Denní report - středa 04.11.2015

4.11.2015 22:10

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Frankfurtská burza dnes odepsala 1 %, USA: Mírné vybírání zisků

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 4,4 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,3 %

13:00 Oznámení repo sazby (5. listopadu): očekávání trhu: 0,05 %, předchozí hodnota: 0,05 %

Popis trhu

Index pražské burzy v dnešní seanci zakončil bez výraznější změny (+0,07%) a setrval u mety 980 bodů. Negativní sentiment na zahraničních trzích se projevil poklesem bankovních titulů, nicméně index od propadu ochránil růst akcií Čezu. Elektrárenská společnost měla především úspěšnou odpolední část seance a nakonec posílila o 3,04% na 505 Kč. Podporou byl pravděpodobně růst cen energií v posledních dnech. Naopak největší pokles zaznamenaly akcie Erste bank, když odepsaly -1,82% na 706 Kč. Na Komerční bance pokračovala prodejní objednávka a banka před zítřejším výsledkovým reportem oslabila o -0,47% na 5 069 Kč. Z technického pohledu vnímáme silnou podporu na úrovni 5 020 Kč a rezistenci u 5 200 Kč. Akcie pojišťovny Vig stagnovaly u mety 795 Kč. V záporném teritoriu zakončil Pegas (763 Kč -1,28%) a Cme (-0,58%).

Podnikové zprávy

KOMERČNÍ BANKA: Projekce hospodaření za 3Q 2015

FORTUNA: Odhad hospodářských výsledků za 3Q 2015

Marže společnosti Unipetrol klesly, přesto se však drží nad říjnovými hodnotami z posledních let

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 54,5 b.
očekávání trhu: 55,2 b.
předchozí hodnota: 55,2 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 54,2 b.
očekávání trhu: 54,5
předchozí hodnota: 54,5 b.

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 54,1 b.
očekávání trhu: 54,2 b.
předchozí hodnota: 54,2 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 53,9 b.
očekávání trhu: 54,0 b.
předchozí hodnota: 54,0 b.

PPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,8 %

PPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: -3,1 %
očekávání trhu: -3,3 %
předchozí hodnota: -2,6 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (září): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -1,8 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,9 %

Očekávané události (Eurozóna)

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (září): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 2,3 %

Popis trhu

Index DAX 30 se zakončil dnešní den na úrovni b. (+0,1 %).

Po problémech s emisemi oxidu uhličitého u některých benzínových motorů dnes výrazně (téměř 10 %) ztratily akcie automobilky Volkswagen. Zpráva však negativně dopadla i na ostatní výrobce automobilů (BMW a Daimler), kteří si odepsali 1,2 %, resp. 2,1 %.

V zeleném teritoriu se dnes obchoduje letecký dopravce Lufthansa, chemický BASF nebo výrobce kosmetiky Beiersdorf, který dnes ráno zveřejnil slušné výsledky hospodaření za právě uplynulý kvartál. EBIT společnosti vzrostl meziročně o 11 % na 242 mil. EUR, tržby dosáhly 5,04 mld. EUR (+6,8 % y-y). Dařilo se především prodejům v Rusku, východní Evropě, Japonsku a Indii, mírně ztrácela západní Evropa.

Podnikové zprávy

Volkswagen odhalil problémy s emisemi oxidu uhličitého u některých benzínových automobilů

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (30. října):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,5 %

Změna zaměstnanosti ADP (říjen):
aktuální hodnota: 182 tis.
očekávání trhu: 180 tis.
předchozí hodnota: 200 tis.

Obchodní bilance (září):
aktuální hodnota: -$40,81 mld.
očekávání trhu: -$41,00 mld.
předchozí hodnota: -$48,33 mld. / revize: -$48,02 mld.

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 55,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,5

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 54,8
očekávání trhu: 54,5
předchozí hodnota: 54,4

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (říjen):
aktuální hodnota: 59,1
očekávání trhu: 56,5
předchozí hodnota: 56,9

Změna zásob surové ropy podle EIA (30. října):
aktuální hodnota: 2847 tis.
očekávání trhu: 2500 tis.
předchozí hodnota: 3376 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (30. října):
aktuální hodnota: -212 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -785 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (30. října):
aktuální hodnota: -3300 tis.
očekávání trhu: -1250 tis.
předchozí hodnota: -1137 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 93,2 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. října): očekávání trhu: 262 tis., předchozí hodnota: 260 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. října): očekávání trhu: 2140 tis., předchozí hodnota: 2144 tis.

14:30 Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 3,3 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: -1,4 %

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (1. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 42,8

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (30. října): očekávání trhu: 57, předchozí hodnota: 63

Popis trhu

Americké akcie po růstech z úvodu týdne dnes mírně odevzdaly své zisky a ustoupily tak z tříměsíčních maxim, kam se dostaly během včerejšího obchodování. Širší index S&P500 oslabil o 0,45%, technologický Nasdaq přišel o 0,3%. Kromě výsledkové sezony dnes investoři pozorně sledovali projev šéfky FEDu. Ta ve svém vystoupení potvrdila dobrou kondici US ekonomiky, což opět zvýšilo pravděpodobnost na prosincovou změnu sazeb. Dobrý vývoj tamní ekonomiky potvrdila i dnešní makro data, když index ISM ve službách dosáhl velmi silných 59,1 bodů. Sektorově se dnes nedařilo energetickým firmám (XLE -1,2%), které tak korigovaly včerejší silný růst. Ropa oslabila o téměř 3%. Výrazněji v červených číslech zakončila den i zdravotní péče (-0,5%) a spotřebitelský sektor (-0,6%). Tento sektor tíží především akcie mediální firem poté, co Time Warner poskytl slabý výhled pro rok 2016. Akcie oslabily o téměř o 7%. Výhled byl rovněž zklamáním pro akcionáře Motorola Solutions, akcie reagovaly poklesem o 8%. Z reportujících společnosti naopak udělala akcionářům (aspoň pro dnešek) radost společnost Michael Kors. Rychlejší otvírání nových obchodů vylepšilo tržby a hospodaření překonalo očekávání. Akcie posílily o 8%, od začátku roku je ale i tak společnost nadále více jak 40% v záporu. Automobilka Tesla vykazuje nadále ztrátové hospodaření, ale předpoklad naplnění prodejních cílů pro letošní rok bylo pro investory dostatečným uspokojením, že poslaly kurz o 11% výše. Na nová historická maxima se dostaly akcie Amazonu (+2,4%).

Podnikové zprávy

Allergan výsledky za 3Q překonal odhady analytiků, klíčovým produktům se však příliš nedařilo

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení