Denní report - pondělí 29.09.2014

29.9.2014 22:08

ČR: Pražská burza navzdory okolnímu negativnímu sentimentu rostla, SRN: Německá burza začala týden ztrátou, USA: Wall Street snížila denní ztráty

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (2Q - konečný): odhady: --, předchozí: 0.0%
09:00 HDP (y-y) (2Q - konečný): odhady: --, předchozí: 2.7%
10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (srpen): odhady: --, předchozí: 3.3%

Popis trhu

Index pražské burzy PX dnes zpevnil o 0,6% na 986,2b. a výrazně tak předčil výkonnost indexů okolních i západních trhů při slušné aktivitě. Té dominoval ČEZ, který při největším denním objemu 244 mil. Kč posílil na bezmála dvouleté maximum, když uzavřel na hodnotě 663 Kč (+1,45%). Při pohledu na klesající ceny kontraktů el. energie lze ale současné cenové úrovně těžko hodnotit jako atraktivní, podobně jako u O2 ČR, která dnes bez nových zpráv dokonce testovala 320 Kč hranici se závěrem na 315,90 Kč (+1,67%). Kupci po několikadenní odmlce též "úřadovali" na Komerční bance (+2,43%), která se opět přiblížila historickým maximům. Naopak u dividendově atraktivního Philip Morris ČR (+0,24%) zůstává již třetí týden přítomný zahraniční prodejce, který prozatím „nedovolí“ titulu větší posílení i přes patrný nákupní zájem domácích investorů. Bez interestu dál pak zůstává navzdory zajímavému tržnímu ocenění a zlepšujícímu se externímu prostředí Unipetrol (-1,65%). Na chvostu skončila rakouská Erste, která se v kontextu prodejního tlaku v evropském bankovním sektoru poroučela pod hranici 500 Kč a uzavřela slabší o 1,83% na 493,80 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Index spotřebitelských cen (m-m) (září - předběžný):

aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index spotřebitelských cen (y-y) (září - předběžný):

aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

CPI harmonizovaný (m-m) (září - předběžný)

aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI harmonizovaný (y-y) (září - předběžný):

aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Eurozóna:

Spotřebitelská důvěra (září):

aktuální hodnota: -11,4
očekávání trhu: -11,4
předchozí hodnota: -11,4

Důvěra v průmyslu (září):

aktuální hodnota: -5,5
očekávání trhu: -5,8
předchozí hodnota: -5,3

Ekonomická důvěra (září):

aktuální hodnota: 99,9
očekávání trhu: 99,9
předchozí hodnota: 100,6

Důvěra ve službách (září):

aktuální hodnota: 3,2
očekávání trhu: 2,5
předchozí hodnota: 3,1

Indikátor obchodního klimatu (září):

aktuální hodnota: 0,07
očekávání trhu: 0,10
předchozí hodnota: 0,16

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (srpen): odhady: 0.5%, předchozí: -1.4%
08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (srpen): odhady: 0.3%, předchozí: 0.7%
09:55 Změna počtu nezaměstnaných (září): odhady: -2 tis., předchozí: 2 tis.
09:55 Míra nezaměstnanosti (září): odhady: 6.7%, předchozí: 6.7%

Eurozóna:
11:00 Míra nezaměstnanosti (srpen): odhady: 11.5%, předchozí: 11.5%
11:00 CPI odhad (y-y) (září): odhady: 0.3%, předchozí: 0.4%
11:00 CPI jádrový (y-y) (září - předběžný): odhady: 0.9%, předchozí: 0.9%

Popis trhu

Index DAX klesl o 0,71 % na 9422,9 b. V pondělí byl zveřejněn předběžný údaj o německé inflaci měřené indexem spotřebitelských cen, které v září meziročně vzrostly o 0,8 %. Na německé burze dnes byly ostře sledovány akcie Commerzbank (CBK -4,17 %), která čelí vyšetřování amerických federálních úřadů, zdali dostatečně plnila opatření proti praní špinavých peněz. Druhým volatilním titulem byla energetika RWE (RWE -3,70 %), která se potýká s regulatorními požadavky ohledně prodeje jedné ze svých divizí. Akcie Adidas (ADS -1,87 %) klesly na 59,4 EUR po sníženém doporučení „hold“ a cílové ceně 63 EUR od Commerzbank.

Podnikové zprávy

Commerzbank

Americké federální úřady údajně začaly neveřejné vyšetřování, jestli Commerzbank dostatečně plnila zákony proti praní špinavých peněz. Jedná se o druhé vyšetřování, které americké úřady v současnosti proti Commerzbank vedou. První vyšetřování ohledně možného porušení protiíránských sankcí německou bankou se podle nejmenovaného zdroje blíží k dohodě, v rámci které Commberzbank údajně zaplatí více než 600 mil. USD za urovnání.

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (září)
aktuální hodnota: 10,8
očekávání trhu: 10,5
předchozí hodnota: 7,1

Osobní příjem (srpen):

aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Osobní výdaje (srpen):

aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,1 % / revize: 0,0 %

Očekávané události

15:00 ISM Milwaukee (září): odhady: 61.00, předchozí: 59.63
15:00 CPI jádrový (y-y) (červenec): odhady: 0.00%, předchozí: -0.20%
15:00 S&P/Case-Shiller index cen domů ve 20 metropolích (y-y) (červenec): odhady: 7.40%, předchozí: 8.10%
15:00 S&P/Case-Shiller index cen domů ve 20 metropolích (bez sezónního očištění) (červenec): odhady: 174.45, předchozí: 172.33
15:45 Chicago index nákupních manažerů (září): odhady: 62.0, předchozí: 64.3
16:00 Index spotřebitelské důvěry (září): odhady: 92.5, předchozí: 92.4

Popis trhu

Akciové indexy v zámoří zkorigovaly počáteční až procentní ztráty a v první seanci týdne zakončily jen s mírnou ztrátou (S&P -0,25 %, Dow Jones -0,25 %, Nasdaq -0,14 %). Z hlavních sektorů se dařilo utilitám, které jako jediný sektor zakončily v zeleném. Z třicetičlenného indexu Dow Jones se dnes nejvíce dařilo akciím Intel (INTC), které přidaly 1,9 % na pozadí rozšiřování svého pole působnosti do Číny, když v minulém týdnu Intel koupil podíl v čínském výrobci čipů za 1,5 mld. USD. Akcie ropné společnosti Exxon (XOM -1,0 %) naopak zakončily na chvostu indexu blue chips. Kvůli protiruským sankcím musí firma zanechat spolupráci s firmou Rosněft, se kterou spolupracovala na vrtech v Karském moři, kde byla objevena velká ložiska ropy. Z pohledu komodit se dnes dařilo kávě (+2,8 %), zemnímu plynu (+2,1 %) a pšenici (+1,5 %).

Podnikové zprávy

Encana koupí Athlon Energy za 5,93 mld. USD
Kanadská společnost Encana opouští produkci plynu po poklesu jeho ceny a zaměřuje se na produkci ropy a kapalných podílů zemního plynu s vyšší marží. Akvizice Athlon Energy by společnosti měla zajistit zásoby na 10 let těžby. Encana nabízí 58,50 USD v hotovosti za akcii, 25 % více oproti ceně, za kterou se akcie Athlon Energy obchodovaly před oznámením. Veřejná nabídka je podmíněná dosažením minimálně polovičního podílu ve společnosti Athlon Energy. Encana také převezme dluh ve výši 1,15 mld. USD. Athlon Energy působí v permské pánvi v Texasu a denně produkuje 30 tis. barelů ropného ekvivalentu. Encana v červnu koupila oblast s břidlicovým plynem za 3,1 mld. USD v Texasu.

Exxon

Společnosti ExxonMobil a Rosněft objevily ropu, kvůli sankcím ovšem spolupráci pozastavují. Testovací vrt v Karském moři objevil přibližně miliardu barelů ropy a geologické podloží v okolí napovídá, že by se v oblasti mohlo nalézat větší množství ropy, než je v americké části Mexického zálivu. Těžba by mohla začít během pěti až sedmi let, uvedl Igor Zechin, generální ředitel Rosněftu. Kvůli sankcím však v současnosti nebude společný výzkum pokračovat a Rosněft ho není schopen realizovat sám v obtížných podmínkách oblasti.

Alibaba

Alibaba získala licenci k založení soukromé banky. Banka, ve které bude Alibaba vlastnit 30% podíl, získala licenci v rámci zkušebního programu s cílem vytvořit pět soukromých bank zaměřených na menší firmy s omezeným přístupem k úvěrům. Alibaba bude v nově vzniklé bance Zhejian Mybank vlastnit podíl skrze společnost Zhejiang Ant, která již vlastní fond Yu’E Bao a službu Alipay, která se podobá americkému Paypalu.

Martin Bernat
Fio banka, a.s.
Prohlášení