Denní report - čtvrtek 29.06.2017

29.6.2017 22:05

ČR: Burzu do záporu stáhly akcie O2, SRN: Německý DAX utrpěl nejvýraznější ztrátu od září, euro pokračuje v růstu na roční maxima, USA: Technologie táhly americký trh dolů, S&P 500 ztratil nejvíce od poloviny května

Pražská burza

Hlavní zprávy

Guvernér ČNB Rusnok řekl, že růst úrokových sazeb je pravděpodobný v souladu s prognózou ČNB ve 3Q

Oznámení repo sazby (29. června):
aktuální hodnota: 0,05 %
očekávání trhu: 0,05 %
předchozí hodnota: 0,05 %

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (1Q - konečný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,3 %

09:00 HDP (y-y) (1Q - konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,6 %

Popis trhu

Pražská burza neudržela denní zisky a nakonec v závěru seance dokonce padla do záporného teritoria a měřeno indexem PX oslabila o -0,14% na 975 bodů. K obratu došlo v souvislosti se zhoršením sentimentu na západoevropských trzích a záporným openem v zámoří. Největší ztrátu zaznamenaly akcie O2, když odepsaly -3,29%. Nedařilo se taktéž akciím Cme se závěrem těsně pod 93 Kč (-1,69%), pojišťovně Vig (640 Kč -0,68%) a Unipetrolu (-0,46%). Naopak pokračující růst výnosů dluhopisů podpořil dále Erste Bank, která posílila o 0,58% na 865 Kč, nicméně denní maxima rakouského titulu byla až u mety 885 Kč (+2,75%). Tuzemské bankovní emise zakončily bez výraznějších změn, Moneta Money Bank si polepšila o +0,07% a Komerční banka o +0,23%. Čez v úplném závěru seance testoval metu 400 Kč, nicméně nakonec se v závěrečné aukci zvedl na 403 Kč (+0,22%).

Podnikové zprávy

Tomáš Pleskač byl zvolen místopředsedou představenstva ČEZu

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (červenec):
aktuální hodnota: 10,6
očekávání trhu: 10,4
předchozí hodnota: 10,4

CPI (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2%
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI (y-y) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,6%
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2%
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,5%
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Ekonomická důvěra (červen):
aktuální hodnota: 111,1
očekávání trhu: 109,5
předchozí hodnota: 109,2

Indikátor obchodního klimatu (červen):
aktuální hodnota: 1,15
očekávání trhu: 0,94
předchozí hodnota: 0,90

Důvěra v průmyslu (červen):
aktuální hodnota: 4,5
očekávání trhu: 2,8
předchozí hodnota: 2,8

Důvěra ve službách (červen):
aktuální hodnota: 13,4
očekávání trhu: 12,8
předchozí hodnota: 13,0 / revize 12,8

Spotřebitelská důvěra (červen - konečný):
aktuální hodnota: -1,3
očekávání trhu: -1,3
předchozí hodnota: -1,3

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: -0,9 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (červen): očekávání trhu: -10 tis., předchozí hodnota: -9 tis.

Očekávané události (eurozóna)

11:00 CPI odhad (y-y) (červen): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,4 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červen - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,9 %

Popis trhu

Index DAX ztratil 1,83 % na 12416,19 b. Německý akciový index DAX 30 dnes zaznamenal nejvýraznější ztrátu od loňského září a propadl se k úrovním, ke kterým vzrostl po prvním kole francouzských prezidentských voleb. Tehdy překonal historická maxima z června 2015. Evropským akciím nesvědčí posilující euro, které i dnes pokračovalo v růstu vůči dolaru (+0,4 % na 1,1425, roční maxima vůči dolaru). Výnosy německých dluhopisů mají nakročeno k nejvýraznějšímu týdennímu růstu od prosince 2015. Trhy tak ignorují včerejší hlasy z ECB, podle kterých byl Draghi špatně pochopen. Vyšší výnosy svědčí finančnímu sektoru, který byl dnes v Evropě jediný v zeleném. Z indexu DAX rostla pouze Commerzbank (CBK; +1,3 %) a Deutsche Bank (DBK; +0,5 %). Pod prodejním tlakem byly naopak technologie, Infineon (IFX) oslabil o 3,7 %. Nedařilo se ani akciím RWE (RWE) a Beiersdorf (BEI), obě odepsaly 3,2 %.

Podnikové zprávy

Primární emise akcií společnosti Delivery Hero byla naceněna na 25,50 euro za akcii

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Osobní spotřeba (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 1,1%
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Deflátor HDP (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 2 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. června):
aktuální hodnota: 244 tis.
očekávání trhu: 240 tis.
předchozí hodnota: 241 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. června):
aktuální hodnota: 1948 tis.
očekávání trhu: 1934 tis.
předchozí hodnota: 1944 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (25. června):
aktuální hodnota: 48,6 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 49,4 b.

Změna zásob plynu podle EIA (23. června):
aktuální hodnota: 46 mld. kub. stop
očekávání trhu: 52 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 61 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Osobní výdaje (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,5 %

15:45 Chicago index nákupních manažerů (červen): očekávání trhu: 58,0, předchozí hodnota: 59,4

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - konečný): očekávání trhu: 94,5, předchozí hodnota: 94,5

Popis trhu

Americké akciové trhy ve čtvrtek v čele s technologickým sektorem (-2,2 %) ztrácely. V plusu byly pouze akcie energetických (+0,2 %) a finančních firem (+0,7 %). Energetické firmy těží z růstu ropy, který pokračuje již šestým dnem.  Cena černého zlata tak atakuje hranici 45 USD za barel. Americké banky rostou po výsledcích stress testů, na základě kterých FED schválil všem velkým bankám plány na výplatu dividendy a zpětný odkup akcií. Z jednotlivých titulů se nejvíce dařilo akciím společnosti Acuity Brands (AYI; +6,6 %), která se zabývá vývojem světelných a kontrolních systémů, po výsledcích za 3Q. Společnost v nich dosáhla tržeb 891,6 mil. USD (očekávání 879,2 mil. USD) a očištěného zisku na akcii 2,15 USD při očekávání 2,04 USD. Ačkoliv severoamerický trh se světly se potýká se slabou poptávkou, společnost vidí povzbuzující známky, že by v příštím roce mohlo dojít ke zlepšení. společnost také schválila další zpětný odkup akcií. Po výsledcích posílily také akcie producenta alkoholu Constellation Brands (STZ; +5 %). Společnost v 1Q dosáhla tržeb 1,94 mld. USD a očištěného zisku 2,34 USD na akcii při očekávání 1,95 mld. USD, respektive 1,98 USD na akcii. Společnost zvýšila výhled celoročního očištěného zisku na 7,9 až 8,1 USD na akcii, dříve čekala jen 6,55 až 6,65 USD na akcii, zatímco analytici projektovali 7,96 USD na akcii.

Podnikové zprávy

Walgreens konkurenční síť lékáren Rite Aid nepřevezme, místo toho koupí část jejích prodejen

Fed schválil plány všech velkých bank ohledně dividend a zpětných odkupů

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení