Denní report - úterý 24.09.2019

24.9.2019 22:29

ČR: Pražská burza mírně roste, dařilo se Cme (+3,8%), SRN: Německý DAX v úterý oslabil o 0,26 %, USA: Wall Street v červeném

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podnikatelská důvěra (září):
aktuální hodnota: 11,6
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 12,5

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (září):
aktuální hodnota: 9,4
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10,5

Index spotřebitelské důvěry (září):
aktuální hodnota: 1,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,8

Očekávané události

13:00 Oznámení repo sazby (25. září): očekávání trhu: 2,00 %, předchozí hodnota: 2,00 %

Popis trhu

Po včerejším poměrně silném poklesu dnes pražská burza alespoň mírně korigovala, když měřeno indexem PX posílila o 0,24% na 1 047 bodů. Největší přírůstek zaznamenala mediální Cme (109 Kč +3,81%) po zprávě, že PPF zůstala finálním zájemcem o koupi společnosti. Čez denní zisky navýšil v závěrečné aukci a nakonec přidal 1,17% na 520 Kč. Avast potom umazal včerejší ztrátu o +0,88% s kurzem 114 Kč. Naopak nedařilo se finančnímu sektoru. Pojišťovna Vig klesla o -1,03% na 624 Kč a Erste Bank odepsala -0,32% na 801 Kč. U tuzemských bank pak Moneta Money Bank ztratila -0,21% s oceněním pod 73 Kč  a Komerční banka s nejvyšším denním objemem 79 mil. Kč ubrala -0,25% na 810 Kč. Největší pokles zaznamenal Pegas a to -1,73% na 682 Kč. Philip Morris po dnešním solidním výsledkovém reportu neudržel průběžné zisky a nakonec stagnoval na 13 400 Kč.

Podnikové zprávy

Podle hlidacipes.org je jediným zbývajícím zájemcem o koupi CME Kellnerova PPF

Ředitelské křeslo Philip Morris ČR od 1. října obsadí Andrea Gontkovičová

Společnost Philip Morris ČR reportovala čísla za 1H 2019

Německo

Hlavní zprávy (EMU)

Britský parlament může znovu zasedat

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (září):
aktuální hodnota: 94,6
očekávání trhu: 94,5
předchozí hodnota: 94,3

Index IFO očekávání (září):
aktuální hodnota: 90,8
očekávání trhu: 92,0
předchozí hodnota: 91,3

Index IFO hodnocení současných podmínek (září):
aktuální hodnota: 98,5
očekávání trhu: 96,9
předchozí hodnota: 97,3

Popis trhu

Německý akciový index DAX oslabil o 0,26 %. Na konci indexu skončily automobilky Volkswagen (-2,3 %) a Daimler (-1,7 %). Ty oslabovaly po tom, co Německé státní zastupitelství ve Stuttgartu dnes oznámilo, že automobilka Daimler zaplatí v souvislosti s dieselovým skandálem pokutu ve výši 870 milionů eur. Firma uvedla, že se k rozhodnutí odvolávat nebude. BASF SE odepsala 2,1 %. Chemický výrobce včera oznámila, že prodala svůj byznys zabývající se výrobou filtračních membrán společnosti DuPont.

Na druhé straně indexu skončila Wirecard (+2,4 %) a s 2% přírustem ukončila dnešní seanci Lufthansa. Ta rostla po tom, co nejstarší světová cestovní kancelář Thomas Cook vyhlásila krach. Firma uvedla, že nedokázala obstát online konkurenci, posledním změnám na trhu s cestováním a současným geopolitickým událostem. Realitní společnost Vonovia si připsala 1,5 %. Ta včera oznámila, že se dohodla na koupi majoritního podílu v realitní společnosti Hembla AB. Celkově tak ve Švédsku bude vlastnit více než 38 tisíc apartmánů a se stane největším majitelem nemovitostí ve Švédsku.

Podnikové zprávy

Softwarová společnost SAP investuje do kancelářských prostor

Automobilka Daimler dostala pokutu ve výši 870 mil. eur

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3   %
předchozí hodnota: 0,2   %

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (září):
aktuální hodnota: -9
očekávání trhu: 1
předchozí hodnota: 1

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (20. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,1 %

16:00 Prodeje nových domů (srpen): očekávání trhu: 658 tis., předchozí hodnota: 635 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: -12,8 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (20. září): očekávání trhu: -600 tis., předchozí hodnota: 1058 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (20. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -647 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (20. září): očekávání trhu: -564 tis., předchozí hodnota: 781 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (20. září): očekávání trhu: -500 tis., předchozí hodnota: 437 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy po včerejším „přešlapování“ dnes nabraly jižní směr a uzavřely seanci výrazněji v červeném poli v čele s technologickým Nasdaqem, který odepsal téměř 1,5%. Širší index S&P500 ztratil 0,84%, relativně nejlépe si pak stál tradiční index Dow Jones (-0,53%). Dnešním posunem dolů tak indexy ztratily bezprostřední kontakt s rekordními hodnotami, když S&P500 se vzdálil hladině 3000 bodů, Nasdaq oslabil pod metu 8000 bodů. K pokoření letošních maxim tak bude zapotřebí zásadního růstového katalyzátoru.

Dnešní negativní vývoj reflektoval horší makrodata (slabší spotřebitelská důvěra vs. očekávání, stejně tak pokles výrobní aktivity richmondského Fedu namísto očekávaného mírného růstu), Trumpův projev na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku, kritizující Írán a nekalé obchodní praktiky Číny. Investoři před plánovaným říjnovým jednáním USA s Čínou na nejvyšší úrovni tak zůstávají ostražití. Technologičtí giganti (Facebook, Alphabet, Amazon a další) současně čelili tlaku v návaznosti na Trumpovy poznámky ohledně jejich rostoucí síly, indikující budoucí možné hlubší vyšetřování ze strany kontrolních orgánů a větší regulaci.

V rámci sektorových pohybů dnes logicky na čelních příčkách na straně propadu figurovaly komunikační služby (-1,3%). Ještě hůř si ale stály energie (-1,6%) při poklesu ceny ropy (-2,5%) i plynu (-1%). Naopak defenzivní utility (+1,1%) solidně posílily. Ve světle negativního akciového vývoje byl patrný zájem o dluhopisy, které posílily napříč splatnostmi. Výnos referenčního 10letého vládního bondu klesl na 1,65% ze včerejších 1,71%. V posunu vzhůru pokračovalo zlato (+0,6%), prodlužující růstovou šňůru na 4 obchodní seance, a rychle se přiblížilo nedávným maximům okolo 1550 USD/oz.

Zajímavý individuální pohyb S&P500 konstituentů probíhal na straně poklesů – v popředí se držely energetické společnosti – Marathon Oil (MRO -6,7%), Helmerich & Payne (HP -5,9%) či Halliburton (HAL -5,4%). Ze známých firem mimo tento index za pozornost stál i více než 20% pokles dřívější hvězdy mobilního světa BlackBerry (BB), když transformace byznysu od výroby mobilních telefonů směrem k (bezpečnostnímu) softwaru neprobíhá dle očekávání a společnost představila slabší kvartální výsledky než byly projekce. Titul tak dnešním pohybem propadl na 6letá minima. Naopak domácí investoři museli být potěšeni dnešním vývojem akcií mediální spol. CME (CETV) v zámoří, posilující o 7,2% na 4,785 USD, tedy v přepočtu na 112,50 Kč, kde se naposledy obchodovaly v říjnu r. 2013.

Podnikové zprávy

Společnost CarMax potěšila svými výsledky za uplynulé čtvrtletí

Společnost Autozone ve 4Q FY19 nenaplnila očekávání ziskovosti, naopak porovnatelné tržby nad odhady

Facebook koupil technologický startup CTRL-Labs

Google nemusí odstraňovat údaje o osobách napříč celým světem

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení