Denní report - pondělí 14.03.2016

14.3.2016 17:53

ČR: Pražská burza v úvodu týdne roste, před výsledky posiloval Čez, SRN: Frankfurtská burza zahájila týden úspěšně, DAX se na okamžik podíval nad 10 tis. bodů, USA:

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: 6,0 %
předchozí hodnota: 8,7 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,8 %
předchozí hodnota: 6,7 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,4 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (leden): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,7 %

10:00 Běžný účet platební bilance (leden): očekávání trhu: 29,00 mld., předchozí hodnota: 10,51 mld.

Popis trhu

Pražská burza navázala na zisky z konce minulého týdne a posílila potřetí v řadě. Díky příznivému sentimentu na západoevropských trzích přidal dnes index PX +0,70% na 913 bodů. I přes pokles cen elektrické energie se tahounem růstu se stal Čez, který překonal 50-denní SMA (386 Kč) a zakončil na 393 Kč (+1,92%). Další vývoj tohoto titulu bude určen zítřejším výsledkovým reportem a to především výhledem na rok 2016. Naopak Erste Bank neudržela denní více jak 2% zisky a úrovně nad 700 Kč a nakonec zakončila stagnací pod 690 Kč. Komerční banka se šestým růstem v řadě dostala na kurz 5 235 Kč (+1,39%). Z méně likvidních emisí se dařilo mediální CME, která si polepšila o 1,80% a přiblížila se k metě 60 Kč a akciím Stock Spirits (+1,76%). Fortuna a Philip Morris klesly do -1%.

Podnikové zprávy

Rafinérská společnost Unipetrol plánuje odstávku chemického areálu Záluží

Rafinérská společnost Unipetrol plánuje odstávku chemického parku Záluží od 15. března do 30. dubna. Unipetrol odhaduje, že náklady na tuto odstávku by mohly přesáhnout 2,5 mld. Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: -1,0 %; revize: -0,5 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: -1,3 %; revize: -0,1 %

Očekávané události

Eurozóna:

11:00 Zaměstnanost (y-y) (4Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,1 %

Popis trhu

Německý index DAX se dnes v dopoledních hodinách dostal nad psychologickou hranici 10 tis. b. (poprvé od ledna letošního roku). Nakonec uzavřel na úrovni 9 990 b. (+1,6 %).

Všech 30 společností zařazených do indexu DAX zahájilo nový týden v zeleném. Vedle utilit RWE (RWE, +2,5 %) a E.ON (EOAN, +3,2 %) se výrazněji dařilo také zdravotnickým společnostem Merck (MRK, +2,8 %), Bayer (BAYN, +2,3 %) a Fresenius Medical Care (FME, +2,3 %), solidní zisky si dnes připsal rovněž výrobce sportovního oblečení a vybavení Adidas (ADS, +2,3 %).

Z dnešního růstového sentimentu na německém akciovém trhu příliš nevytěžil letecký přepravce Lufthansa (LHA, +0,0 %), ocelárna Thyssenkrupp (TKA, +0,4 %) ani pojišťovna Munich Re (MUV2, +0,6 %). Mezi tituly s nejhorší výkonností se v úvodu týdne řadily rovněž bankovní domy Deutsche Bank (DBK, +1 %) a Commerzbank (CBK, +0,3 %).

USA

Očekávané události

13:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (únor): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

13:30 Index výrobních cen (m-m) (únor): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

13:30 Jádrový PPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %

13:30 Index výrobních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,2 %

13:30 Jádrový PPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 0,6 %

13:30 Newyorský výrobní index (březen): očekávání trhu: -10,00, předchozí hodnota: -16,64

15:00 Index realitního trhu NAHB (březen): očekávání trhu: 59, předchozí hodnota: 58

15:00 Podnikové zásoby (leden): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,1 %

Popis trhu

Wall Street začíná další týden v pokolidném tempu v lehce zelených číslech a mírným poklesem širokého indexu S&P. Vinou klesající ropy oslabovaly energetické tituly, ve finančním sektoru se vybíraly zisky z předchozího týdne. Dařilo se spotřebnímu zboží a průmyslovým společnostem. Zítra nás čeká zasedání japonské BOJ o sazbách a QE.

Podnikové zprávy

Investiční společnost Apollo koupí obchody Fresh Market za 1,4 mld. dolarů

Investiční společnost Apollo Global Management (APO) koupí provozovatele obchodů se smíšením zbožím The Fresh Market (TFM) za přibližně 1,4 mld. dolarů v hotovosti. V případě Apollo se jedná o třetí oznámenou akvizici v hodnotě přesahující 1 mld. dolarů.

Akcionáři Fresh Market získají 28,50 dolaru, což je o 24 % více než páteční zavírací cena.

Po definitivním souhlasu společnost Fresh Market může v příštích 21 dnech získat lepší nabídku.

Starwood obdržel nabídku na převzetí z Číny, fúze s Marriottem je v ohrožení

Společnost Starwood Hotels & Resorts Worldwide dnes obdržela nabídku na převzetí od čínských investorů vedených skupinou Anbang Insurance Group. Nabídka čínského konsorcia překonala i skupinu Marriott.

Anbang nabízí akcionářům Starwood Hotels 76 USD za každou vlastněnou akcii společnosti. Tato nabídka společnost oceňuje s přibližně 8% prémií oproti páteční zavírací ceně. Celková hodnota potenciální transakce dosahuje 12,8 mld. USD.

Anbang tímto krokem překonává společnost Marriott, která již dříve projevila o síť hotelů Starwood zájem a v listopadu loňského roku přišla s nabídkou 12,2 mld. USD v hotovosti a akciích. Zástupci společnosti Marriott dnes řekli, že i nadále počítají s dříve uzavřenou dohodou. V případě, že se Starwood rozhodne od plánované fúze odstoupit, Marriott bude mít nárok na penále ve výši 400 mil. USD.

Pokud Starwood přistoupí na nabídku čínských investorů, bude se jednat o druhou významnou akvizici Anbang Insurance Group v několika dnech. Jen několik dní zpět společnost oznámila nákup společnosti Strategic Hotels & Resorts od správce aktiv Blackstone za 6,5 mld. USD.

Facebook chce zavést šifrování hovorů v aplikaci WhatsApp

Technologické společnosti jako Facebook, Alphabet (Google) pracují na zavedení šifrování přenosů jako hovory nebo zprávy. Facebook v příštích týdnech chce zavést šifrování hovorů v aplikaci WhatsApp. Google pracuje na vylepšování šifrovací technologie u emailů.

V souvislosti se soukromím uživatelů je zajímavý postoj technologických společností v dosud nevyřešeném sporu Apple vs. FBI. Vládní agentura požaduje po společnosti Apple, aby jednorázově odemkla mobilní telefon iPhone jednoho střelce. Apple odmítl na požadavek přistoupit, protože by se mohl vytvořit nebezpečný precedent. Společnosti jako Google a Facebook za Apple postavily.

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení