Denní report - čtvrtek 05.11.2020

5.11.2020 22:26

ČR: Pražská burza prodloužila růstovou sérii z tohoto týdne, Čez +2,2%, SRN: Frankfurtská burza uzavřela se ziskem, nahoru ji tlačily pozitivní výsledky firem, USA: Americké akciové indexy se pohybovaly v zeleném teritoriu

Pražská burza

Popis trhu

V zámoří pokračuje povolební rally a pozitivní sentiment se taktéž přenáší na ostatní světové akciové burzy. Trhy příznivě vnímají, že po letošních volbách v USA zůstane Kongres rozdělený, což neumožní Demokratům prosadit řadu levicových návrhů. Pražská burza prodloužila růstovou sérii z tohoto týdne, když si měřeno indexem PX polepšila o dalších 0,86% na hodnotu 872. Nejziskovějším titulem byl Čez, který se zvedl o 2,20% na 465 Kč. Potřetí v řadě stoupl Avast, a to dnes o 0,86% na 151 Kč. Z denních ztrát se vymanil bankovní sektor a Erste Bank nakonec přidala 0,16% na 491 Kč, Moneta Money Bank vzrostla o 0,54% s oceněním přibližujícím se k 56 Kč a Komerční banka po dnešních smíšených výsledcích posílila o 0,61% na 497 Kč. Akcie O2 potom stouply o 0,67% na 224 Kč.

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (září):
aktuální hodnota: -2,8 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: -2,6 % / revize: -2,9 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Oznámení repo sazby (5. listopadu):
aktuální hodnota: 0,25 %
očekávání trhu: 0,25 %
předchozí hodnota: 0,25 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -9,7 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (září): očekávání trhu: 17,5 mld., předchozí hodnota: 7,6 mld.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (září):
aktuální hodnota: -2 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: 4,4 % / revize 4,2 %

Maloobchodní tržby (y-y) (září):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 3,7 % / revize 4,4 %

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 4,5 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září):
aktuální hodnota: -1,9 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: -2,2 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: -0,2 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: -6,5 %, předchozí hodnota: -9,6 %

Popis trhu

Nejlepší výsledky vykázaly akcie firmy Delivery Hero SE (DHER, +7,9 %), Linde PLC (LIN, +5,5 %), Infineon Technologies (IFX, +3,5 %), BMW (BMW, +3,2 %) a Volkswagen (VOW3, +3, 0 %). Linde reportovala pozitivní výsledky za 3Q. Akcie Infineon Technologies (společně se sektorem počítačových čipů) dle Bloombergu reagují pozitivně na optimistický výhled ve výsledcích Qualcommu. Akcie ProSieben překvapily analytiky tržbami 921 mil. EUR, které převýšily konsensus 896 mil. EUR a meziročně klesly jen o 1 %. Prosieben zaznamenala zotavení v oblasti zábavních reklam, ve svém výhledu předpovídá celoroční tržby mezi 3,85 a 3,95 mld. EUR za předpokladu, že se nezhorší ekonomická situace. To odpovídá analytickým odhadům. Akcie Prosieben (PSM) dnes získaly 8,92 % a uzavřely na 10,87 EUR. Větší ztrátu zaznamenaly akcie zajišťovny Munich Re (MUV2, -3,1 %), která dnes oznámila výsledky.

Podnikové zprávy

Tržby Linde meziročně klesají, ale výší překonávají nejvyšší odhady, roste očištěný zisk na akcii

Munich Re reportuje meziroční propad zisku a zvýšení hrubého předepsaného pojistného nad očekávání

Cementárna HeidelbergCement ve 3Q navzdory stagnujícím tržbám dosáhla výrazného růstu ziskovosti

USA

Hlavní zprávy

Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (5. listopadu):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,25 %
předchozí hodnota: 0,25 %

Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (5. listopadu):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,00 %
předchozí hodnota: 0,00 %

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (říjen): očekávání trhu: 600 tis., předchozí hodnota: 661 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (říjen): očekávání trhu: 693 tis., předchozí hodnota: 877 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (říjen): očekávání trhu: 55 tis., předchozí hodnota: 66 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 7,6 %, předchozí hodnota: 7,9 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (říjen): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 4,7 %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké akciové indexy posilovaly a index Dow Jones přidal 1,95% a širší index S&P 500 se posunul výš o 1,95%. Investoři jsou zatím optimisticky naladěny a velmi pozorně vnímají probíhající volby v USA, kde finalizuje sčítání volebních hlasů. Vítězství Joe Bidena je již velmi pravděpodobnější, ale musíme si ještě počkat na výsledky z Georgie a Nevady. Dnes je také na programu zasedání FOMC, kde podle předpokladů analytiků by měl FED ponechat sazby beze změny a též by se měl krátce po prezidentských volbách zdržet výraznějších zásahů do měnové politiky. Dolar na páru s eurem silně ztrácí -0,8% a dostává se tak k úrovni 1,1814 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která po předchozím nárůstu dnes koriguje o -1,5% a dostává se k úrovni 38,55 USD/barel. Současně byly také reportovány zásoby ropy od EIA k 30. říjnu, které klesly o 7,998 mil. barelů při očekávání růstu o 0,275 mil. barelů. Oslabující dolar tak dnes evidentně pomáhá těžařskému sektoru černého zlata a tak akcie těžařské společnosti Apache Corp. ( APA ) rostly během seance o více než 5,1%, ale nakonec uzavřely s 1% a také konkurenční akcie Occidental Petroleum ( OXY ) jsou na tom ještě lépe a na své tržní hodnotě přidaly více než 7%.a podobně si vedly také akcie Marathon Oil Petroleum  ( MRO ), jež se pohybují se ziskem 5,1%, ale uzavřely s cca 0,5%. Za zmínku stojí také jedna z největších světově obchodovaných ropných společností akcie Exxon Mobil ( XOM ), jež přidávaly více než 1%., ale nakonec uzavřely mírným posunem o 0,2%.

S oslabujícím dolarem se dnes daří žlutému kovu, který zpevńuje o více než 2,6= a zlato se tak dostává k úrovni 1 946 USD/Troy. unci. S růstem ceny žlutého kovu se tak daří akciím v těžařském sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold. Corp. ( GOLD ) dnes posilují o více než 7,3% a konkurenční akcie Newmont Corp. ( NEM ) také nejsou pozadu a přidávají na své tržní hodnotě více než 4,3%.. Za zmínku stojí také akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které rostou o cca 11%. Za pozornost stojí také známé ETF na zlato  SPDR GOLD TRUST ETF ( GLD ), které je dnes silnější o cca 2,5%.

Za pozornost investorů dnes určitě stojí z technologického sektoru společnost Qualcomm ( QCOM ), která reportovala dobrá čísla za 3Q. a též optimistický výhled do 4Q.ve kterém očekává tržby mezi 7,7 a 8,6 mld. USD, když odhad analytiků byl jen 7,15 mld. USD. Akcie přidávají 13% na své tržní hodnotě.

Velmi investory potěšila společnost Qorvo (QRVO ), která reportovala očištěný zisk na akcii 2,43 USD, který byl vyšší než odhad analytiků 2,19 USD. Akcie Qorvo (QRVO ) se tak těší zájmu investorů a její akcie přidávají na své tržní hodnotě cca 9,2%.

V růstovém módu jsou také akcie společnosti Parker-Hannifin Corp, ( PH ), kde očištěný zisk na akcii společnost reportuje na úrovni 3,07 USD při nejvyšším odhadu trhu  2,79 USD. Společnost tak potěšila investory a její akcie rostou o necelých 9,5%.

Největší ztráty dnes zaznamenává naopak  společnost Hanesbrands. ( HBI ), ačkoli jeho očištěný zisk na akcii je na průměru očekávání (0,42 USD), tak  v příštím kvartále předpokládá firma pokles této hodnoty na 0,25-0,30 USD, což je pod očekáváním analytiků (0,45 USD). Akcie Hanesbrands. ( HBI ) tak dnes jsou pod tlakem investorů a ztrácí více než 18% ze své tržní hodnoty.

Podnikové zprávy

Tržby Linde meziročně klesají, ale výší překonávají nejvyšší odhady, roste očištěný zisk na akcii

Qualcomm překonal očekávání čísly za 4Q a výhledem na začátek nového fiskálního roku

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení