Denní report - úterý 01.07.2014

1.7.2014 22:19

ČR: Pražská burza tažena výš díky bankám, PX v červených číslech kvůli (ex) dividendě u ČEZu, SRN: Německé akcie s mírným ziskem, USA: S&P 500 a Dow Jones opět „přepisují dějiny“

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC - Index nákupních manažerů ve výrobě (červen):

aktuální hodnota: 54,7 b.
očekávání trhu: 56,9 b.
předchozí hodnota: 57,3 b.

Popis trhu

Index pražské burzy očištěný o dividendy (PX-TR) dnes zpevnil bezmála o 0,5% díky pozitivnímu vývoji na bankovních titulech, když obě emise KB i Erste přidaly přibližně 1,5% a následovaly tak růst na západních trzích, když finanční sektor se v rámci indexu Stoxx Euro 600 dnes držel na špici se ziskem 1,4%. Více sledovaný index PX (bez zápočtu dividend) ale ztratil o 0,9% díky technickému poklesu u ČEZu (-5,1%), který se poprvé obchodoval bez nároku na dividendu (40 Kč hrubého). Ten zaznamenal i největší objem obchodů 260 mil. Kč.

Po skončení odkupu ze strany PPF byl patrný prodejní tlak na akciích O2 ČR (-2,1%), které se propadly bezmála na roční minima se závěrem na 278,10 Kč. Trochu zůstává rozum stát nad některými většími prodejními objednávkami za ceny výrazně nižší než byla odkupní cena. Případně spekulovat na těchto úrovních na další pokles při zohlednění blížící se dividendy 18 Kč/a ale také neskýtá příliš potenciálu. Nervozita panuje i u NWR, které se ztrátou 4,3% kotvily na 9 Kč. V nejbližších dnech by se investoři měli dozvědět další postup v otázce restrukturalizace společnosti. Fundamenty (cena uhlí) příliš NWR nakloněny nejsou.

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (červen):

aktuální hodnota: 9 tis.
očekávání trhu: -10 tis.
předchozí hodnota: 24 tis. / revize: 26 tis.

Míra nezaměstnanosti (červen):

aktuální hodnota: 6,7 %
očekávání trhu: 6.7 %,
předchozí hodnota: 6.7 %

Eurozóna:

Míra nezaměstnanosti (květen):

aktuální hodnota: 11,6 %
očekávání trhu: 11,7 %,
předchozí hodnota: 11,7 %

Očekávané události

Eurozóna:
11:00 PPI (m-m) (květen): odhady: 0.0%, předchozí: -0.1%
11:00 PPI (y-y) (květen): odhady: -1.0%, předchozí: -1.2%

Popis trhu

Německé akcie končí dnešní obchodování s mírnými zisky, když je podpořila lepší čísla z čínského a evropského průmyslu.

Index DAX krátce před koncem obchodování roste o 0,6% na 9 890 bodů. Daří se Bayeru (BAYN +2,1%), polovodičovému Infineonu (IFX +1,5%) nebo energetickému RWE (RWE +1,6%). Oslabuje naopak Fresenius Medical (FME -0,8%), Beiersdorf (BEI -0,3%) a softwarový gigant SAP (SAP -0,1%).

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ISM ve výrobě (červen)

aktuální hodnota: 55,3 b.
očekávání trhu: 55,9 b.
předchozí hodnota: 55,4 b.

Cenový index ISM (červen)

aktuální hodnota: 58,0 b.
očekávání trhu: 60,0 b.
předchozí hodnota: 60,0 b.

Stavební výdaje (m-m) (květen)

aktuální hodnota: +0,1 %
očekávání trhu: +0,5 %
předchozí hodnota: +0,2 % / revize: +0,8 %

Ekonomický optimismus IBD/TIPP (červenec)

aktuální hodnota: 45,6 b.
očekávání trhu: 48,0 b.
předchozí hodnota: 47,7 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (27. červen): odhady: --, předchozí: -1.0%
13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červen): odhady: --, předchozí: 45.5%
13:30 Index spotřebitelského výhledu RBC (červenec): odhady: --, předchozí: 51.0
14:15 Změna zaměstnanosti ADP (červen): odhady: 205 tis., předchozí: 179 tis.
15:45 ISM New York (červen): odhady: --, předchozí: 55.3
16:00 Průmyslové objednávky (květen): odhady: -0.3%, předchozí: 0.7%

Popis trhu

Index S&P 500 posílil o 0,67 % na 1973,32 b. Přestože dnešní makrodata z výrobního sektoru dnes nijak zvlášť nezazářila, na trzích panuje pozitivní nálada.
V indexu S&P 500 se nejvíce dařilo sektoru IT (+1,07 %) a zdravotní péče (+1,25 %). Jako jediné oslabily utility (-0,98 %).
Dow Jones si připsal 0,77 % na 16956,07 b. Nejvíce v něm posílila IBM (IBM; +2,8 %) a Visa (V; +1,68 %). Goldman Sachs (GS) ztratila 0,38 %.
Dnes zveřejněné indexy nákupních manažerů ve výrobě (Markit a ISM) mírně zaostaly za očekáváním. Obdobně dopadly i stavební výdaje. Navzdory tomu vstoupily zámořské akcie do druhého pololetí velmi pozitivně. Přestože byl index PMI Markit ve finální revizi mírně korigován, stále se jedná o nejvyšší hodnotu od května 2010.
Akcie General Motors (GM) vyrostly o 3,55 % po zveřejněném růstu prodejů za uplynulý měsíc o 1 %. Konkurenční Ford (F; -0,17 %) mírně ztrácí, když zaznamenal naopak propad o 6 %. Netflix (NFLX) posílil o 7,38 % díky zvýšenému doporučení od Goldman Sachs z „neutral" na „kupovat".

Rudolf Plachý
Fio banka, a.s.
Prohlášení