Denní report - úterý 03.11.2020

3.11.2020 22:39

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší zisky, tahounem růstu opět bankovní sektor, SRN: Frankfurtská burza zakončuje úterý v ziscích, USA: Zámořské indexy udržely před volebními výsledky tučné zisky

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,8%

Popis trhu

Západoevropské a zámořské akciové trhy pokračovaly v korekcích ztrát z minulého týdne a opět slušně posilovaly. Investoři vsadili na to, že případné vítězství demokratického prezidentského kandidáta a zároveň ovládnutí Kongresu demokraty, přinese obří stimuly do americké ekonomiky. V příznivém sentimentu rozšířila včerejší zisky i pražská burza, když si měřeno indexem PX polepšila o 1,31% na 856 bodů. Na západoevropských burzách se dařilo především bankám i s přispěním lepšího výsledkového reportu od BNP Paribas. Rovněž na pražské burze byl druhým dnem po sobě tahounem růstu bankovní sektor. Erste Bank si polepšila o 1,75% k metě 500 Kč, Moneta Money Bank přidala 1,28% nad 55 Kč a Komerční banka stoupla o 2,37% na 496 Kč. Ztráty z předchozích dnů zastavil Avast a polepšil si o 1,34% na 143 Kč. Dařilo se taktéž akciím O2 se ziskem 1,36% na 223 Kč, pojišťovna Vig se zvedla o 0,84% na 480 Kč a Čez přidal 0,68% na 445 Kč. Naopak ztrátu -0,69% na 286 Kč registrovala Česká zbrojovka.

Podnikové zprávy

Erste Group Bank: DZ Bank AG snižuje cílovou cenu na 23 EUR

Moneta Money Bank: Erste Group snižuje cílovou cenu na 68 Kč

Erste Group Bank: Exane BNP Paribas zvyšuje cílovou cenu na 27 EUR

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 46,2, předchozí hodnota: 46,2

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 49,4, předchozí hodnota: 49,4

11:00 PPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0,3%, předchozí hodnota: 0,1%

11:00 PPI (y-y) (září): očekávání trhu: -2,4%, předchozí hodnota: -2,5%

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 48,9, předchozí hodnota: 48,9

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 54,5

Popis trhu

Index DAX nejvíce připisoval zisky na začátku a ke konci obchodního dne. Uzavírá seanci o 2,55 % silnější. Dařilo se také celoevropskému indexu Stoxx 600, který posílil o 2,27 %.

V německém indexu během úterního obchodování vzrostly všechny sektory. Nejlepší výkonnost prokázal IT sektor, který si polepšil o 4,26 %. Finanční sektor připsal 3,26 %. Nejhůře si vedl sektor utilit, i ten však posílil o 0,76 %.

Z již zmíněného IT sektoru zaznamenaly růsty akcie společností Infineon Technologies (+4,4 %) a také SAP (+4,2 %). Z finančního sektoru si nejlépe vedla pojišťovna Allianz (+4,3 %). Nejlepší výkonnost z úterního obchodování se týká MTU Aero Engines (+5,5 %).

Nejslabší výkonnost ze všech akcií prokázaly společnosti E.ON (+0,1 %) a Bayer (+0,4 %), který zveřejnil své hospodářské výsledky za 3Q. Ty dopadly pod očekávání.

Podnikové zprávy

Bayer představil své výsledky za 3Q, které zaostaly za očekáváními

USA

Hlavní zprávy

Průmyslové objednávky (září):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,0%
předchozí hodnota: 0,7%

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,9%
předchozí hodnota: 1,9%

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - konečný):
aktuální hodnota: 1,0%
očekávání trhu: 1,0%
předchozí hodnota: 1,0%

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (30. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,7%

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (říjen): očekávání trhu: 650 tis., předchozí hodnota: 749 tis.

14:30 Obchodní bilance (září): očekávání trhu: -$63,9 mld., předchozí hodnota: -$67,1 mld.

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 56,0, předchozí hodnota: 56,0

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,5

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (30. října): očekávání trhu: 275 tis., předchozí hodnota: 4320 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (30. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -422 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (30. října): očekávání trhu: -800 tis., předchozí hodnota: -892 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (30. října): očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: -4491 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy vykázaly v předvečer výsledků amerických prezidentských voleb solidní zisky, když indexy unisono uzavřely silnější o cca 2% na pozadí optimismu investorů ohledně jednoznačného rezultátu ve prospěch demokratického kandidáta J. Bidena při možném dosažení tzv. „modré vlny“, tj. získání většiny nejen ve Sněmovně Reprezentantů ale i v Senátu. Při tomto scénáři by i dlouho diskutovaný finanční stimul mohl následně přinést rychlé rozuzlení, resp. schválení. Dnešní noc (a brzké ráno) ale bude zajímavá, koneckonců před 4lety přinesla velké překvapení v podobě zvolení D. Trumpa prezidentem navzdory nevalným projekcím.

Předzvěst vítězství demokratů dnes nesvědčil sektoru energií, který jako jediný v rámci indexu S&P500 ztrácel, a to poměrně výrazně (-0,7%) navzdory výrazně posilující ropě (+2,9%). Všechny ostatní oborové indexy naopak vykázaly více než 1% zisk. Přes 2% pak zpevnily průmyslové společnosti (+2,9%) a banky (+2,2%).

Bezpečné přístavy dnes nabídly smíšený pohled. Zatímco dluhopisy oslabily napříč splatnostmi při růstu 10letého výnosu na nejvyšší hodnoty od června (0,89%), drahé kovy mírně zpevnily – zlato přidalo +0,7% s pohybem nad 1900 USD/oz, stříbro pak posílilo o 0,4% na 24,19 USD/oz.

Zajímavý pohled byl dnes i do tabulky individuálních korporátních pohybů mezi S&P500 konstituenty, když více jmen vykázalo dvojciferné pohyby. Na růstové straně se po lepších než očekávaných výsledcích i solidním výhledu dařilo poskytovateli cloudových služeb Arista Networks (ANET +15%). Zvýšený výhled též povzbudil akcie analytické společnosti v IT sektoru, Gartner (IT +13%). Naopak dvojciferný propad registroval výrobce hnojiv Mosaic (MOS -12%), který sice svými výsledky nezklamal, ale na trhu panovaly obavy ze snižování cen fosfátových hnojiv.  Technickým propadem 16% též procházely akcie realitního trustu AI&M (AIV), který se dnes poprvé obchodoval bez nároku na speciální dividendu ve výši 7,38 USD/a.

Za pozornost též dnes stál 8% propad akcií čínského e-commerce gigantu Alibaba (BABA) poté, co dlouho očekávané rekordní IPO spol. Ant Group, kde drží Alibaba cca třetinový podíl, bylo na popud Číny zastaveno.

Podnikové zprávy

PayPal reportoval výsledky za 3Q, nárůst počtu nových aktivních účtů mezikvartálně zpomalil

Společnost Wayfair reportovala výsledky za 3Q, které předčily očekávání analytiků

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení