Denní report - středa 25.08.2021

25.8.2021 22:16

ČR: Pražská burza pokračuje v růstu, Česká zbrojovka +5,09%, SRN: Frankfurtská burza zakončila v manku, USA:Index Dow Jones se pohybuje opět v zeleném teritoriu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

I třetí seanci v tomto týdnu pražská burza posilovala, když si polepšila měřeno indexem PX o 0,30% na 1 290 bodů. Tahounem indexu byly dnes především akcie Erste Bank s přírůstkem 1,88% na 867 Kč poté, co tržní výnosy stoupaly. Zisky z tohoto týdne potom navýšil Čez a to o 0,59% na 677 Kč. Fio banka dnes navýšila cílovou cenu pro elektrárenskou emisi na 736 Kč z předchozích 659 Kč. Z menších emisí se dařilo České zbrojovce se ziskem 5,09% na 473 Kč. Naopak nedařilo se tuzemským bankám, když Moneta Money Bank ubrala -0,46% pod 87 Kč a Komerční banka oslabila o -0,36% na 833 Kč. Pod prodejním tlakem byla i pojišťovna Vig se ztrátou -1,55% na 635 Kč.

Podnikové zprávy

Kofola přichází s novým projektem vratného skla

ČEZ plánuje v roce 2023 rozhodnout o těžbě a zpracování lithia

ČEZ neuzavřel úvěrovou smlouvu s Goldman Sachs, agentura Reuters omylem zveřejnila starou zprávu

Zvyšujeme cílovou cenu na akcie ČEZ ze 659 Kč na 736 Kč s investičním doporučením "akumulovat"

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO očekávání (srpen):
aktuální hodnota: 97,5 b.
očekávání trhu: 100,0 b.
předchozí hodnota: 101,2 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (srpen):
aktuální hodnota: 99,4 b.
očekávání trhu: 100,8 b.
předchozí hodnota: 100,4 b.

Index IFO podnikatelského klimatu (srpen):
aktuální hodnota: 101,4 b.
očekávání trhu: 100,4 b.
předchozí hodnota: 100,8 b.

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (září): očekávání trhu: -0,5, předchozí hodnota: -0,3

Popis trhu

Na evropském trhu se dnes nejvíce dařilo sektoru financí (+0,91 %), spotřebnímu sektoru (+0,38 %) a komunikacím (+0,25 %). Největší pokles provázel sektor utilit (-0,91 %), zdravotní péče (-0,56 %) a realit (-0,48 %).

Zotavení německé ekonomiky se ocitá pod hrozbou vyšších problémů s dodavatelskými řetězci a stále rostoucími počty případů nákazy. Hlavní ukazatel podnikatelské důvěry IFO klesnul v srpnu ze 100,7 b. na 99,4 b., čímž se jednalo o větší pokles, než trh čekal (100,4 b.). Prezident mnichovského institutu Fuest pro Bloomberg TV sdělil, že ekonomický výhled bude muset být zredukován. Německá centrální banka tento týden uvedla, že hospodářský růst v tomto roce může být nižší než v červenci predikovaných 3,7 %.

Deutsche Bank (DBK +1,37 %) umožní vstup na obchodní oddělení (dealing) ve svých bankách na území Spojených států pouze plně naočkovaným zaměstnancům. Důvodem pro opatření je fakt, že sociální distanc je v tomto prostředí obtížné dodržet, sdělil obeznámený zdroj.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (červenec): očekávání trhu: 7,6 %, předchozí hodnota: 8,3 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (20. srpna):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,9 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (20. srpna):
aktuální hodnota: -2980 tis. barelů
očekávání trhu: -2000 tis. barelů
předchozí hodnota: -3233 tis. barelů

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (20. srpna):
aktuální hodnota: 70 tis. barelů
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -980 tis. barelů

Změna zásob benzínu podle EIA (20. srpna):
aktuální hodnota: -2241 tis. barelů
očekávání trhu: -1500 tis. barelů
předchozí hodnota: 696 tis. barelů

Změna zásob destilátů podle EIA (20. srpna):
aktuální hodnota: 645 tis. barelů
očekávání trhu: -900 tis. barelů
předchozí hodnota: -2697 tis. barelů

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. srpna): očekávání trhu: 350 tis., předchozí hodnota: 348 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. srpna): očekávání trhu: 2764 tis., předchozí hodnota: 2820 tis.

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 6,7 %, předchozí hodnota: 6,5 %

14:30 Osobní spotřeba (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 12,2 %, předchozí hodnota: 11,8 %

14:30 Deflátor HDP (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 6,0 %, předchozí hodnota: 6,0 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 6,1 %, předchozí hodnota: 6,1 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (20. srpna): očekávání trhu: 39, předchozí hodnota: 46

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (srpen): očekávání trhu: 25, předchozí hodnota: 30

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové trhy posilují a index Dow Jones přidává 0,11% a širší index S&P 500 je také v zeleném a připisuje si 0,22%. U investorů zatím přetrvává pozitivní rizikový sentiment, který byl podpořen údaji z nemovitostního trhu, jež byly lepší, než analytici očekávali, ale také ze zpráv, které naznačují, že varianta Delta v USA by již mohla kulminovat ke svému maximu. Dolar na páru s eurem nepatrně ztrácí 0,01% a dostává se k úrovni 1,1754 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa, protože dnes od EIA byl zveřejněn report zásob surové ropy podle kterého k 20. srpnu zásoby klesly o 2,98 mil barelů, když analytici předpokládali pokles jen o 2 mil. barelů. Po předchozím růstu tak lehká ropa WTI  mírně koriguje o 0,3% a dostává se tak k technické úrovni 67,3 USD/barel. Je třeba poznamenat, že předchozí růst WTI podpořila zpráva o výpadku produkce v Mexiku a to po tragické nehodě a uzávěra se bude týkat cca 400 000 barelů denní produkce a to je množství, které již ovlivní cenu WTI. Na ropu též pozitivně působí zprávy ohledně růstu indických rafinérií. Své zisky si tak stále udržují akcie těžařských společností v sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu rostou o cca 1,3% a podobně jsou na tom akcie těžaře  Marathon Oil Petroleum ( MRO ) se ziskem cca 1,5% a necelých 1,5 % získávají akcie APA Corp. ( APA ). Z červených čísel -0,5% se  dnes dostaly akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Chevron Corp. ( CVX ), které obrátily do zisku cca 1% a také akcie jeho konkurenta Halliburtonu ( HAL ) ze ztráty  -0,5% na závěr přidávají 0,5%.  

Bohužel se dnes nedaří žlutému kovu, který ztrácí cca  -1,% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 792 USD/Troy. unci. Tato situace příliš netěší akcie těžařských společností v sektoru žlutého kovu a tak akcie největší kanadské těžařské společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ) dnes ztrácí na své tržní hodnotě cca 1,5% a podobně jsou na tom akcie konkurenta Newmont Corp. ( NEM ), jež korigují o cca 1%. .Za zmínku stojí také akcie těžaře Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které dnes ztrácí cca  1,5%.

Naopak za zájem investorů dnes stojí Akcie maloobchodního řetězce s oblečením Dick’s Sporting Goods (DKS ).  Řetězec reportoval dobré výsledky, překonal tržní očekávání a co je důležité pro investory zvýšil celoroční výhled. Příznivé výsledky byly důsledkem zvýšené poptávky po sportovním vybavení v době omezení fiteness center a orientace na cvičení z domova. Očištěný zisk na akcii činil na konci čtvrtletí 5,08 USD při tržním konsensu 2,72 USD. Dle očekávání společnosti má být očištěný zisk na akcii za fiskální rok 12,45-12,95 USD. Akcie se tak těší zvýšenému zájmu investorů a na své tržní hodnotě přidávají více než 13%.

Z farmaceutického sektoru se daří akciím amerického výrobce vakcín na Covid -19  Moderna ( MRNA ), kde společnost informovala, že u amerického regulátora již dokončila proces předkládání žádostí o licenci na vakcínu proti Covidu -19  a také osob starších 18 let. Pozitivní zprávou také je, že analýza třetí fáze studie ukázala efektivitu vakcíny na úrovni 93% a vakcína je stabilní po dobu šesti měsíců od první dávky. Akcie Moderny ( MRNA ) tak posilují o necelých 0,5% a také konkurenční akcie zatím nelicencovaného Novavaxu ( NVAX ) posilují na své tržní ceně více než 2%.

Podnikové zprávy

Delta Air Lines: Nenaočkovaní zaměstnanci budou platit měsíční poplatek 200 dolarů

Moderna dokončila žádost o plnou licenci na své vakcíny

Toll Brothers reportoval uplynulé čtvrtletí, odhad dokončených zakázek zaostal za odhady

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení