Denní report - úterý 22.06.2021

22.6.2021 22:11

ČR: Pražská burza lehce ztratila, SRN: Frankfurtská burza končí v zeleném, Volkswagen na čínském trhu pod tlakem, USA: S&P 500 +0,51% a je opět těsně pod historickým rekordem

Pražská burza

Hlavní zprávy

14:30 Oznámení repo sazby (23. června): očekávání trhu: 0,50 %, předchozí hodnota: 0,25 %

Očekávané události

Popis trhu

Index PX dnes odepsal 0,24% a uzavřel na hodnotě 1163,14 bodech. Domácí trh byl tlačený dolů především finančními tituly, které unisono oslabovaly. Nejhorší bilanci z bank vykázala rakouská Erste (-0,68%), končící na více než měsíčním minimu na 823,20 Kč. Nedařilo se ani další rakouské emisi – pojišťovně VIG, která se ztrátou 0,75% uzavřela na 592,50 Kč. Největší pozornost byla ale upřena na Monetu, která za největšího denního objemu přes 140 mil. Kč odepsala 0,5%. Proběhnuvší valná hromada přinesla zajímavou zápletku v podobě neschválení zvýšení základního kapitálu společnosti. Zajímavé dění okolo Monety tak bude pokračovat. Hlavní protagonisté celé operace již veřejně projevili zájem transakci dokončit – přijde oslazení nabídky pro minority? Ztrátový den zaznamenala také Komerční banka (-0,26%) a z likvidních emisí též Avast (-0,78%). Solidní zisk si naopak připsaly akcie O2 ČR (+1,88%), dařilo se i ČEZu (+0,4%) na pozadí pokračujícího růstu ceny elektrické energie napříč budoucími kontrakty. V rámci menších emisí se zelenalo také u Kofoly (+1,45%) a likérky Stock (0,5%), korigující včerejší ztráty.  

Podnikové zprávy

Valná hromada Moneta Money Bank neschválila vydání nových akcií do rukou Skupiny PPF

Moneta Money: Podle předběžného protokolu valná hromada neschválila zvýšení základního kapitálu

Dnes se koná valná hromada MONETA Money Bank, dění sledujeme živě a informujeme na Twitteru

Erste Group Bank: Exane BNP Paribas snižuje cílovou na 35,70 EUR

Německo

Hlavní zprávy

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - předběžný): očekávání trhu: 63,0, předchozí hodnota: 64,4

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 55,7, předchozí hodnota: 52,8

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (červen - předběžný): očekávání trhu: 57,6, předchozí hodnota: 56,2

Očekávané události

Popis trhu

Evropský trh si dnes připsal 0,21 %, největší růst zaznamenal sektor energií (+1,09 %), materiálů (+1,06 %) a realit (+0,87 %). V poklesu byl sektoru zdravotní péče (-0,59 %), utilit (-0,22 %) a financí (-0,14 %).

Deutsche Bank (DBK -0,9 %) čelí vyšším kapitálovým požadavkům ze strany svého největšího regulátora, pokud nezpomalí tempo úvěrování vysoce zadluženým klientům. Toto by negativně ovlivnilo cíl výkonného ředitele Christiana Sewinga o zvýšení ziskovosti.

Dle analytika z Sanford Bernstein by mohl slábnoucí trh na území Číny se značkami Volkswagen (VOW3 -1,4 %) a Škoda Auto ovlivnit budoucí zisky a peněžní toky automobilky. Analytik tvrdí, že čínský trh je pro německý koncern velmi důležitý. Značkám Audi a Porsche se naopak daří udržovat stabilní vývoj.

Daimler (DAI -0,038 %) plánuje dle utajených zdrojů spustit výrobu bateriových článků. Zatím zůstává nejisté, zda společnost bude bateriové články vyrábět sama, nebo zda k výrobě uzavře spolupráci. Mluvčí Daimleru sdělil, že se společnost nebude vyjadřovat k podobným spekulacím a že plánuje informovat o vývoji baterií v pozdější fázi roku.

Akcie Covestro (1COV +4,6 %) vzrostly o 4,6 % poté, co Jyske Bank zahájila krytí společnost s doporučením „buy“. Dle analytika by měla společnost zaznamenat silný rok 2021. Cílovou cenu nastavil analytik Henrik Hallengreen na 68 EUR.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (červen - první, předběžný):
aktuální hodnota: -3,3 b.
očekávání trhu: -3,1 b.
předchozí hodnota: -5,1 b.

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 62,3, předchozí hodnota: 63,1

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 58,0, předchozí hodnota: 55,2

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 58,8, předchozí hodnota: 57,1

USA

Hlavní zprávy

Prodeje existujících domů (květen):
aktuální hodnota: 5,8 mil.
očekávání trhu: 5,72 mil.
předchozí hodnota: 5,85 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: -2,2 %
předchozí hodnota: -2,7 %

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen):
aktuální hodnota: 22 b.
očekávání trhu: 18 b.
předchozí hodnota: 18 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (18. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,2 %

14:30 Běžný účet platební bilance (1Q): očekávání trhu: -$206,2 mld., předchozí hodnota: -$188,5 mld.

15:45 Index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 61,5, předchozí hodnota: 62,1

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 70,0, předchozí hodnota: 70,4

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 68,7

16:00 Prodeje nových domů (květen): očekávání trhu: 867 tis., předchozí hodnota: 863 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -5,9 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (18. června): očekávání trhu: -3500 tis., předchozí hodnota: -7355 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (18. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2150 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (18. června): očekávání trhu: 1100 tis., předchozí hodnota: 1954 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (18. června): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: -1023 tis.

Popis trhu

Americké indexy včera utěšeně rostly a i dnes to vypadá na pokračování. Dnes má u amerického kongeru vypovídat guvernér FED Jerome Powell ve věci zvládnutí koronakrize. V rozhovu před jednáním uvedl, že s odezněním nabídkového šoku očekává postupný návrat inflace k dlouhodobému cíli. Podobná vyjádření nyní trh, na kterém panuje obava ze zvedání sazeb, potřebuje slyšet. Podporou trům byly i lepší zprávy z nemovitostního trhu a index výrobní aktivity Richmondského FEDu.

Nejvéce v plusu se drží sektor zbytné spotřeby a technologické tituly. Mírně klesají utility.

Pohledem na jednotlivé tituly vidíme konsolidaci těžkých vah z technologického ranku. Apple, Alphabet, Amazon, Facebook, Netflix rostou mezi 0,2%-2%. Z řady dnes vybočují akcie výrobce vodíkových článků Plug Power (PLUG +12,11%), který reportoval velmi dobré výsledky. Ještě lépe je na tom známý výrobce 3D tiskáren 3D Systems (DDD +29,4%), který s kolegy z oboru oznámil společný  vývoj technologie na výrobu prsních implantátů.

Podnikové zprávy

JPMorgan přichází s novým oddělením, zaměří se na start-upy

Moderna se chystá zvýšit produkci vakcín, chce dodávat do více zemí

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení