Denní report - čtvrtek 02.03.2017

2.3.2017 22:11

ČR: Praha navázala na včerejší růst, SRN: Německá burza po středečním růstu stagnovala, USA: Wall Street korigovala včerejší maxima

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

09:00 HDP (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

Popis trhu

Domácí akcie navázaly na včerejší silný růst a index PX si připsal dalších 0,54% a dostal se na nová lokální maxima a na nejvyšší hodnoty od konce listopadu 2015. V pozitivním vývoji pokračovaly bankovní emise. Akcie Komerční banky se obchodovaly na dohled předchozích maxim nad 960 Kč, závěr byl na mírně nižších hodnotách, přesto se ziskem 1,55%. Úroveň nad 960 Kč bude pravděpodobně do dalších dnů rezistenční hranicí. U titulu byl zaznamenán nejvyšší zobchodovaný objem.  Na symbolických 777 Kč zavřela Erste Group a titul rovněž umazal další část předchozích poklesů. Kurz dnes posílil o 0,71%.  Nejhůře si z bankovních emisí vedla Moneta, která oslabila o 0,35%. ČEZ na včerejší růst nenavázal, když cena elektřiny a emisních povolenek korigovala včerejší růst a dostala se na nižší hodnoty. ČEZ stagnoval poblíž 458 Kč. Pegas potvrdil informaci ohledně investice v JAR. Na denních maximech se titul obchodoval i přes 850 Kč, končila nakonec mírně pod touto hranicí se ziskem  1,8%. S otevřením trhů v USA si skokově polepšila mediální CETV. Kurz si nakonec polepšil o téměř 5%. Růst pokračoval u Unipetrolu, kde se blíží oznámení dividendové strategie ze strany vedení firmy. Kurz dnes posílil o 1,9% a dostal se pře 217 Kč.

Podnikové zprávy

Pegas Nonwovens potvrdil záměr postavit závod v Jihoafrické republice

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Index importních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 6%
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

PPI (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 % / revize 0,8 %

PPI (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Míra nezaměstnanosti (leden):
aktuální hodnota: 9,6 %
očekávání trhu: 9,6 %
předchozí hodnota: 9,6 %

CPI odhad (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 1,8 %

CPI jádrový (y-y) (únor - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,9 %

08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (leden): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -1,1 %

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - konečný): očekávání trhu: 54,4, předchozí hodnota: 54,4

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (únor - konečný): očekávání trhu: 56,1, předchozí hodnota: 56,1

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - konečný): očekávání trhu: 55,6, předchozí hodnota: 55,6

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (únor - konečný): očekávání trhu: 56,0, předchozí hodnota: 56,0

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (leden): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,1 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,06 % na 12059,57 b. Obchodování na německém trhu se ve čtvrtek obešlo bez výraznějších změn, když trhům k výraznějším pohybům chyběl impuls. Největší zisky si připsal Adidas (ADS; +1,3 %) a zdravotnická společnost Merck (MRK; +1 %), naopak ThyssenKrupp (TKA) odepsal 1,7 %. Deutsche Telekom (DTE) po výsledcích odepsal 1,2 %. Reportoval také výrobce automobilových dílů Continental (CON;+0,4 %).

Podnikové zprávy

Deutsche Telekom se ve 4Q propadl do ztráty zaviněné odpisy

Continental představil předběžné výsledky za rok 2016 a návrh na vyšší dividendu

Německý Henkel učinil nabídku na koupi splečnosti Darex Packaging

USA

Hlavní zprávy

Členka Fedu Brainardová připustila, že ekonomika může být brzy připravena na zvýšení sazeb

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (únor):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -38,8 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. února):
aktuální hodnota: 223 tis.
očekávání trhu: 245 tis.
předchozí hodnota: 244 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. února):
aktuální hodnota: 2066 tis.
očekávání trhu: 2060 tis.
předchozí hodnota: 2060 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (26. února):
aktuální hodnota: 49,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 48,0

Změna zásob plynu podle EIA (24. února):
aktuální hodnota: 7 mld. kub. stop
očekávání trhu: -3 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -89 mld. kub. stop

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - konečný): očekávání trhu: 54,0, předchozí hodnota: 53,9

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (únor - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,3

16:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (únor): očekávání trhu: 56,5, předchozí hodnota: 56,5

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes korigovaly ze svých včerejších historických maxim. Index S&P 500 poklesl o 0,59 % na 2381,92, DJIA ztratil 0,53 % na 21002,97 a technologický Nasdaq odepsal 0,73 % na hladinu 5861,22. Klesaly téměř všechny sektory v čele s finančním odvětvím, které ztratilo 1,4 %. Rostly pouze utility (+0,6 %), telekomunikace stagnovaly.

Pokračovala americká výsledková sezóna. Akcie řetězce knihkupectví Barnes & Noble klesly o 9,1 % na 9 USD poté, co společnost představila slabší než očekávané kvartální výsledky hospodaření a rovněž výhled nevyzněl příliš optimisticky. Nedařilo se rovněž provozovateli supermarketů Kroger, který oznámil, že podmínky na trhu zůstanou i v první polovině letošního roku obtížné, a to zejména kvůli nižším cenám potravin. Akcie Kroger ztratily 4,2 % na 30,72 USD. Z rostoucích titulů zmiňme akcie výrobce energetických drinků Monster Beverage, které zakončily výše o 12,8 % na úrovni 47,37 USD, když firma svými kvartálními tržbami a zisky překonala odhady analytiků. Dnes se na burze poprvé obchodoval provozovatel sociální aplikace Snapchat. Akciím se dařilo, zakončily první obchodní den na hladině 24,44 USD, což výrazně převýšilo IPO cenu o 44 %. Jednalo se o největší IPO od emise akcií společnosti Alibaba, která proběhla v roce 2014.

Dnes byla zveřejněna pravidelná týdenní data z amerického trhu práce, která vyzněla pozitivně. Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti totiž poklesly o 21 tis. na 223 tis., což je nejnižší úroveň od března roku 1973. Celkové žádosti meziročně klesly o 7 % na úroveň 2,07 milionu.

Podnikové zprávy

Výrobce čipů Broadcom překonal očekávání analytiků svými výsledky za 1Q, ale i výhledem na 2Q

Řetězec knihkupectví Barnes & Noble snížil odhad tržeb i zisku podruhé během tří měsíců

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení