Denní report - čtvrtek 08.10.2015

8.10.2015 22:25

ČR: Pražská burza ztrácí pod tlakem bankovních emisí, SRN: Německá burza ani dnes hranici 10 tis. bodů nepřekonala, USA: Zveřejnění zápisu ze zasedání FEDu poslalo americký trh do zelených čísel

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 6,0 %
očekávání trhu: 6,1 %
předchozí hodnota: 6,2 %

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (září): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,2 %
09:00 CPI (y-y) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Západoevropské burzy se i dnes pohybují v kladném teritoriu a rozšiřují tak počet rostoucích seancí na pět v řadě. Nicméně pražské burze se nedařilo a měřeno indexem PX oslabila o -0,70% na 970 bodů. Pod tlakem byl především bankovní sektor, který byl negativně ovlivněn vysokými odpisy Deutsche Bank. Komerční banka tak oslabila potřetí za sebou tentokrát o -1,34% na 5 214 Kč. Erste Bank korigovala o -1,40% na 709 Kč. Čez uzavřel na nejnižším letošním závěru a to pod 484 Kč (-0,92%). Neztrátovější emisí byl dnes Pegas, když odepsal -3% na 834 Kč. Nicméně v záporu zakončila i Fortuna (71 Kč -1,46%) a Unipetrol (152 Kč -1,84%). Růstových titulů dnes bylo minimum, k nejúspěšnějším patřil Vig (777 Kč +1,32%).

Podnikové zprávy

 Erste

Analytici Raiffeisen Centrobank dnes ráno změnili doporučení pro akcie Erste Group z „hold“ na „buy“. Cílovou cenu nastavili na úroveň 814 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (srpen):
aktuální hodnota: 15,3 mld.
očekávání trhu: 19,0 mld.
předchozí hodnota: 25,0 mld.

Běžný účet platební bilance (srpen):
aktuální hodnota: 12,3 mld.
očekávání trhu: 16,7 mld.
předchozí hodnota: 23,4 mld. / revize: 24,7 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: -5,2 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: 2,4 % / revize: 2,2 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: -3,1 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: 2,2 % / revize: 2,3 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel se ziskem 0,23 % na 9993,07 b. DAX druhým dnem atakoval hranici 10 tis. bodů, dnes již s menší intenzitou, když se většinu dne držel v úzkém pásmu těsně pod touto úrovní. Největší zisky si připsala aerolinka Lufthansa (LHA; +4,2 %) po zvýšení doporučení od Royal Bank of Canada na „sector perform“ z „underperform“ a cílové ceny na 14,75 EUR z 12 EUR. Značně volatilní seanci zaznamenala Deutsche Bank (DBK; -1,8 %) poté, co oznámila, že započtení odpisů za 5,8 mld. EUR pravděpodobně přispěje ke ztrátě 6,2 mld. EUR za 3Q a možném vynechání výplaty dividendy za letošní rok (první vynechání za 60 let).

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. října):
aktuální hodnota: 263 tis.
očekávání trhu: 274 tis.
předchozí hodnota: 277 tis. / revize: 276 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. září):
aktuální hodnota: 2204 tis.
očekávání trhu: 2200 tis.
předchozí hodnota: 2191 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (4. října):
aktuální hodnota: 44,8 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 43,0 b.

Změna zásob plynu podle EIA (2. října):
aktuální hodnota: 95 mld. kubických stop
očekávání trhu: 99 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 98 mld. kubických stop

Očekávané události

14:30 Index importních cen (m-m) (září): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -1,8 %
14:30 Index importních cen (y-y) (září): očekávání trhu: -11,2 %, předchozí hodnota: -11,4 %
16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,1 %

Popis trhu

Americké akcie otevřely v červených číslech. Zatímco index Dow Jones a S&P vymazávaly úvodní zprávy již před osmou hodinou a zveřejnění tzv. „Minut FEDu“ posílilo jejich dnešní zisky, technologický Nasdaq pod tlakem biotechnologických firem se přes nulu přehoupnul až v záporu. Ačkoliv se členové Federálního výborz pro volný trh (FOMC) na zasedání 16 a 17. září shodli, že se vývoj od posledního zasedání příliš nezměnil, rozhodli se se zvýšením sazeb počkat na potvrzení pozitivního ekonomického vývoje s ohledem na riziko oslabení exportů vzhledem k obavám z vývoje čínské a na ní navázaných ekonomik. Potvrzuje se očekávání analytiků Barclays, podle kterých za očekáváním negativních sazeb stojí Narayana Kocherlakota z minneapoliského FEDu. Podle Kocherlakoty, nehlasujícího člena FOMC známého pro své velmi „holubičí“ postoje, by měl FED záporné sazby zvážit kvůli pracovnímu trhu. Ropa se poprvé od července dotkla hranice 50 USD za barel, což je podporou pro energetické společnosti (+1,9 %), ačkoliv se nyní vrací k 49,68 USD/barel. Dařilo se také materiálům (+1,4 %) a průmyslu (+1,4 %). Nejvýrazněji z indexu S&P 500 posílily akcie společnosti Columbia Pipeline Group (CPGX; +6,6 %). Analytici Jefferies vydali nákupní doporučení pro akcie této společnosti, která se zabývá přepravou plynu. Akcie společnosti eBay (EBAY) odepsaly 6 % poté, co zářijové porovnatelné tržby společnosti vzrostly pouze o 1,1 %, nejnižší tempo od února roku 2011.

Podnikové zprávy

Dell, EMC, VMware

Deník The Wall Street Journal přinesl zprávu, podle které výrobce počáítačů Dell a soukromá společnost Silver Lake jednají o koupi společnosti EMC, která se zabývá poskytováním datových úložišť, analýzou dat, virtualizací a cloudovými službami.

Podle osob seznámených se situací by dohoda mohla být uzavřena během týdne a zahrnovala by s následným prodejem virtualizační společnosti VMware (VMW; -4 %), ve které EMC (EMC; +3,7 %) drží 80% podíl.

Společnost EMC má tržní kapitalizaci 50 mld. USD a případná akvizice by byla největší v oblasti technologií a překonala by tak zatím nedokončenou akvizici Broadcomu společností Avago za 37 mld. USD. EMC je pod tlakem od minulého tlaku, kdy aktivistický hedge fond Elliott Management zakoupil 2% podíl ve společnosti a usiluje o prodej divize VMware.

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení