Denní report - středa 30.09.2020

30.9.2020 22:21

ČR: Pražská burza v závěru kvartálu rostla, SRN: Německo uzavřelo s půlprocentní ztrátou, USA: Americké burzy uzavírají v kladném teritoriu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 9,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10,0 %

Očekávané události

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (září): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 49,1

14:00 Bilance státního rozpočtu (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -230,3 mld.

Popis trhu

Po včerejším mírném poklesu se dnes vydala pražská burza do kladného teritoria. Poslední obchodní seanci tohoto kvartálu tak zakončil index PX s přírůstkem 0,70% na hodnotě 868. Tahounem růstu se stala Moneta Money Bank se ziskem 3,5% a závěrem nad 53 Kč. Stalo se tak bez nových kurzotvorných zpráv. Erste Bank si polepšila o 1,15% na 490 Kč a Komerční banka nakonec stagnovala na úrovní 486 Kč. Avast potom přidal 1,26%na 161 Kč. Philip Morris po dnešním výsledkovém reportu za první pololetí stoupnul o 1,03% na 13 700 Kč. Naopak Čez ubral -0,68% na 437 Kč, když prodejní tlak kulminoval v závěrečné aukci a titul zakončil s nejvyšším denním objemem 121 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Philip Morris ČR reportoval růst tržeb za 1H, zisk však kvůli nižším prodejům v pohraničí klesl

O2 Czech Republic: HSBC zvyšuje cílovou cenu o 5 Kč na 225 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index importních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -4,0 %
očekávání trhu: -4,1 %
předchozí hodnota: -4,6 %

Maloobchodní tržby (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,9 %

Maloobchodní tržby (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 4,2 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Změna počtu nezaměstnaných (září):
aktuální hodnota: -8 tis.
očekávání trhu: -7,0 tis.
předchozí hodnota: -9,0 tis.

Hlavní zprávy (eurozóna)

ECB po vzoru amerického Fedu zváží krátkodobé přestřelení inflace, aby posílila inflační očekávání

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (září - konečný): očekávání trhu: 56,6, předchozí hodnota: 56,6

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (září - konečný): očekávání trhu: 53,7, předchozí hodnota: 53,7

11:00 PPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 PPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: -2,7 %, předchozí hodnota: -3,3 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 8,1 %, předchozí hodnota: 7,9 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,51 % na 12760,73 b. Německé akcie otevřely o půl procenta níže a na podobné úrovni také uzavřely po odpoletním krátkém výletu do kladných hodnot, čímž kopírovaly vývoj celoevropského trhu. Přes procento si připsaly pouze akcie Deutsche Bank (DBK; +1,6 %), naopak větší než procentní ztráty zaznamenal výrobce obuvi Adidas (ADS; -1,8 %), Deutsche Post (DPW; 1,8 %) a výrobce plastů Covestro (1COV; -7,2 %), jehož investoři zatím přijali oznámenou akvizici divize pryskyřic a funkčních materiálů společnosti DSM za 1,6 mld. EUR negativně. Covestro ji částečně bude financovat úpisem nových akcií.

Podnikové zprávy

Covestro koupí divizi od DSM za 1,61 mld. EUR, kvůli akvizici upíše nové akcie

Shell do roku 2022 propustí až 9 tis. zaměstnanců

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (25. září):
aktuální hodnota: -4,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 6,8 %

Změna zaměstnanosti ADP (září):
aktuální hodnota: 749 tis.
očekávání trhu: 649 tis.
předchozí hodnota: 428 tis.

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: -31,4 %
očekávání trhu: -31,7 %
předchozí hodnota: -31,7 %

Osobní spotřeba (2Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: -33,2 %
očekávání trhu: -34,1 %
předchozí hodnota: -34,1 %

Deflátor HDP (2Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: -1,8 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: -2,0 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: -1,0 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 8,8 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 5,9 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (25. září):
aktuální hodnota: -1980 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: -1639 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (25. září):
aktuální hodnota: 1785 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (25. září):
aktuální hodnota: 683 tis.
očekávání trhu: -1400 tis.
předchozí hodnota: -4025 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 116,5 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. září): očekávání trhu: 850 tis., předchozí hodnota: 870 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. září): očekávání trhu: 12200 tis., předchozí hodnota: 12580 tis.

14:30 Osobní příjem (srpen): očekávání trhu: -2,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Osobní výdaje (srpen): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 1,9 %

Popis trhu

Americké akcie jsou na cestě za slušnými denními zisky. Vydatně jim k tomu pomáhá posun v jednáních mezi Bílým domem a zákonodárci ohledně dalších stimulačních opatření pro americkou ekonomiku. A to i přes rozčarování z první prezidentské debatu díky čemuž byl ranní open volatilnější než obvykle. Následně pak ale akcie zamířily směrem na sever a aktuálně to vypadá na vylepšení dvoutýdenního maxima.

Americký ministr financí Mnuchin oznámil, že projedná s demokraty svůj návrh na nový stimulační balík o rozměrech 1,5 bilionu dolarů, zástupkyně demokratů Pelosiová dokonce bude navrhovat balíček 2,2 bilionu dolarů. Pozitivní náladu podpořila i slušná makrodata, když změna zaměstnanosti ADP ukázala lepší než očekávanou tvorbu nových pracovních míst. Co se zaměstnanosti týče, brzy může být hůř. Prvního října totiž vyprší Trumpův zákaz propouštění v souvislosti s první vlnou COVID a tak se například aerolinky chystají propustit až 25 tisíc pracovníků. Podobně i Walt Disney oznámil, že bude nucen propustit 28 tisíc zaměstanců ve svých zábavních parcích. Další makro podpora přišla z realitního trhu, když se zvýšil objem pokračujících prodejů nemovitostí.

Růsty směrem vzhůru táhne zdravotní péče, kde rostou všechny tituly v čele se společností Centene. V růstu pokračují cyklické bankovní tituly i zbytná spotřeba. Na individuální úrovni předvádí zajímavé pohyby Micron, který je nejztrátovějším titulem v S&P, když oznámil, že přerušuje dodávky komponentů pro čínský Huawei. V přímé návaznosti oslabuje i výrobce paměťových médií Western Digital.

Podnikové zprávy

Disney propustí 28 tis. zaměstnanců svých amerických zábavních parků

NextEra Energy chce údajně převzít společnost Duke Energy, ta podle zpráv její nabídku odmítá

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení