30.6.2016 22:27

ČR: Pozitivní závěr kvartálu, SRN: Německé akcie díky závěru v zeleném, USA: Zámořské akcie zakončily měsíc růstem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 9,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,1 %

Oznámení repo sazby (30. června):
aktuální hodnota: 0,05 %
očekávání trhu: 0,05 %
předchozí hodnota: 0,05 %

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (1Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,4 %

09:00 HDP (y-y) (1Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,0 %

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,3

14:00 Bilance státního rozpočtu (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 22,4 mld.

Popis trhu

Pražská burze včera nedokázala při lepším sentimentu tak jako světové trhy pokračovat ve výraznějším růstu a připsala si pouze nepatrné zisky, dnes naopak při konsolidujícím vývoji v Evropě náš index patřil k nejziskovějším na kontinentu.

Pražská burze se dnes držela v kladných hodnotách od začátku dne, přestože indexy v Evropě se po dvou předchozích silných růstech držely spíše v červených číslech.  Index PX si nakonec připsal 1,08% a dostal se na úroveň 816,91 bodů. Objem obchodů dosáhl 926 mil. Kč a vyšší číslo může jít částečně na vrub konci 2Q, když vetší investoři upravovali své pozice. Jednoznačně největší objem byl k vidění na akciích ČEZu, kde se zobchodovalo přes 460 mil. Kč. ČEZ byl rovněž největším přispěvatelem co se týká kladných bodů do indexu. Akcie energetické firmy posílily o 2,83% a dostaly se na 414,40 Kč. Na vyšší úrovně se dnes podívala elektřina na německém trhu, sektorově se dařilo i německému E.Onu (+2,3%). Z bankovních titulů vyšel nejlépe den Monetě, která posílila o 2,2% s vysokou cílovou cenou (100 Kč) od Deutsche Bank v zádech. Komerční banka si připsala 1,7%. Nejhůře si vedla Erste Group (-0,13%), která tradičně více kopírovala evropský bankovní sektor (zátěžovými testy FEDu neprošly dceřiné společnosti Deutsche Bank a Banco Santander). Při nižším objemu se dařilo Fortuně, která se dostala na 88 Kč (+2,2%). Dnes skončila první polovina roku a statistika pražské burzy nevyznívá příliš příznivě. Index PX oslabil o 14,58%, při zohlednění dividend je ztráta lehce nad 10%, což koresponduje s poklesem německého DAXu. Širší americký index S&P se drží v mírně kladných hodnotách a měl by tyto hodnoty večer uhájit.

Podnikové zprávy

Analytický dům Kepler Chevreux snižuje cílovou cenu pro akcie Erste Group Bank na 22 EUR

Deutsche Bank začala pokrývat akcie Moneta Money Bank s cílovou cenou 100 Kč

Morgan Stanley snižuje cílovou cenu pro akcie Komerční banky na 887 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -0,9 % / -0,3 %

Maloobchodní tržby (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,3 % / revize: 2,7 %

Změna počtu nezaměstnaných (červen):
aktuální hodnota: -6 tis.
očekávání trhu: -5 tis.
předchozí hodnota: -11 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 6,1 %
očekávání trhu: 6,1 %
předchozí hodnota: 6,1 %

Eurozóna:

CPI odhad (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI jádrový (y-y) (červen - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - konečný): očekávání trhu: 54,4, předchozí hodnota: 54,4

Eurozóna:

10:00 Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný): očekávání trhu: 52,6, předchozí hodnota: 52,6

11:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 10,1 %, předchozí hodnota: 10,2 %

Popis trhu

Německé akcie uzavřely díky závěrečnému růstu dnešní jinak poklidnou seanci v zelených číslech. Index DAX uzavřel se ziskem 0,71% na 9 680 bodech. Dařilo se energetickým společnostem (RWE +6,8%, EOAN +2,8%) a výrobci krému Nivea Beiersdorfu (BEI +3,3%). Poslední z nich těžila ze zvýšeného doporučení od Kepler Chevreux a pozitivního komentáře od Macquarie. Oslabovala naopak Deustche Bank (DBK -2,7%), která doplácí na neúspěch v amerických stress-testech, HeidelbergCement (HEI -1,3%) a softwarový SAP (SAP -0,8%). Druhá ze jmenovaných společností obdržela nižší doporučení a cílovou cenu od Barclays.

Podnikové zprávy

Fondy následují George Sorose, spekulace na pokles akcií Deutsche Bank vzrostly

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. června):
aktuální hodnota: 268 tis.
očekávání trhu: 267 tis.
předchozí hodnota: 259 tis. / revize: 258 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. června):
aktuální hodnota: 2120 tis.
očekávání trhu: 2151 tis.
předchozí hodnota: 2142 tis. / revize: 2140 tis.

Chicago index nákupních manažerů (červen):
aktuální hodnota: 56,8 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 49,3 b.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (26. června):
aktuální hodnota: 43,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 44,2 b.

Změna zásob plynu podle EIA (24. června):
aktuální hodnota: 37 mld. kubických stop
očekávání trhu: 46 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 62 mld. kubických stop

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný): očekávání trhu: 51,3, předchozí hodnota: 51,4

16:00 ISM ve výrobě (červen): očekávání trhu: 51,3, předchozí hodnota: 51,3

16:00 Cenový index ISM (červen): očekávání trhu: 63,5, předchozí hodnota: 63,5

16:00 Stavební výdaje (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -1,8 %

Popis trhu

Zámořské akcie zakončily poslední červnovou seanci se solidními zisky. Vzhůru jim 

pomohlo prohlášení ECB, která oznámila další uvolnění pravidel svého programu 

nákupu aktiv (QE). Centrální banka se tak snaží pomoci ekonomice překonat 

turbulence spojené s očekávaným odchodem Británie z EU. Hlavní akciové indexy 

dnes posílily o 1,3 – 1,4%. Dařilo se spotřebitelskému sektoru (+2,2%), utilitám 

(+2,2%) nebo průmyslovým podnikům (+2,0%). Z nákupní nálady nejméně těžily 

energetické společnosti (+0,9%), zdravotnické firmy (+1,0%) a informační 

technologie (+1,1%). V rámci indexu SP500 byl nejúspěšnější výrobce cukrovinek 

Hershey (HSY +16,8%). Firma obdržela nabídku převzetí od potravinářského gigantu 

Mondelez. Nedařilo se naopak výrobci módních doplňků Henesbrands (HBI -4,5%). 

Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně citelně posílila sója (+3,7%), 

stříbro (+2,6%) a zemní plyn (+2,0%), na straně druhé výrazně oslabila kukuřice (-

3,2%) a ropa (-3,0%).

Podnikové zprávy

Potravinářská společnost ConAgra zveřejnila ve 4Q slabší než očekávané tržby

Americké banky prošly stresovými testy a aktualizovaly programy zpětných odkupů

Komodity

Ropa

Goldman Sachs vidí cenu ropy ve druhé polovině roku 2016 pod 50 dolary

 

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení