Denní report - pondělí 19.05.2014

19.5.2014 22:13

ČR: PX dnes mírně klesnul o desetinu procenta, SRN: DAX posílil o 0,3 %, USA: Wall Street dnes rostla zejména díky technologiím

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index cen výrobců PPI (m-m) (duben)

aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Index cen výrobců PPI (y-y) (duben)

aktuální hodnota: -0,03 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Index exportních cen (y-y) (březen)

aktuální hodnota: +3,3 %
očekávání trhu: -- %
předchozí hodnota: +4,4 %

Index importních cen (y-y) (březen)

aktuální hodnota: +1,3 %
očekávání trhu: -- %
předchozí hodnota: +2,9 %

Popis trhu

Pražská burza měřena indexem PX dnes i přes zelené okolní trhy ukončila pondělní seanci se ztrátou 0,09% na 985,6b., a to díky pokračujícímu prodejnímu tlaku na rakouské Erste Bank (-1,1%), kopírující negativní vývoj v evropském bankovním sektoru poté, co Deutsche Bank (-2%) oznámila plán masivního úpisu nových akcií pro posílení kapitálu. Erste se díky tomu sesunula na nejnižší úrovně od října (i přes intervenci ČNB, kter8 kurz v CZK „nafoukla"), v Rakousku nicméně registruje nejnižší ceny za posledních 10 měsíců. O 1,6% slabší končila i rakouská pojišťovna VIG, nicméně po jednorázovém „ skoku" v páteční závěrečné aukci.

Nejvíce pak ztratilo NWR (-3,7%), když někteří investoři negativně reagovali na mediální rozepři mezi vlastníky dluhopisů a emitentem v otázce restrukturalizace společnosti. Naopak dařilo se dnes Komerční bance (+0,9%), která nereagovala na vývoj v sektoru, podobnou výkonnost zaznamenaly i akcie ČEZu, uzavírající u 580 Kč úrovně.

Objem obchodů zůstal ale daleko za normálem, když v souhrnu dosáhl pouhých 276 mil. Kč.

Německo

Očekávané události

08:00 Index výrobních cen (m-m) (duben): odhady: 0.0%, předchozí: -0.3%
08:00 Index výrobních cen (r-r) (duben): odhady: -0.9%, předchozí: -0.9%

Popis trhu

Německé akcie smazaly dopolední ztráty a končí první obchodní seanci nového týdne prakticky na stejných hodnotách jako v pátek.

Index DAX krátce před koncem obchodování roste o 0,3% na 9 660 bodů. Za dopoledním propadem stály hlavně banky, které těžce nesly zprávy o navyšování kapitálu v Deutsche Bank (DBK -2,0%). Výprodeje zasáhly rovněž druhou největší německou banku Commerzbank (CBK -2,7%). Třetím výrazně ztrátovým titulem je zdravotnický Fresenius (FRE3 -1,0%), jenž se však dnes poprvé obchoduje bez nároku na dividendu 1,25 EUR. Opačným směrem vyrazila zejména Lufthansa (LHA +3,7%) s odstupem následovaná dvojicí energetik E.Onem (EOAN +2,5%) a RWE (RWE +2,1%).

Podnikové zprávy

Deutsche Bank

Deutsche Bank, největší německá banka oznámila záměr vydat nové akcie v hodnotě 8 mld. EUR ve snaze utišit obavy ohledně své nedostatečné kapitálové vybavenosti.

Emise nových akcií se uskuteční ve výši 6,3 mld. EUR úpisem práv k 300 mil. ks nových akcií a zbylých 1,75 mld. akcí koupí katarské královské rodiny.

USA

Popis trhu

Americké akciové indexy v úvodu dnešního obchodování hledaly směr a otevíraly kolem nuly. Poté však postupně začaly otáčet do černých čísel a zakončily v kladných hodnotách. Hlavní index S&P 500 tak posílil o 0,38 % na úroveň 1885,08, když podporou byly zejména technologické akcie. Po mírné korekci z historických maxim v druhé polovině minulého týdne, tak dnes index S&P 500 zaznamenal druhý růst v řadě. Ještě lépe se dařilo technologickému indexu Nasdaq, jenž vzrostl o 0,86 % na 4125,81 bodu. Téměř celou dnešní obchodní seanci index DJIA stagnoval, v závěru se však vyhoupl do mírně kladných hodnot a nakonec posílil o 0,12 % na 16511,86.

Růstům dnes vévodil technologický sektor, který v rámci indexu S&P 500 posílil o 0,9 %. Dařilo se technologickým gigantům jako Google (+2 % na 538,88 USD), Yahoo (+1,4 % na 33,90 USD) či Facebook (+2 % na 59,20 USD). Bylo to bez konkrétnější kurzotvorné zprávy, ale např. akcie Yahoo mají co dohánět, když od počátku letošního roku ztratily zhruba 15 % své hodnoty. Solidní výkon dnes předvedly i farmacie s 0,7% ziskem. Na opačném pólu se nacházelo odvětví utilit (-1,5 %) v čele s energetickými tituly, jenž ztratily zhruba 1,7 %.

V černých číslech se dnes pohybovaly akcie farmaceutické firmy Pfizer, které vzrostly o 0,55 % na 29,28 USD. Investoři tak pozitivně vnímali skutečnost, že konkurenční společnost AstraZeneca odmítla nabídku převzetí ze strany Pfizeru, která činila 117 mld. USD. Management Pfizeru označil tuto nabídku jako finální, žádné převzetí se tedy nekoná. Naopak se nedařilo akciím telekomunikační společnosti AT&T (-0,9 % na 36,41 USD) po oznámení akvizice největší americké satelitní televize DirecTV. AT&T zaplatí za transakci 95 USD na akcii, což je 10% prémie vůči ceně, na které v pátek zavíraly akcie DirecTV. Dnes akcie DirecTV klesly o 1,6 % na 84,81 USD.

Podnikové zprávy

Pfizer

Americký farmaceutický gigant Pfizer (PFE) oznámil, že v neděli učinil finální nabídku na převzetí britské farmaceutické společnosti AstraZeneca (AZN).

Dle společnosti Pfizer činila finální nabídka na převzetí společnosti AstraZeneca 92,48 USD za akcii, která by společnost AstraZeneca ohodnotila na 120 mld. USD. Přesto představenstvo britské společnosti AstraZeneca v čele s generálním ředitelem Ianem Readem tuto nabídku dnes ráno odmítlo.

Akcie americké společnosti Pfizer (PFE) dnes v předobchodní fázi posilují o 0,21 % na 29,12 USD.

Akcie britské společnosti AstraZeneca (AZN), které jsou duálně emitované na newyorské burze, dnes naopak po odmítnutí nabídky na převzetí v předobchodní fázi ztrácí 0,3 % na 80,28 USD.

Google Inc.

Technologický gigant Google Inc. se skrze svojí samostatnou divizi Youtube dohodl na koupi soukromně provozovaného video-portálu Twitch, který slouží ke sdílení hráčských videí z herních titulů. Twitch zvýšil za poslední měsíc uživatelskou základnu o 45 mil. aktivních uživatelů.

Dle zdrojů obeznámených s podrobnostmi dosáhne akvizice finančního vyrovnání v hodnotě přes 1 mld. USD.

AT&T Inc.

AT&T Inc., americká telekomunikační společnost oznámila dohodu o koupi poskytovatele satelitního televizního vysílání DirecTV.

Celková hodnota transakce včetně započtení současného zadlužení dosáhne 67,1 mld. USD. Čistá současná hodnota akvizice bude činit 48,5 mld. USD, kterou společnost bude financovat v hotovosti a ve formě akcií.

Dle vyjádření generální ředitele společnosti se jedná o největší nákup společnosti za posledních 8 let. Akvizicí společnost AT&T získá více jak 38 mil. uživatelů ve Spojených státech a Latinské Americe.

Campbell Soup Co.

Campbell Soup Co., americký výrobce polévek a jiných polotovarů, dnes upravil svůj roční hospodářský výhled, ve kterém očekává nárůst tržeb z pokračujících operací ve výši 3 % navzdory původnímu očekávání ve výši 4-5 %. Společnost také očekává dosažení očištěného výsledku hospodaření ve výši 2,53 USD na akcii oproti původnímu očekávání ve výši 2,58 USD na akcii.

Matěj Pára
Fio banka, a.s.
Prohlášení