mírně lépe než se čekalo. O dalším vývoji však budou rozhodovat především zítřejší data z trhu práce. V kladných číslech zakončily den nakonec všechny hlavní sektory. Učebnicový vývoj růstového dne potvrdily nižší zisky defenzivních sektorů (telekomunikace +0,1%, zdravotní péče +0,4%, utility +0,6%), naopak cyklické sektory byly v čele růstu (základní materiály +1,5%, spotřebitelský sektor +2%). Z hlavních společností z báze indexů Dow Jones se nejlépe vedlo firmě Disney (+5,3%), která reportovala lepší výsledky. Dnes naopak po výsledcích výrazně ztrácela další z „horkých" firem a to Twitter (včera 3D Systems -15%). Twitter oslabil o 24%, když růst uživatelů zpomaluje. Kromě výsledkové sezony se dnes pod drobnohled dostala i akviziční činnost. Coca-Cola za 1,25 mld. USD koupila 10% podíl v Green Mountain Coffee Roasters (+26%).

Podnikové zprávy

General Motors

Automobilka General Motors, pod kterou spadají značky Chevrolet, Cadillac, Opel, Vauxhall nebo Buick, ohlásila výsledky za 4Q a za celý rok 2013.

Za 4Q tržby společnosti rostly o 3 % na 40,5 mld. USD (pod očekáváním 41 mld. USD). Očištěný zisk 67 centů na akcii zůstal také pod konsensem analytiků Bloomberg 87 centů.

Tržby GM za rok 2013 vzrostly o 2 % na 155,4 mld. USD. Provozní zisk EBIT rostl o 8,8 % na 8,6 mld. USD a provozní cashflow z automobilové části vzrostl meziročně o 14,5 % na 11 mld. USD.

Za celý rok automobilka prodala 9,71 mil. nových vozů a obsadila tak druhou příčku za Toyotou (9,98 mil.). Na záda jí však dýchá třetí Volkswagen s 9,7 mil. prodanými vozy.

GM se rozhodla začít v březnu vyplácet čtvrtletní dividendu 30 centů na akcii. Za rok 2014 firma očekává kapitálové výdaje na úrovni 7,5 mld. USD.

Ralph Lauren

Luxusní značka oděvů Ralph Lauren ohlásila výsledky za minulý kvartál.

Zisk společnosti vzrostl meziročně o 10,2 % na 237 mil. USD (2,57 USD na akcii). Tržby rostly o 9,2 % na 2,02 mld. USD. Očekávání analytiků Bloomberg byla stanovena na úrovni 2,51 USD na akcii a 2 mld. tržeb.

Společnost očekává ve fiskálním roce 2014 růst tržeb na horní hranici pásma 5-7 %, ale zhoršuje výhled pro provozní marži, kde čeká pokles o 1,1 - 1,2 p.b.

Fio banka, a.s.
Prohlášení