Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - čtvrtek 28.01.2016

Denní report - čtvrtek 28.01.2016

28.1.2016 22:13

ČR: Pražská burza pokračovala v růstu, akcie Fortuny +7%, SRN: Frankfurtská burza dnes výrazně oslabila, USA: Wall Street uzavírá v plusu

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,6 %

Popis trhu

Po včerejším výstupu ze zasedání Fedu zahajovaly západoevropské trhy dnešní seanci v záporném teritoriu (kde nakonec i končí), nicméně pražská burza se od openu vydala vzhůru. Tahounem růstu indexu se staly především akcie Čezu, které pokračovaly ve včera započaté korekci předchozích poklesů. Elektrárenská společnost nakonec posílila o 3,61% poté, co lehce překonala metu 400 Kč a uzavřela na 407 Kč. Index PX tak třetím růstem v řadě uzavřel na 909 bodech (+0,76%). Rovněž Komerční banka posilovala potřetí za sebou a dnes si polepšila o 1,66% na 5 140 Kč. Z větších emisí zakončil se ziskem i Vig (603 Kč +1,34%) a O2 (257 Kč +1,54%). Naopak s klesajícím evropským bankovním sektorem (-2%) se nedařilo Erste Bank, která odepsala -2,76% na 706 Kč. Včerejší zisky odmazal Unipetrol a uzavřel těsně pod metou 160 Kč (-3,41%) poté, co dnešní výsledky nenaplnily očekávání analytiků a ani nebyl zmíněn případný návrh na dividendu. Překvapení dne byly akcie Fortuny. Sázková společnost ráno neočekávaně reportovala vybrané hospodářské výsledky za rok 2015, které pozitivně překvapily především na úrovni EBITDA. Akcie reagovala prudkým posílením až na závěrečných 84 Kč (+7,21%).

Podnikové zprávy

Unipetrol zveřejnil výsledky hospodaření za 4Q 2015

Fortuna – Zveřejnění vybraných hospodářských výsledků za rok 2015

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -1,1 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Index importních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -3,1 %
očekávání trhu: -3,1 %
předchozí hodnota: -3,5 %

CPI (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Ekonomická důvěra (leden):
aktuální hodnota:105
očekávání trhu: 106,4
předchozí hodnota: 106,8; revize: 106,7

Indikátor obchodního klimatu (leden):
aktuální hodnota: 0,29
očekávání trhu: 0,40
předchozí hodnota: 0,41; revize: 0,39

Důvěra v průmyslu (leden):
aktuální hodnota: -3,2
očekávání trhu: -2,5
předchozí hodnota: -2,0

Důvěra ve službách (leden):
aktuální hodnota: 11,6
očekávání trhu: 12,9
předchozí hodnota: 13,1; revize: 12,8

Spotřebitelská důvěra (leden - konečný):
aktuální hodnota: -6,3
očekávání trhu: -6,3
předchozí hodnota: -6,3

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 2,3 %

Očekávané události (Eurozóna)

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 5,1 %

11:00 CPI odhad (y-y) (leden): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (leden - první, předběžný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %

Popis trhu

Index DAX se uzavřel na úrovni 9 640 b. (-2,4 %).

Frankfurtská burza po většinu dnešní seance obchodovala v blízkosti nuly, odpoledne však zamířila hlouběji do červeného. Se ztrátou dnešní obchodní den uzavřela většina společností – například zdravotnický Merck (MRK, -4,9 %), letecký dopravce Lufthansa (LHA, -4,9 %) nebo Deutsche Bank (DBK, -5,4 %), která dnes zveřejnila výsledky hospodaření za 4Q 2015.

Deutsche Bank reportovala za 4Q 2015 ztrátu ve výši 1,15 mld. EUR, za stejné období před rokem vykázala Deutsche Bank zisk ve výši 323 mil. EUR před zdaněním. Výnosy divizí korporátního bankovnictví a obchodování s cennými papíry meziročně klesly o 30 % na 2,1 mld. EUR. Obchodování s dluhopisy a měnami, dlouhodobě největší zdroj příjmů banky, zaznamenalo 16% pokles zisku na 947 mil. EUR. Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 klesl mezikvartálně z 11,5 % na 11,1 %. Společnost dnes také potvrdila včerejší spekulace o propuštění poloviny zaměstnanců brazilské divize.

Ze společností zařazených do indexu DAX dnes prodejním tlakům úspěšně odolaly pouze akcie energetické RWE (RWE, +1,2 %) a sportovního Adidasu (ADS, +0,5 %).

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. ledna):
aktuální hodnota: 278 tis.
očekávání trhu: 281 tis.
předchozí hodnota: 293 tis.; revize: 294 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. ledna):
aktuální hodnota: 2268 tis.
očekávání trhu: 2218 tis.
předchozí hodnota: 2208 tis.; revize: 2219 tis.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %; revize: -0,5 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -0,6 %; revize: -1,1 %

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (24. ledna):
aktuální hodnota: 44,6
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 44,0

Pokračující prodeje domů (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: -0,9 %; revize: -1,1 %

Změna zásob plynu podle EIA (22. ledna):
aktuální hodnota: -211
očekávání trhu: -208
předchozí hodnota: -178

Očekávané události

14:30 Index nákladů práce (4Q): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 2,0 %

14:30 Osobní spotřeba (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 3,0 %

14:30 Deflátor HDP (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 1,3 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,4 %

15:45 Chicago index nákupních manažerů (leden): očekávání trhu: 45,3, předchozí hodnota: 42,9

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - konečný): očekávání trhu: 93,0, předchozí hodnota: 93,3

Popis trhu

Zámořským trhům se, na rozdíl od jejich evropských kolegů, dnes relativně dařilo růst a index S&P pošilhává po návratu nad metu 1900 bodů. Mohutnou podporou byla dnešní smršť výsledků, která pro mnoho klíčových tituů vyznívá pozitivně. Příklad za všechny je Facebook, který rozdrtil odhady analytiků a tržní kapitalizace firmy se již blíží 300 miliardám dolarů. Podrobné informace o výsledcích čtěte v naší zprávě. Premiantem je i společnost ze sektoru výrobce módního a sportovního oblečení Under Armour. Přes rozporuplné výsledky rostel i Caterpillar, který sice reportoval pod odhady, ale přesto svou výkonností a výhledem na rok 2016 přesvědčil, že firma těžkou situaci v sektoru zvládá. Dobře si výsledkově vedl i Ford. Tato automobilka se z prachu a špíny, kam po krizi upadla, skutečně zvedá a dokonce nedávno investorům slíbila navýšení dividendy. Na opačné straně spektra jsou po výsledcích akcie výrobce mobilních čipů Qualcomm, který sice překonal tržní očekávání, ale akciím to nepomáhá. Společnost doplácí na nevýrazné výsledky Applu, jako důležitého zákazníka, tím pádem zklamal výhled. Zklamal i eBay Inc., který měl sice solidní výsledky, ale zklamal výhledem. Podíváme li se na jednotlivé sektory, tak díky rostoucí ceně ropy byly nejvíce v zeleném energetické tituly. Naopak jediný sektor v záporu byl defenzivní sektor zdravotní péče. Mimo výsledků i dnes ovlivňovala obchodování kolísající cena ropy. Ta se chvilkově přehoupla i přes metu 34,5 dolaru za barel WTI, díky spekulacím o možném omezení ruské produkce.