Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - čtvrtek 05.09.2019

Denní report - čtvrtek 05.09.2019

5.9.2019 22:19

ČR: Pražská burza poprvé v tomto týdnu posílila, tahounem růstu Avast a Erste Bank, SRN: Frankfurtská burza ve čtvrtek posílila, USA: Zámořské akcie výrazně posílily

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 6,2 %
očekávání trhu: 5,9 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,4 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 7,0 %
očekávání trhu: 6,7 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,4 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (červenec): očekávání trhu: -0,5 mld., předchozí hodnota: 18,4 mld.

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (červenec): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: -3,8 %

Popis trhu

Na globálních akciových trzích zůstala pozitivní nálada poté, co britský parlament zablokoval možnost odchodu z EU bez dohody a USA se s Čínou dohodly na obchodních jednáních v říjnu. Poprvé v tomto týdnu posílila taktéž pražská burza. Index PX si nakonec polepšil o 1,16% na 1 040 bodů. Tahounem růstu se stal Avast (110 Kč +3,77%), který umazal včerejší ztráty i s přispěním vyšší cílové ceny na hodnotě 124 Kč od J&T bank. Index PX těžil i ze zisků Erste Bank (770 Kč +2,45%), která podobně jako včera byla podporována posilujícím západoevropským finančním sektorem. Pojišťovna Vig potom přidala 0,95% na 581 Kč. V závěru seance se zvedal i Čez a nakonec si polepšil o 0,88% na 518 Kč. Slušné zisky si připsal taktéž Philip Morris (13 760 Kč +2,08%) a Pegas (686 Kč +1,78%). Naopak tuzemské banky mírně ztratily. Moneta Money Bank odepsala -0,13% a Komerční banka při nejvyšším denním objemu 71 mil. Kč odevzdala -0,12% na 837 Kč.

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy (EU)

Zákon zamezující brexitu bez dohody byl přijat dolní komorou, Johnsonův návrh na předčasné volby ne

Hlavní zprávy (SRN)

Podnikové objednávky (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: -1,4 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec):
aktuální hodnota: -5,6 %
očekávání trhu: -4,2 %
předchozí hodnota: -3,6 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -1,5 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec): očekávání trhu: -3,9 %, předchozí hodnota: -5,2 %

08:00 Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (2Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,1 %

08:00 Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (2Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,5 %

Očekávané události (EMU)

11:00 Zaměstnanost (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,1 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - konečný): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,1 %

Popis trhu

Index DAX připsal 0,85 % a dostal se tak na 12 126,78 bodu. Frankfurtská burza se dnes zřejmě svezla na pozitivním sentimentu, který pramenil rovnou ze dvou událostí. Investoři rozhodně ocenili, když konečně došlo k dojednání a oznámení další schůzky mezi představiteli USA a Číny. V druhé polovině září se mají rozhořet přípravy a předjednávání, aby se začátkem října mohly Peking s Washingtonem znovu spolu usednout k jednacímu stolu nad kýženou obchodní dohodou. Pozitivní sentiment přiživil i vývoj na britské politické scéně, když včera byl schválen zákon svazující ruce ministerskému předsedovi a jeho návrh na předčasné volby spadnul pod stůl a dnes k tomu vláda oznámila, že nepočítá s obstrukcemi jednání o zmíněném zákonu ve Sněmovně lordů.

Nejvíce z dnešní seance vytěžily akcie Thyssenkrupp (TKA), které z ní odcházejí o 6,2 % silnější. Podle informací agentury Reuters by měla mít finská společnost KONE zájem o business s výtahy z rukou Thyssenkrupp a hledá další partnery, kteří by se s ní podíleli na takovémto obchodu.

Dražší akcie má po dnešním obchodním dni i Infineon Technologies (IFX), a to o 5,8 %. Zrovna Infineon je jedna z proexportních firem, kterou výrazně podpořily nejnovější politický vývoj na americko-čínské a britské scéně.

S největší ztrátou se dnes potýkají akcie RWE (RWE), když končí o 2,4 %.

Propad zažila i společnost Bayer (BAYN), když její cenné papíry odepsaly 1,5 %. Dnes oznámila, že právní firma najatá na právní analýzu kritizovaného sběru dat dceřinou společností Monsanto pro potřeby PR neshledává na takovýchto krocích nic nezákonného. Na začátku dne však vydala banka Bank of America Merill Lynch snížený odhad hospodářského vývoje německé agrochemické společnosti pro rok 2020. Podle této projekce by tržby Bayeru měly růst 2% tempem oproti dříve předpokládaným 5 %.

Podnikové zprávy

Bayer tvrdí, že sběr dat Monsanto o novinářích či vědcích nebyl nezákonný podle právní analýzy

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 39,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 43,2 %

Změna zaměstnanosti ADP (srpen):
aktuální stav: 195 tis.
očekávání trhu: 148 tis.
předchozí hodnota: 156 tis.

Produktivita mimo zemědělství (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Jednotkové náklady na práci (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,4 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. srpna):
aktuální hodnota: 217 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 215 tis. / revize: 216 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. srpna):
aktuální hodnota: 1 662 tis.
očekávání trhu: 1 688 tis.
předchozí hodnota: 1 698 tis. / revize: 1 701 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (1. září):
aktuální hodnota: 63,4
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 62,5

Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 50,7
očekávání trhu: 50,9
předchozí hodnota: 50,9

Složený index nákupních manažerů Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 50,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 50,9

Průmyslové objednávky (červenec):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,4 %

Změna zásob plynu podle EIA (30. srpna):
aktuální hodnota: 84
očekávání trhu: 77
předchozí hodnota: 60

Očekávané události

Popis trhu

Zámořské akcie výrazně posílily. Vzhůru jim pomohla kromě zmírnění napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou dobrá makroekonomická data (ADP zaměstnanost, index nákupních manažerů ve službách, průmyslové objednávky). Hlavní akciové indexy si připsaly 1,3 – 1,8% a dostály se tak na dohled svých historických maxim. Díky rychle rostoucím výnosům dvouletých bondů se dařilo finančním společnostem (+1,9%). Posilují také informační technologie (+2,1%). Z nákupní nálady nedokázaly těžit defenzivnější sektory jako reality (-0,9%) a utility (-1,2%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce laserů IPG (IPGP +7,8%). Opačným směrem zamířil spolu s klesajícím zlatem těžař Newmont Goldcorp (NEM -4,1%). Komoditní trhy se vyvíjejí smíšeně. Na jedné straně prudce oslabuje stříbro (-4,8%), již zmiňované zlato (-2,2%) nebo sója (-1,6%). Na straně druhé roste měď (+1,5%) a pšenice (+1,2%).