Denní report - čtvrtek 07.05.2020

7.5.2020 22:34

ČR: Pražská burza před prodlouženým víkendem posilovala, SRN: Frankfurtská burza uzavřela čtvrtek růstem, USA: Zámořské akcie potřetí v tomto týdnu posílily

Pražská burza

Hlavní zprávy

Banky v ČR odložily splatnost zhruba 310 tisíc úvěrů, vyplývá z průzkumu ČBA

ČR: Bankovní rada ČNB snižuje úrokové sazby o 75 bazických bodů na 0,25 % a přijímá další opatření

Oznámení repo sazby (7. května):
aktuální hodnota: 0,25 %
očekávání trhu: 0,50 %
předchozí hodnota: 1,00 %

Stavební výroba (y-y) (březen):
aktuální hodnota: -2,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (březen):
aktuální hodnota: -10,8 %
očekávání trhu: -13,6 %
předchozí hodnota: -0,9 %

Obchodní bilance v národním pojetí (březen):

aktuální hodnota: 3,1 mld. Kč
očekávání trhu: 22,4 mld. Kč
předchozí hodnota: 14,5 mld. Kč

Devizové rezervy (duben):
aktuální hodnota: $145,7 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $146,8 mld. / revize $144,9 mld.

Popis trhu

Pražská burza v závěru zkráceného týdne posilovala, když těžila z příznivého sentimentu na globálních akciových trzích. Index PX se nakonec posunul výše o 0,99% na hodnotu 881. Dařilo se především Čezu, který při nejvyšším denním objemu 169 mil. Kč posílil o 2,52% na 468 Kč. Avast přidal 2,07% na 148 Kč, když technologický sektor ve světě dále roste a pojišťovna Vig stoupla o 2,96% na 521 Kč. Z menších emisí se zvedla Kofola o 1,27% na 240 Kč a Stock Spirits si polepšil o 1,89% nad 59 Kč. Erste Bank stoupla o mírných 0,35% na 514 Kč. Naopak nedařilo se tuzemským bankám poté, co ČNB snížila repo sazbu ještě více než se čekalo a to na 0,25%. Komerční banka klesla o -1,87% na 525 Kč a Moneta Money Bank oslabila o -0,79% k 50 Kč.

Podnikové zprávy

HSBC snižuje cílové ceny pro akcie Komerční banky a Monety

Raiffeisen Centrobank zvyšuje cílovou cenu pro akcie Komerční banky na 650 Kč

Raiffeisen Centrobank zvyšuje cílovou cenu pro akcie Erste o 1 euro na 24 eur

ČEZ: odhady hospodaření za 1Q 2020

HSBC zvyšuje cílovou cenu pro akcie Avastu na v přepočtu 167 Kč

Berenberg zvyšuje cílovou cenu pro akcie Stock Spirits na v přepočtu 74 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (očištěno o počet pracovních dní) (březen):
aktuální hodnota: -11,6 %
očekávání trhu: -8,9 %
předchozí hodnota: -1,2 %

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: -9,2 %
očekávání trhu: -7,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Hlavní zprávy (Evropa)

Bank of England sazby ani objem QE nezměnila, zároveň zveřejnila novou prognózu

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (březen): očekávání trhu: 18,8 mld., předchozí hodnota: 20,8 mld.
08:00 Běžný účet platební bilance (březen): očekávání trhu: 20,7 mld., předchozí hodnota: 23,7 mld.
08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: -5,0 %, předchozí hodnota: 1,3 %
08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: -4,0 %, předchozí hodnota: -1,6 %

Popis trhu

Nejsilněji rostoucí akcií na burze se stala ta společnosti Adidas, jejíž cenné papíry dnes zpevnily o 4,9 %. Dařilo se však i akciím jako Deutsche Bank (+3,4 %), Vonovia (+3,1 %) anebo Infineon (+2,9 %).

V průběhu dneška reportovaly hospodářské výsledky ihned 4 konstituenti indexu DAX: Munich RE, HeidelbergCement, Linde a Continental.

Linde PLC vykázala 3% meziroční pokles tržeb a o 20 centů/akcii meziročně vyšší EPS adj. Chemická společnost zároveň zaktualizovala svůj výhled: podle mírného scénáře by EPS adj. mohl růst o 5 – 10 %, ale podle toho negativní by mohl v tomto roce skončit stejně jako loni. O výsledcích jsme se detailněji rozepsali zde. Akcie nakonec posílily o 1,1 % na frankfurtské burze.

Continental dnes uvedl, že jeho tržby činily v prvním čtvrtletí 9,8 miliard a EBITDA 1,16 miliardy EUR. Za kompletní fiskální rok očekává společnost výrazný pokles tržeb i ziskovosti, prozatím však nedodala aktualizovaný výhled kvůli přetrvávající nejistotě. Více se můžete dočíst zde. Její akcie nakonec ztratily 0,5 %.

Naopak největšího propadu dnes došly akcie společnosti Allianz, které ztratily 3,8 %. Se slevou uzavřely i tituly jako BMW (-2,4 %) či Merck (-1,7 %).

Podnikové zprávy

Continental zveřejnil oficiální čísla za 1Q

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 1576,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 266,9 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. května):
aktuální hodnota: 3169 tis.
očekávání trhu: 3000 tis.
předchozí hodnota: 3839 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. dubna):
aktuální hodnota: 22647 tis.
očekávání trhu: 19800 tis.
předchozí hodnota: 17992 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (1. května):
aktuální hodnota: 109
očekávání trhu: 109
předchozí hodnota: 70

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (duben): očekávání trhu: -21600 tis., předchozí hodnota: -701 tis.
14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (duben): očekávání trhu: -21340 tis., předchozí hodnota: -713 tis.
14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (duben): očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: -18 tis.
14:30 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 16,0 %, předchozí hodnota: 4,4 %
14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %
14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,1 %
16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - konečný): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: -1,0 %

Popis trhu

Investoři ignorovali špatná data z trhu práce (která se očekávala) a vesměs nelichotivé firemní výsledky a s nadějí hledí do budoucnosti, jež by měla přinést odeznění dopadů koronavirové pandemie. Nákupní náladu podpořily i zprávy o chystaných rozhovorech mezi vyjednavači USA a Číny. Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní obchodní seanci se ziskem 0,9 (DJIA) – 1,4% (NASDAQ). Kompozitní NASDAQ je již dokonce silnější než na začátku letošního roku. Dařilo se energetickému sektoru (+2,5%), základním materiálům (+2,1%) a finančním společnostem (+2,2%). Za výkonem trhu naopak zaostal sektor nezbytné spotřeby (-0,4%), zdravotní péče (+0,0%) a utility (+0,4%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedly akcie poskytovatele síťových bezpečnostních řešení Fortinet Inc. (FTNT +21%), které se díky lepším kvartálním výsledkům a výhledu na letošní rok vyšplhaly na historická maxima. Opačným směrem zamířily, rovněž po čtvrtletních výsledcích, akcie společnosti investující do zdravotnických nemovitostí Welltower (WELL -7,3%). Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Dařilo se stříbru (+4,0%), zlatu (+2,3%), mědi (+1,2%), sóje (+1,3%) nebo kukuřici (+1,3%). Předchozí zisky neudržela ropa (-2,5%). Oslabil také zemní plyn (-1,8%).

Podnikové zprávy

Bristol-Myers Squibb přinesla výsledky za první kvartál a aktualizovala svůj hospodářský výhled

Linde zveřejnila čísla za 1QFY20 a aktualizovala výhled pro FY20

František Mašek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení