Denní report - středa 04.09.2019

4.9.2019 22:22

ČR: Pražská burza prohlubuje ztráty z tohoto týdne, Avast po prodeji podílu -3,6%, SRN: Frankfurtská burza se středečním dnem posílila, USA:Americké akciové indexy se pohybovaly v růstovém pásmu.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (červenec): očekávání trhu: 5,9 %, předchozí hodnota: 0,2 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červenec): očekávání trhu: 6,7 %, předchozí hodnota: 4,6 %

Popis trhu

Globální akciové trhy dnes korigovaly včerejší ztráty a slušně posilovaly poté, co se snížilo politické napětí ve světě. Konkrétně v Hongkongu tamní administrativa stáhne kontroverzní zákon o vydávání podezřelých z trestné činnosti do kontinentální Číny, dále pak nová koalice v Itálii může být přijatelnější pro EU a v neposlední řadě pak včerejší hlasování v britském parlamentu snížilo riziko odchodu Velké Británie z EU bez dohody. Nicméně pražská burza z pozitivního sentimentu nic nevytěžila a poklesla potřetí v řadě. Index PX nakonec odepsal -0,19% na 1 028 bodů. Důvodem byl především klesající Avast (106 Kč -3,64%), který má v indexu relativně vysokou váhu a to 12,5%. Technologická společnost ztrácela po zprávě, že akcionář Sybil Holdings odprodal 12,4% balík akcií za cenu téměř o 5% níže oproti včerejšímu závěru. Cme odevzdalo -2,58% s oceněním pod 106 Kč, když reagovalo na včerejší oslabení na Nasdaqu. Pegas odevzdal úterní zisky a zakončil slabší o -2,03% na 674 Kč. Naopak s růstem západoevropského finančního sektoru se dařilo Erste Bank (752 Kč +1,24%) a částečně pojišťovně Vig (576 Kč +0,44%). Moneta Money Bank se zvedla o 0,59% a Čez přidal 0,29% na 514 Kč. Komerční banka při největším denním objemu 81 mil. Kč stagnovala na 838 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ odkoupil 76% podíl v polské společnosti Euroklimat

Sybil Holdings prodal 12,4 % akcií společnosti Avast za 367 pencí/akcii

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 54,8
očekávání trhu: 54,4
předchozí hodnota: 54,4

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 51,7
očekávání trhu: 51,4
předchozí hodnota: 51,4

Hlavní zprávy (EMU)

Zákonu zakazujícímu brexit bez dojednané dohody o krok blíže

Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 53,5
očekávání trhu: 53,4
předchozí hodnota: 53,4

Složený index nákupních manažerů Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 51,9
očekávání trhu: 51,8
předchozí hodnota: 51,8

Maloobchodní tržby (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: 1,1 % / revize: 1,2 %

Maloobchodní tržby (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,6 % / revize: 2,8 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (červenec): očekávání trhu: -1,4 %, předchozí hodnota: 2,5 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec): očekávání trhu: -4,2 %, předchozí hodnota: -3,6 %

Popis trhu

Největším ziskem se dnes pyšní akcie Wirecard (WDI), které tak posílily o 4,5 %. Finanční společnost dnes vydala prohlášení, že prohlubuje svojí dosavadní spolupráci japonským bankovním domem Mizuho Financial Group. Služby německé platební společnosti tak budou v budoucnu nabídnuty nejen asijským klientům japonské banky ale i těm, které má tato instituce ve zbytku světa.

Ke zdražení akcií přispělo oficiální stanovisko, že společnost přikročila k oslovení potenciálních investorů ke koupi jejího businessu s výtahy.

Thyssenkrupp (TKA) a jeho cenné papíry si dnes taktéž solidně polepšily, když jeho akcie zdražily o 3,5 %. K navýšení ceny akcií přispělo oficiální stanovisko, že společnost přikročila k oslovení potenciálních investorů ke koupi jejího businessu s výtahy.

K posílení akcií došlo i u Deutsche Bank (DBK); ty připsaly 1,8 %. Christian Sewing, generální ředitel německého největšího poskytovatele úvěrů, dnes varoval ECB před snižováním úrokových sazeb hlouběji do záporu. Tento krok podle něj nepovede k přílišnému posílení ekonomické aktivity a jeho vedlejší efekty tak převáží veškerá pozitiva takové měnové politiky. Největší problém vidí především v dopadech na střadatele, prohloubení rozkolu ve společnosti a cenové inflace na trhu s nemovitostmi.

Nejvíce dnes ztratily akcie Vonovia (VNA), které zlevnily o 0,6 %.

Podnikové zprávy

Thyssenkrupp oznámil, že očekává nabídky od potenciálních kupujících na jeho business s výtahy

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (30. srpna):
aktuální hodnota: -3,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -6,2 %

Obchodní bilance (červenec):
aktuální hodnota: -$54,0 mld.
očekávání trhu: -$53,4 mld.
předchozí hodnota: -$55,2 mld.

Béžová kniha

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43,2 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (srpen): očekávání trhu: 148 tis., předchozí hodnota: 156 tis.

14:30 Produktivita mimo zemědělství (2Q - konečný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,3 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (2Q - konečný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,4 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. srpna): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 215 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. srpna): očekávání trhu: 1688 tis., předchozí hodnota: 1698 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (1. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 62,5

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - konečný): očekávání trhu: 50,9, předchozí hodnota: 50,9

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 50,9

16:00 Průmyslové objednávky (červenec): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,6 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - konečný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,1 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,4 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (30. srpna): očekávání trhu: 77, předchozí hodnota: 60

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (30. srpna): očekávání trhu: -3000 tis., předchozí hodnota: -10027 tis.

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové indexy posilovaly a index Dow Jones přidal 0,91% a širší S&P 500 také uzavřel silnější   o  1,08%.  Obchodování  na akciovém trhu bylo dnes ze strany investorů doprovázeno poptávkou po riziku, kterou v zásadě podporovaly  3 zdroje. Hongkong, Brexit a FED.  Samotné asijské trhy podpořila zpráva, že se správkyně Hongkongu chystá stáhnout problematický zákon o vydávání lidí do Číny. Celkové zklidnění situace by podle analytiků mohlo usnadnit obchodní jednání  Číny a USA.  Druhým zdrojem je měnová politika, kdy včerejší slabá čísla z amerického výrobního sektoru akcie zatlačila dolů, ale podle očekávání následuje kompenzace v podobě důvěry v podporu FEDu. Ostře sledovaný index aktivity v americkém výrobním sektoru se propadl až pod neutrální hladinu 50 bodů   a  ukazuje na to, že nejen aktivita zpomaluje jako dosud, ale nyní již klesá.  Posledním podpůrným faktorem je, že britská Konzervativní strana včera přišla o většinu ve Sněmovně, která si tak prosadila na dnešek hlasování o zákonu ukládající vládě žádat o odložení Brexitu, pokud by parlament neschválil dohodu ani Brexit bez dohody. Dolar v reakci na tyto zprávy na páru s eurem ztratil 0,55% a dostal se tak k úrovni 1,1032 USD/EUR.

V centru dění  byla dnes také ropa, která v předchozí seanci s posilujícím dolarem silně klesla, když dolů ji tlačil také růst produkce Organizace zemí vyvážejících ropu OPEC a Ruska a také vleklý obchodní spor mezi Čínou a USA. V dnešní seanci ropa těžila z oslabujícího dolaru na páru s eurem a lehká ropa WTI si dnes tak připsala růst více než 4,2% a dostala se tak lehce nad úroveň 56,2 USD/barel.  Z dnešního růstu černého zlata tak profitovaly především akcie těžařských společností, jako například akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu uzavřely silnější o více než 4,9% a hned v závěsu se držely akcie  Apache Corporation ( APA ), které zpevnily o 2,9% a také akcie  Marathon Oil Corp. ( MRO  ), které se pohybovaly silnější o více než 2,5% a podobně si vedly  akcie světově obchodované ropné společnosti Exxon Mobil Corp. ( XOM ), které zpevnily o více než 1%. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které rostly o více než 4% a také akcie jeho konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybovaly silnější o necelých  0,2%. Dnes se také dařilo akciím těžaře ropy a plynu Chesapeake Energy ( CHK ), které uzavřely seanci se ziskem necelých 5,9%.

Oslabující dolar dnes pomohl také akciím v těžebním sektoru různých kovů. Cena 3 měsíčních kontraktů na měď klesla ve včerejším obchodování na nejnižší hodnotu od poloviny roku 2012 a to kvůli silnějšímu dolaru a obchodním válkám USA vs. Čína, kde Čína zaujímá první místo ve spotřebě mědi. Cena kontraktu se tak dostala na 5 518 USD/tunu. Oslabující dolar proti euru tak dnes pomáhl akciím známého těžaře mědi a různých kovů  BHP Billiton, které posílily o více než 3,4% a také akcie konkurenta v těžbě mědi   Freeport McMorran ( FCX ),  zakončily seanci  se ziskem 2,3%.

Bohužel dnes vydala varování známá společnost rychlého občerstvení Starbucks ( SBUX ), která informovala, že pravděpodobně nedosáhne na dřívější cíle, které byly stanoveny pro zisk v roce 2020. CFO společnosti Patrick Grismer sdělil, že firma se v příštím roce bude nacházet pod svým cílem 10% tempa růstu očištěného zisku od jednorázových faktorů. Akcie společnosti tak oslabily o necelé 1%.

Na růstové vlně se dnes vezly akcie General Elektric ( GE ) po kladném doporučení od analytiků Citigroup a akcie se tak dnes těšily zvýšeného zájmu investorů a zpevnily o více než 5,6% a z technologického sektoru za pozornost stály akcie známého výrobce čipů Micron Technology ( MU ), které také díky kladnému doporučení přidaly o více než 4,2%

 

Podnikové zprávy

Starbucks varuje: zisk v roce 2020 bude pravděpodobně pod cílem

Ostatní

Asijské trhy výše: Čínský PMI ve službách posílil, hongkongská administrativa stáhne zák. o vydávání

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení