Denní report - čtvrtek 20.01.2022

20.1.2022 22:18

ČR: Pražská burza prohloubila včerejší pokles, SRN: Německá burza uzavřela růstově, USA:Index Dow Jones neudržel své zisky ze začátku seance.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza prohloubila včerejší ztráty a dnes odepsala -0,81% na 1 426 bodů. Podobně jako včera klesal index PX především pod tlakem Erste Bank, která ztratila -1,69% na 1 050 Kč. Nicméně na středeční poklesy navázala i Komerční banka (958 Kč -1,29%) a pojišťovna Vig (630 Kč -1,18%). Růstovou šnůru z tohoto týdne přerušila Česká zbrojovka a ubrala -0,75% na 530 Kč. Avast potom ztrácel -0,74% na 175 Kč a Moneta Money Bank oslabila o mírných -0,11% s oceněním nad 92 Kč. Naopak s nepatrným ziskem +0,06% na 813 Kč zakončil Čez. Největší zobchodovaný objem podobně jako včera registrovala Erste Bank a to 231 mil. Kč

Podnikové zprávy

ČEZ: Renaissance Capital Group oznamuje cílovou cenu na 900 Kč s doporučením "hold"

Erste: JP Morgan zvyšuje cílovou cenu z 48 EUR na 51 EUR

ČEZ: Credit Suisse zvyšuje cílovou cenu z 605 Kč na 750 Kč s doporučením "neutral"

Komerční banka: Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu z 1079,98 Kč na 1085,86 Kč

Německo

Popis trhu

Daimler uvedl, že do některých vozidel Mercedes-Benz nové generace plánuje zavést laserové senzory od společnosti Luminar Technologies, které by částečně umožnily autonomní jízdu na dálnicích. Daimler zatím odmítl poskytnout informace, které konkrétní vozy budou tuto technologii zahrnovat.

V Evropě se nejvíce dařilo sektorům spotřebního zboží (+1,97 %), zdravotnictví (+1,81 %), utilit (+1,64 %), realit (+1,38 %) a průmyslu (+1,04 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 5 %
očekávání trhu: 5 %
předchozí hodnota: 4,9 %

CPI (m-m) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI jádrový (y-y) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,6 %

PPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 5 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

PPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 24,2 %
očekávání trhu: 19,3 %
předchozí hodnota: 19,2 %

Očekávané události

16:00 Spotřebitelská důvěra (leden - první, předběžný): očekávání trhu: -9.0, předchozí hodnota: -8.3

USA

Hlavní zprávy

Změna zásob surové ropy podle EIA (14. ledna):
aktuální hodnota: 515 tis.
očekávání trhu: -1750 tis.
předchozí hodnota: -4553 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (14. ledna):
aktuální hodnota: -1314 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2468 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (14. ledna):
aktuální hodnota: 6873 tis.
očekávání trhu: 2600 tis.
předchozí hodnota: 7961 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (14. ledna):
aktuální hodnota: -1431 tis.
očekávání trhu: -1300 tis
předchozí hodnota: 2537 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (14. ledna):
aktuální hodnota: - 206 mld. kubických stop
očekávání trhu: - 198 mld. kubických stop
předchozí hodnota: -179 mld. kubických stop

Prodeje existujících domů (prosinec):
aktuální hodnota: 6,18 mil.
očekávání trhu: 6,43 mil.
předchozí hodnota: 6,46 mil. / revize 6,48 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -4,6 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: 1,9 % / revize: 2,2 %

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (leden):
aktuální hodnota: 23,2 b.
očekávání trhu: 19,0 b.
předchozí hodnota: 15,4 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. ledna):
aktuální hodnota: 286 tis.
očekávání trhu: 225 tis.
předchozí hodnota: 230 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. ledna):
aktuální hodnota: 1535 tis.
očekávání trhu: 1563 tis.
předchozí hodnota: 1559 tis.

Očekávané události

16:00 Index předstihových ukazatelů (prosinec): očekávání trhu: 0.8%, předchozí hodnota: 1.1%

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké trhy po předchozím poklesu doháněly  ztráty, ale ke konci seance své zisky ztratily a index Dow Jones si tak odepsal  0,27% a širší index S&P 500 se ponořil  do červených a odepsal  0,35%.  Nálada investorů je dnes lepší, poněvadž začaly klesat výnosy dluhopisů, V předchozí seanci se rostoucí výnosy dostaly dokonce až na předcovidovou  úroveň z ledna 2020. Dnes byly reportovány také Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti, které k 15. lednu byly na 286 000, když analytici předpokládali nižší číslo na úrovni 225 000 míst. Dolar na páru s eurem posiluje o mírných 0,04% a dostává se k úrovni 1,1336 USD/EUR.

Za pozornost investorů stojí lehká ropa WTI a dnes byly reportovány od EIA Zásoby surové ropy k 14. lednu, které se zvýšily o 0,515 mil. barelů , když analytici předpokládali naopak pokles zásob o 1,75 mil. barelů. Lehká ropa WTI se drží poměrně vysoko a dnes klesá o 1,3% a dostává se k úrovni 84,7 USD/barel. Celkový přebytek na trhu s ropou  se tak zmenšuje a poptávka je tak ve směru k dosažení úrovně před pandemií tj. 99,7 mil. barelů denně. Za současného stavu byly také omezeny dodávky, protože skupina OPEC má potíže při obnovování zastavené těžby  a také producenti v jiných zemích se potýkají s řadou technických problémů. Tato situace nahrává akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Baker Hudges Company (  BKR ) posilují o více než 1,3% a hned v závěsu jsou akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a na své tržní hodnotě zpevňovaly akcie  cca 3,5%, ale nakonec ztratily 0,5%  S nárůstem cca 1% se pohybují akcie světově obchodované ropné společnosti Exxon Mobil ( XOM ) a také Marathon Oil ( MRO ), které rostly na začátku  1,6%, ale nakonec odepisují cca 1,5%.. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se posunovaly na začátku seance  výš o více než 2,5%,  k závěru přidává jen  cca 0,1%.  a také jeho velký konkurent akcie Halliburtonu ( HAL ) se obrátily do červených se ztrátou  cca 1% a do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), které zpevňovaly na začátku o cca 1,1%., ale s poklesem WTI ztrácí necelých 0,5%.

V centru zájmu investorů jsou dnes americké aerolinky American Airlines ( AAL ), kde ve svých hospodářských výsledcích za čtvrtý kvartál 2021 zveřejnila  letecká společnost menší ztrátu, než se očekávalo a uvedla, že nákupy letenek se začínají zotavovat z varianty Omicron. Čistá ztráta na akcii byla 1,42 USD, zatímco analytici osloveni platformou Bloomberg předpokládali 1,48 USD na akcii. Výnosy se meziročně zdvojnásobily na 9,43 mld. USD. Load factor, který značí procentuální obsazenost míst v letadle, dosáhl ve 4Q 80,2 %, přičemž analytici očekávali 81,1 %.  Akcie American Airlines ( AAL ) na výsledky reagovaly růstem o necelé 1%, ale k závěru ztrácí cca 3,5%. Konkurenční aerolinky Delta Airlines  ( DAL ) se pohybují s lepším výsledkem na své tržní hodnotě akcie a přidávaly  více než 2,9%, ale k závěru obchodování své zisky téměř ztratily. .

Poměrně slušně si dnes vede bankovní sektor a tak akcie Citigroup ( C ) si připisovaly 1,5%, ale na závěr jen 0,1% a konkurenční akcie Bank of America ( BAC ) po předchozím propadu přidávaly necelé 1%, ale k závěru odepsaly 1,5% ze své hodnoty.  Bank of America ( BAC )reportovala za poslední kvartál loňského roku čistý zisk 7 mld. USD a také zředěný zisk na akcii ve výši 0,82 USD., který překonal odhad trhu nastavený na 0,76 USD, ale výnos z tradingu za 4Q. 2021 nedosáhl ani na průměrné odhady a meziročně klesl o 4,2%. Z investičních bank si velmi slušně vedou akcie Morgan Stanley ( MS ), jež se posouvají výš o 4,3% a také akcie  Goldman Sachs ( GS ) s nárůstem 0,22% a do této skupiny patří též investiční skupina JP Morgan Chase ( JPM ), jež přidávala 0,5%, ale ke konci akcie odepsaly 0,6%. .

Podnikové zprávy

United Airlines zveřejnila výsledky za 4Q, letošní rok vidí optimisticky

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení