Denní report - úterý 18.01.2022

18.1.2022 22:13

ČR: Pražská burza mírně v zisku, Česká zbrojovka +3,11%, SRN: Frankfurtská burza v závěru odepsala téměř procentní ztrátu, USA: Wall Street uzavřel s citelnými ztrátami, strašákem inflace a utahování monetárních šroubů

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza odolala negativnímu zahraničnímu sentimentu a měřeno indexem PX posílila o 0,21% na hodnotu 1 451. Mírně v kladném teritoriu se pražská burza nacházela po většinu dnešní seance. Index PX především těžil z nárůstu Erste Bank o 0,96% na 1 099 Kč, přičemž denní maximum měla rakouská emise dokonce na 1 110 Kč. Včerejší zvýšená cílová cena pro Českou zbrojovku působila i dnes a titul přidal dalších 3,11% na 530 Kč. Mírný zisk potom registroval Čez (813 Kč +0,25%) při nejvyšším denním objemu 178 mil. Kč. Komerční banka si polepšila o 0,10% na 982 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,46% na 651 Kč. Naopak Moneta Money Bank oslabila o -0,96% pod 93 Kč. Včerejší celkový podprůměrný zobchodovaný objem, ovlivněný uzavřením trhů v USA, se dnes zvedl na mírně nadprůměrných necelých 600 mio. Kč

Podnikové zprávy

Jurečka v nedělní televizní diskuzi naznačil zvyšování spotřebních daní

Majoritní vlastník SAB Finance do prosince prodal 13 % akcií, do března chce nabídnout dalších 35 %

Technologický start-up Hardwario plánuje vstup na trh Start

Ondřej Landa odstoupil z dozorčí rady ČEZ

Moneta obdržela od Moody´s rating A3 pro plánovanou emisi preferenčních dluhopisů

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (leden):
aktuální hodnota: 51,7 b.
očekávání trhu: 32,0 b.
předchozí hodnota: 29,9 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (leden):
aktuální hodnota: -10,2 b.
očekávání trhu: -8,8 b.
předchozí hodnota: -7,4 b.

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

08:00 CPI (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 5,3 %, předchozí hodnota: 5,3 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 5,7 %, předchozí hodnota: 5,7 %

Popis trhu

Evropské akcie v úterý klesaly, investoři se střeží před možným zpřísňováním měnové politiky, uvádí Bloomberg. Zároveň jsou v očekávání výsledkové sezóny, která ukáže, zda firmy dokáží nadále doručovat robustní zisky navzdory inflaci a rizikům plynoucím z pandemie Covid-19.

Index DAX se v průběhu obchodní seance pohyboval ve ztrátě, uzavřel s poklesem o 0,92 % na 15787,48 b. Evropský index STOXX 600 sledoval stejný trend a v závěru odepsal 0,85 % na 480,37 b. V Evropě nejvíce klesaly sektory IT (-1,81 %), průmyslových firem (-1,53 %), spotřební sektor (-1,09 %), materiály (-1,01 %), nemovitosti (-0,90 %), spotřební zboží (-0,83 %), zdravotnictví (-0,83 %), finance (-0,69 %) a utility (-0,55 %). Dařilo se sektoru energií (+1,63 %).

Z indexu DAX nejvíce klesaly společnosti Sartorius (SRT3; -3,0 %), Infineon Technologies (IFX; -2,5 %), Merck (MRK; -2,5 %), Siemens (SIE; -2,3 %) a Covestro (1COV; -2,1 %). Dařilo se naopak společnostem Fresenius Medical Care (FME; +1,0 %), Adidas (ADS; +0,9 %), Daimler (DAI; +0,6 %) a Fresenius (FRE; +0,5 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (prosinec):
aktuální hodnota: -22,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -20,5 %

Průzkum ZEW - index očekávání (leden):
aktuální hodnota: 49,4 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 26,8 b.

Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18,1 mld.

11:00 Stavební výroba (m-m) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,6 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,4 %

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (leden):
aktuální hodnota: -0,7 b.
očekávání trhu: 25,0 b.
předchozí hodnota: 31,9 b.

Index realitního trhu NAHB (leden):
aktuální hodnota: 83 b.
očekávání trhu: 84 b.
předchozí hodnota: 84 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (14. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,4 %

14:30 Započatá výstavba (prosinec): očekávání trhu: 1650 tis., předchozí hodnota: 1679 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (prosinec): očekávání trhu: 1705 tis., předchozí hodnota: 1712 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy v úterní seanci výrazně ztratily v čele s technologickým Nasdaqem, odepisující 2,6%. Širší index S&P500 pak oslabil o více než 1,8% a tradiční index Dow Jones o 1,5%. Dělo se tak na pozadí eskalujících inflačních obav a návazně tak na brzké utahování monetárních šroubů ze strany Fedu, a to rychlejším než dříve předpokládaným tempem. Podobně se dnes vyvíjely také dluhopisy, které propadly napříč splatnostmi. Výnos 2letého vládního bondu pokořil hladinu 1% se závěrem na 1,05% (vs. 0,97% včera). 10letý bond pak poskočil na 1,88% vs. 1,77% včera.

Všechny segmenty indexu S&P500 končily v záporu vyjma energií (+0,4%), kde hlavní podkladové komodity v závěru dne ještě vylepšily svojí bilanci. Ropa tak uzavřela na nových post-covidových maximech, a to na 85,85 USD/barel (+2,8%), zemní plyn zpevnil o 1,9% na 4,34 USD/mmbtu. Nejhůře si stály informační technologie (-2,5%), sektor tradičně velmi citlivý na pohyb tržních sazeb, a banky (-2,3%), reflektující nemastné výsledky hegemona investičního bankovnictví Goldman Sachs (GS -7%). 

Ze zajímavých korporátních pohybů dnes vypíchněme skokový růst předního výrobce videoher Activision (ATVI +26%) na pozadí akviziční hotovostní nabídky ze strany giganta Microsoft (MSFT) za cenu 95 USD. Tržní sentiment a regulatorní obavy vyvolaly rychlý výběr zisků. Aktuální téměř 16% diskont oproti akviziční ceně je ale již poměrně zajímavý a ještě zde bude o co hrát. V popředí se drželi také ostatní producenti videoher – akcie Electronic Arts (EA) přidaly 2,7%, Take-Two (TTWO) pak 1%. Mezi největšími propadlíky se (opět) pohyboval dřívější „covidový miláček“ Moderna (MRNA -8,9%), propadající pod hladinu 200 USD, kde se naposledy pohybovala v červnu loňského roku. Na „bednu“ se propracovaly také zmiňované akcie Goldman Sachs (GS -7%), klesající na nejnižší úrovně od července 2021.

Podnikové zprávy

Microsoft oznámil koupi herního studia Activision Blizzard za 74 mld. USD

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení