Denní report - středa 19.01.2022

19.1.2022 22:43

ČR: Pražská burza ztratila, Erste Bank -2,82%, SRN: Frankfurtská burza zakončila obchodní den lehkým růstem, USA: Americké akcie v závěrečných minutách výrazně ztratily

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza po dvou růstových seancích v tomto týdnu dnes oslabila o -0,97% na 1 437 bodů. Zatímco v uplynulých dnech udržoval pražskou burzu v plusu především nárůst akcií Erste Bank, dnes potom korekce tohoto titulu o -2,82% na 1 068 Kč byla hlavním důvodem ztrát indexu PX. Nicméně nedařilo se taktéž pojišťovně Vig (638 Kč -2%) a Komerční bance, která odepsala -1,17% na 970 Kč. Menší pokles registrovala i Moneta Money Bank a to -0,54% se závěrem těsně nad 92 Kč. Bez výraznější změny potom uzavřel Čez (812 Kč -0,06%). Naopak zisky z úvodu týdne ještě dále navýšila Česká zbrojovka (534 Kč +0,75%). Největší objem obchodů dnes registrovala Erste Bank a to 228 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Česká vláda bude ještě připomínkovat plány EU ohledně jádra a zemního plynu

Erste: Raiffeisen Bank International zvyšuje cílovou cenu z 35 EUR na 49 EUR

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI (y-y) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 5,3 %
očekávání trhu: 5,3 %
předchozí hodnota: 5,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 5,7 %
očekávání trhu: 5,7 %
předchozí hodnota: 5,7 %

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

08:00 PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 19,3 %, předchozí hodnota: 19,2 %

Popis trhu

Index DAX se v průběhu obchodování vymanil ze záporných hodnot a zakončil se ziskem o 0,24 % na 15809,72 b. Evropský index STOXX 600 rovněž začal posilovat a v závěru si připsal 0,23 % na 480,90 b.

V Evropě se nejvíce dařilo sektorům IT (+1,50 %), materiálům (+0,91 %), realitám (+0,65 %), průmyslu (+0,39 %) a zdravotnictví (+0,19 %). Odepisovaly naopak utility (-1,02 %), finančnictví (-0,42 %) a spotřební zboží (-0,41 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 23,6 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 18,1 mld.

Stavební výroba (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,6 %

Stavební výroba (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,4 %

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 4,9 %

11:00 CPI (m-m) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,6 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (14. ledna):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,4 %

Započatá výstavba (prosinec):
aktuální hodnota: 1702 tis.
očekávání trhu: 1650 tis.
předchozí hodnota: 1679 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (prosinec):
aktuální hodnota: 1873 tis.
očekávání trhu: 1703 tis.
předchozí hodnota: 1712 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. ledna): očekávání trhu: 225 tis., předchozí hodnota: 230 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. ledna): očekávání trhu: 1575 tis., předchozí hodnota: 1559 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (leden): očekávání trhu: 19,0, předchozí hodnota: 15,4

16:00 Prodeje existujících domů (prosinec): očekávání trhu: 6,43 mil., předchozí hodnota: 6,46 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 1,9 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (14. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -179

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (14. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4553 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (14. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2468 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (14. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7961 tis.

17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (14. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2537 tis.

Popis trhu

Americké akcie se po většinu seance pohybovaly poblíž svých včerejších závěrečných hodnot. V jejím úvodu se neúspěšně pokusily zkorigovat včerejší výrazný propad, pak již následoval pouze pohyb do strany. Výrazná změna přišla v posledních minutách obchodování, když pod vlivem obav z utahování měnové politiky a jeho dopadu na zisky firem se trhy prudce propadly. Index DJIA ztratil 0,96%, SP500 oslabil o 0,97%, zatímco kompozitní NASDAQ se propadl o 1,15%. Nejhůře si vedl sektor zbytné spotřeby (-1,8%), finanční společnosti (-1,7%) a to navzdory růstu akcií Morgan Stanley (MS +1,9%), která investory potěšila dnes zveřejněnými hospodářskými výsledky.  Příliš se nedařilo ani informačním technologiím (-1,4%). Posílily naopak sektory nezbytné spotřeby (+0,7%) a utilit (+0,5%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedly akcie výrobce počítačových her Take-Two Interactive Software (TTWO +6,1%), který těží z akvizice konkurenčního Activision Blizzard (ATVI -0,19%) Microsoftem (MSFT +0,16%). Opačným směrem zamířila po horších čtvrtletních číslech US Bancorp (USB -7,8%) a automobilka Ford (F -7,9%). Slabší dolar pomohl růstu komodit (pšenice +3,4%, stříbro +2,9%, zlato +1,6%, ropa +1,2%).  Citelně oslabil volatilní zemní plyn (-6,2%).

Podnikové zprávy

SoFi Technologies získala regulační povolení stát se národní bankou

Morgan Stanley potěšila svými výsledky za 4Q, výnosy z akcií meziročně vzrostly o 13 %

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení