Denní report - středa 11.11.2020

11.11.2020 22:19

ČR: Pražská burza prodloužila růst, tahounem nadále finanční sektor, SRN: Frankfurtská burza zakončila v kladných číslech, USA:Index Dow Jones uzavřel mírnou korekcí.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza prodloužila růstovou sérii z tohoto týdne, když si polepšila o 0,34% na 907 bodů. Tahounem indexu byl nadále finanční sektor, který se po předchozím raketovém posílení dokázal posunout ještě o kousek výše. Erste Bank se tak zvedla o 0,96% na 567 Kč přičemž denní maximum bylo dokonce 579 Kč. Moneta Money Bank potom přidala 2,05% a přiblížila se metě 60 Kč. Komerční banka se zvedla o 1,45% na 558 Kč. Pojišťovna Vig posílila o 0,90% na 506 Kč. Philip Morris stoupl o 2,19% na 14 020 Kč po zprávě, že společnost byla při kvartální revizi opět zařazena do indexu MSCI. Naopak index brzdil pokles akcií Avast o -1,60% na 135 Kč, přestože v zámoří zaznamenává technologický sektor již obrat po předchozích výprodejích. Mírně ztratil taktéž Čez a to -0,21% na 472 Kč.

Podnikové zprávy

Valná hromada Erste Group Bank schválila výplatu podmíněné dividendy za rok 2019

Akcie Philip Morris ČR budou zařazeny do indexu MSCI World Small Cap Index

Německo

Očekávané události

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,5 %

08:00 CPI (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 CPI (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

Popis trhu

Krátce po otevření trhu index DAX poklesl ke 13139 b., poté však ztrátu vykompenzoval a po zbytek dne se výraznější změny nekonaly. Zakončuje tak o 0,4 % silnější.

Celoevropský index STOXX Europe 600 si vedl o něco lépe. Po celý den si držel rostoucí trend a připisuje 1,08 %.

Z jednotlivých sektorů indexu DAX zaznamenal největší zisky sektor nemovitostí (+5,17 %). V něm se dařilo oběma firmám, které tento sektor v indexu DAX zastupují. Akcie Deutsche Wohnen posílily o 5,17 %, Vonovia poskytující služby v oblasti nemovitostí připsala 5,16 %.

Ze sektoru veřejných služeb (+2,96 %) si nejlépe vedlo RWE, které posílilo o 4,7 %.

Mezi nejztrátovější sektory středečního obchodování se řadí finanční sektor (-1,1 %) a průmyslový sektor (-0,62 %). Nedařilo se akciím společností MTU Aero Engines (-4,4 %) a zajišťovny Munich Re (-3,8 %).

Podnikové zprávy

Continental zveřejnil nový výhled na rok 2020, naznačuje slabé výsledky automobilové divize ve 4Q

E.ON reportoval výsledky za 3Q a poskytuje výhled na zbytek roku

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (6. listopadu):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,8 %

Očekávané události

14:30 CPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 CPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,4 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (říjen): očekávání trhu: 269576, předchozí hodnota: 269264

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. listopadu): očekávání trhu: 734 tis., předchozí hodnota: 751 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. října): očekávání trhu: 6900 tis., předchozí hodnota: 7285 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (8. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 47,5

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (6. listopadu): očekávání trhu: -1900 tis., předchozí hodnota: -7998 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (6. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 936 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (6. listopadu): očekávání trhu: 400 tis., předchozí hodnota: 1541 tis.

17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (6. listopadu): očekávání trhu: -1650 tis., předchozí hodnota: -1584 tis.

20:00 Státní rozpočet (říjen): očekávání trhu: -$275,0 mld., předchozí hodnota: -$124,6 mld.

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy po lehčím zaváhání se pohybovaly v růstovém pásmu, ale nakonec   index Dow Jones uzavřel lehčí korekcí ztrátou  0,07% a širší index  S&P 500 podobně začal také v kladných, a zakončil  růstem o  0,77%. Akciové indexy tak svým celkovým  růstem pokračují v tzv.  tématické rotaci , jež byla spuštěna oznámením Pfizeru o nadějných výsledcích dosavadních testů jeho covidové vakcíny. Podle některých analytiků je velmi pravděpodobné, že rotace na akciovém trhu bude pokračovat po zbytek roku. Jistou naději  boje s covidem přináší zprávy amerických regulačních orgánů, které povolily nouzové použití prvního experimentálního léku  proti Covi-19 vyvinutého společností Eli Lilly ( LLY ).

Za pozornost investorů stojí také ceny černého zlata, kde lehká ropa WTI přidává více než 0,4% a dostává se tak k úrovni 41,5 USD/barel a to i když dolar na páru s eurem dnes posiluje o 0,3% tj. 1,1779 USD/EUR, tak cena černého zlata  pokračuje v růstu a to v naději předních producentů  na návrat poptávky na světový komoditní trh.  Posilující dolar však vadí akciím těžařů černého zlata a tak akcie Apache Corporation ( APA ) dne s ztrácí 1,8%  a také akcie konkurenční společnosti Occidental Petroleum Corp. ( OXY )  ztrácí na své tržní hodnotě 4,8%, když společnost již reportovala své výsledky za 3Q. 2020  a bohužel se zde velmi negativně projevil odpis za cca 2,4 mld. USD po zdaněný, který byl spojený s investicí do Western Midstream Partners ( WES ) a také ještě ztráta 700 mil. USD po zdanění spojená s oznámenými divesticemi aktiv v Kolumbii, Wyomingu, Coloradu a Utahu. Do nižších pater se také dostávají akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumberger ( SLB ), které ztrácí na své tržní hodnotě cca 4,8% a také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují níž se ztrátou 3,4%

Posilující dolar nevyhovuje žlutému kovu, který ztrácí  více než 0,78% a zlato se tak dostává k úrovni 1 862 USD/Troy. unci. Po předchozím růstu tak dnes ztrácí akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( GOLD ), které si odepisují  cca 1% a také konkurenční akcie Newmont Corp. ( NEM ) si odepisovaly cca 1,4%, ale nakonec uzavřely mírným růstem o 0,4%.  Za zmínku stojí také známý těžař Eldorado Gold Corp. ( EGO ), kde jeho akcie klesaly  o 1,3%, ale nakonec jen s menší ztrátou 0,31%

V reakci na zprávu o vakcíně lze sledovat u akcií cestovního ruchu, kde včerejší nárůst hodnoty akcií TripAdvisor ( TRIP ) o  cca 9% je dnes provázen vybíráním zisků a akcie oslabují o cca 6,6%. Podobně akcie známého výrobce letadel Boeing ( BA ) si včera připsaly cca 7% a to v naději, že se letadlo 737 MAX vrátí na oblohu ještě před rokem 2021. Dnes akcie Boeingu ( BA ) korigují a odepisují si cca 3,8%.

Z bankovního sektoru svůj růst prodlužují akcie skupiny Citigrop ( C ), které se pohybují silnější o 2% a naopak konkurenční akcie Bank of America ( BAC ) dnes ztrácí 1,5% na své tržní hodnotě.  Z investičních bank po předchozím růstu dnes prochází vybíráním zisků  akcie JP Morgan Chase ( JPM ), které oslabují o 1,8% a konkurent akcie  Morgan Stanley ( MS ) se naopak pohybují v plusu o necelých 0,6%.

Z indexu S&P 500 se dnes výrazně daří společnosti Etsy ( ETSY ), která se pohybuje silnější o 9,3%  a také známé společnosti Qualcom ( QCOM ), jejíž akcie se pohybují silnější o 5,4%.  Naopak se nedaří společnosti Air Products and Chemicals ( APD ), kde její akcie se pohybují se ztrátou více než  -9,4%.

Podnikové zprávy

JPMorgan Chase opouští pozici nejdůležitější banky pro finanční systém

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení