Denní report - pondělí 08.06.2015

8.6.2015 22:12

ČR: Burza v úvodu týdne klesala, výjimkou CETIN (25%) a O2 (+2%), SRN: Německé akcie klesly spolu s evropskými trhy, USA: Americké akcie v úvodu týdne ztrácejí

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 10,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 8,4 % / revize: 11,0 %

Obchodní bilance v národním pojetí (duben):
aktuální hodnota: 19,9 mld. Kč
očekávání trhu: 18,0 mld. Kč
předchozí hodnota: 19,2 mld. Kč / revize: 19,0 mld. Kč

Průmyslová výroba (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 6,2 % / revize: 6,3 %

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 6,3 %
předchozí hodnota: 6,7 %

Devizové rezervy (květen):
aktuální hodnota: $54,5 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $54,7 mld.

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %
09:00 CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,5 %

Popis trhu

Pražská burza začátkem týdne pod vlivem zahraničního sentimentu oslabila. Index PX uzavíral níže na 997 bodech (-0,8%). Ne všichni držitelé českých akcií však dnes byli zklamání. Ten kdo nedávno vsadil na akcie „staré“ O2 před rozdělením může sklízet zajímavé zisky. Společnost PPF oznámila nabídku na odkup nástupnické společnosti CETIN za 176 Kč a „nové“ O2 za 78 Kč. Dohromady to je přes 250 Kč na akcii ve srovnání s posledními obchody „staré“ O2 pod 180 Kč. ..Zatímco akcie CETIN dnes raketově poskočily na 172,80 Kč (+25%), společnost O2 se obchodovala nad nabízenou cenou odkupu za 83 Kč (+2%). Největší objem protekl na akciích ČEZu (330 mil. Kč), jež naopak zůstal pod prodejním tlakem. Jeho akcie se i přes blížící se rozhodný den pro výplatu dividendy daly pořídit pod 610 Kč (-1,8%). Na titul doléhá jak celkově negativní sentiment na hlavních trzích, tak propad německých utilit. To vše by se ovšem mohlo v blízké době změnit. Klesala také Erste, která se v průběhu dne obchodovala pod 700 Kč, aby nakonec tuto hladinu uhájila (-1,6%). Stabilnější byla kolem 5100 Kč (+0,2%) Komerční banka. Mírným poklesem prošly akcie mediální CETV (-0,8%), nedařilo se Fortuně (-1,1%) se závěrem pod 90 Kč.

Podnikové zprávy

O2, CETIN

PPF v tiskovém prohlášení oznámila, že v rámci dobrovolného veřejného návrhu nabídne všem akcionářům společnosti O2 odkupní cenu 78 Kč za akcii a všem akcionářům společnosti CETIN nabídne 176 Kč za akcii, celkem tedy 254 Kč. Akcionáři společností O2 a CETIN obdrží po 15. 6. písemný návrh na dobrovolný odkup akcií, podrobnější informace poté přinesou také stránky www.vykupo2.cz.

Unipetrol

Rafinérská a petrochemická společnost Unipetrol uzavřela smlouvu se společností Čepro na poskytování potrubních a logistických služeb v odhadované výši 600 mil. Kč ročně. Smlouva Unipetrolu přináší odhadované úspory jednotkových nákladů o 5 až 10 % v závislosti na skutečně čerpaných objemech. Společnosti uzavřely dohodou na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou.

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,5 % / revize: -0,4 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize: 0,2 %

Obchodní bilance (duben):
aktuální hodnota: 22,1 mld. EUR
očekávání trhu: 19,2 mld. EUR
předchozí hodnota: 23,0 mld. EUR / revize: 23,1 mld. EUR

Běžný účet platební bilance (duben):
aktuální hodnota: 19,6 mld. EUR
očekávání trhu: 20,3 mld. EUR
předchozí hodnota: 27,9 mld. EUR / revize: 27,3 mld. EUR

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 1,2 % / revize: 1,3 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 2,4 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index investorské důvěry Sentix (červen):
aktuální hodnota: 17,1 b.
očekávání trhu: 18,7 b.
předchozí hodnota: 19,6 b.

Očekávané události

08:00 Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (1Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,0 %
08:00 Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (1Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,0 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %
11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel se ztrátou 1,04 % na 11081,09 b. Německá burza oslabil třetí den řadě na hodnoty nejníže od poloviny dubna, evropský trh klesl dokonce pátý den v řadě. Červeným číslům odolala pouze společnost Adidas (ADS), která uzavřela na nule, a Deutsche Bank (DBK; +3,87 %), která oznámila změnu ve vedení společnosti. Nedařilo se automobilovému průmyslu. Výrobce automobilových dílů a pneumatik Continental (CON) odepsal 2,18 %, BMW (BMW) ztratilo 2,11 %. Společnost Volkswagen (VOW3), jejíž Škoda oznámila rekordní květen s 1,5% růstem prodejů, uzavřela o 1,36 % níže. K poklesu automobilek mohl přispět i propad automobilového trhu v Rusku. Květnové prodeje klesly o 38 % při očekávání meziročního poklesu o 41 %. Oslabily také akcie ocelářského koncernu ThyssenKrupp (TKA; -1,82 %).

USA

Očekávané události

USA:

12:00 Optimismus malých firem NFIB (květen): očekávání trhu: 97,2, předchozí hodnota: 96,9
16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %
16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (duben): očekávání trhu: 5044, předchozí hodnota: 4994

Popis trhu

Dow Jones: -0,5%, S&P 500: -0,7%, Nasdaq: -0,9%

Americké akciové indexy vstoupily do nového týdne poklesem, široký S&P 500 zavřel v blízkosti denních minim pod hladinou 2 080 bodů. Investoři znovu zvažovali termín prvního růstu úrokových sazeb a zohledňovali stále se prodlužující nejistotu kolem Řecka. Nedařilo se především informačně-technologickým společnostem (-1,2%) a leteckým firmám (AAL: -4,5%, DAL: -5%). Proti trhu dnes posilovaly telekomunikační akcie (+0,2%). Výrazně oslabil americký dolar, který ztratil vůči euru 1,6% a přiblížil se kurzu 1,13.

Podnikové zprávy

McDonald's

Celostvětové porovnatelné tržby z restaurací v provozu přes 13 měsíců v květnu klesly o 0,3 %, dvanáctý měsíc v řadě. Analytici oslovení agenturou Consensus Metrix očekávali pokles o 0,9 %. Porovnatelné tržby z USA klesly o 2,2 % (očekávání: pokles o 1,7 %). Pozitivně překvapila Evropa, která zaznamenala 2,3% růst (očekávání: +0,6 %). Oblast APMEA (Asie, Pacifik, Blízký východ, Afrika) klesla o 3,2 % (očekávání: -3,8 %). McDonald's porovnatelné tržby představí ještě za červen, poté je přestane na měsíční bázi zveřejňovat. K podobnému kroku již přistoupila většina konkurenčních řetězců.

Apple

Podle zdrojů seznámených se situací se Apple na své výroční vývojářské konferenci chystá uvést hudební streamovací službu, i pro kterou bude potřebovat efektivně fungující síť. Apple se podle dostupných informací chystá posílit stávající infrastrukturu, kterou společnosti dodávají tradiční síťové firmy. Apple se podle informací chystá investovat dp propojení čtyř svých amerických datacenter, aby zajistil bezproblémový dosah svých služeb a obsahu. Spojení s koncovými uživateli by měly i dále na starost maloobchodní telekomunikační společnosti.

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení