Denní report - pátek 14.01.2022

14.1.2022 22:23

ČR: Praha ustála výprodeje v USA bez výraznějších ztrát, SRN: Frankfurtská burza uzavřela ve ztrátě, USA: Americké akcie se obchodovaly převážně v červených číslech.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1.2%

09:00 Index výrobních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 13.5%

Popis trhu

Pražská burza včerejší výprodeje na trzích v USA přestála relativně v klidu. Index PX oslabil pouze o 0,3 % a na denních minimech neztrácel o moc více. Včerejší poklesy v USA se nesly opět v duchu rotace z technologických akcií do spíše hodnotových titulů a tento trend pražské burze tolik neškodí. Přes citelný růst v loňském roce by pražská burza ze sektorové preference mohla těžit i v roce letošním. Banky budou podporovány dalším růstem úrokových sazeb a ČEZ bude profitovat z vysokých cen elektřiny. V kontextu těchto předpokladů by i v případě dalších citelnějších poklesů v technologickým sektoru na západních trzích nemusely výprodeje do Prahy dorazit s takovou razancí. ČEZ dnes zavíral s růstem o 0,12 % na 812,50 Kč. Po silných růstech z předchozích dní se přeci jen na mírně nižší hodnoty podívaly bankovní tituly a ustoupily z lokálních maxim. Erste Group oslabila o 0,6 % na 1074 Kč a Komerční banka o 0,91 % n 985 Kč. Tyto tři tituly byly tradičně i nejaktivnější z pohledu zobchodovaných objemů, u ČEZu přesáhl objem 320 mil. Kč. Po delší době se akcie Kofola odpoutaly od hranice 310 Kč a výrazněji posilovaly. Kurz si připsal růst o 1,27 % a atakoval hranici 320 Kč. Philip Morris se dnes v průběhu dne obchodoval již za 16.800 Kč, růst však neudržel a končil zpět na 16.500 Kč se ztrátou 0,36 %.

Podnikové zprávy

Moody’s potvrzuje rating NortonLifeLock na stupni Baa2

Německo

Hlavní zprávy

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2021):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: -5,0 %

Maastrichtská kritéria (podíl deficitu veřejných financí na HDP) (2021):
aktuální hodnota: -4,3
očekávání trhu: -5,5 %
předchozí hodnota: -4,8 % / revize: -4,3 %

Popis trhu

Evropským akciím se dnes příliš nedařilo. Index DAX v průběhu obchodování kolísal v záporných číslech a uzavřel ztrátově o 1,03 % na 15 867,20 b. Evropský index STOXX 600 rovněž ztrácel a uzavřel poklesem o 1,01 % na 481,12 b.

Nejvíce rostly sektory utilit (+1,18 %), zdravotní péče (+0,57 %) a realit (+0,40 %). Odepisovaly sektory průmyslu (-1,86 %), materiálů (-1,85 %), financí (-0,87 %), spotřebního zboží (-0,87 %) a IT (-0,78 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: -1,3 mld. EUR
očekávání trhu: 1,5 mld. EUR
předchozí hodnota: 2,4 mld. EUR / revize: 1,8 mld. EUR

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (listopad):
aktuální hodnota: -1,5 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,6 mld. EUR

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,9 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index importních cen (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Index importních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 10,4 %
očekávání trhu: 10,8 %
předchozí hodnota: 11,7 %

Index exportních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 14,7 %
očekávání trhu: 16,0 %
předchozí hodnota: 18,2 %

Průmyslová produkce (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Využití kapacit (prosinec):
aktuální hodnota: 76,5 %
očekávání trhu: 77,0 %
předchozí hodnota: 76,8 %

Podnikové zásoby (listopad):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 68,8 b.
očekávání trhu: 70,0 b.
předchozí hodnota: 70,6 b.

Popis trhu

Na americké trhy se vrátila zvýšená volatilita na pozadí reportu výsledků hospodaření předních amerických bankovních domů a též přehnaných očekávání týkajících se zvedání úrokových sazeb ze strany amerického FEDu. Dle slov Jamie Dimon šéfa JPMorgan Chase, by mohl FED zvednout sazby dokonce 7krát, což nasvědčuje tomu, že „utahování opasků“ by mohlo být výrazně nepříjemnější, než se dříve očekávalo. Rychlejšímu zvedání úrokových sazeb také nahrává americký trh práce, který se jeví být již dostatečně zotavený z pandemie koronaviru.

Na devizovém trhu jsme pozorovali stabilizující českou korunu vůči euru na hodnotě 24,51 EURCZK. Výraznější pohyb byl již patrný na páru české koruny k americkému dolaru, kde americký dolar posílil (díky výhledu rychlejšího zvedání úrokových sazeb ze strany amerického FEDu) o 0,3 % na hodnotu 21,47 USDCZK.

Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí skokové oslabení ceny akcií přední investiční americké banky JPMorgan Chase (JPM; -6,2 %) poté, co vedení JPM oznámilo výsledky hospodaření pod očekávání analytiků. Cena akci JPM se tak jednorázově propadla nejvíce od června 2020.

Ke konci obchodovaní v USA se obchodní nálada na tamních trzích mírně zlepšila a širší akciový index S&P 500 a též technologický akciový index Nasdaq 100 nakonec zavřely mírně v zelených číslech.

Podnikové zprávy

JP Morgan reportuje výsledky za 4Q, nepotěšily příjmy z obchodování CP a neúrokové náklady

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení