Denní report - úterý 19.07.2022

19.7.2022 22:19

ČR: Pražská burza uzavřela bez výraznější změny, nedařilo se však Komerční bance (-2,65%), SRN: Německý DAX zakončil seanci růstem o 2,7 %, USA: Zámořské akcie výrazně posílily

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,9 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: 28,8 %, předchozí hodnota: 27,9 %

Popis trhu

Na západoevropských akciových trzích dnes zůstal pozitivní sentiment a hlavní indexy tak navyšovaly včerejší zisky. Nicméně pražská burza měřeno indexem PX registrovala mírnou ztrátu -0,05% a uzavřela na hodnotě 1 248 bodů. Negativní body do indexu PX dala především Komerční banka, která poklesla o -2,65% na 625 Kč. Stalo se tak poté, co analytici JP Morgan snížili cílovou cenu a doporučení pro titul na neutrální.  Nedařilo se ani pojišťovně Vig (525 Kč -0,94%) a Česká zbrojovka odepsala -1,44% na 547 Kč. Naopak pondělní zisky navyšoval Čez, když si polepšil o 2,27% na 1 125 Kč při nejvyšším denním objemu 572 mil. Kč. Erste Bank si polepšila o 0,64% na 601 Kč s pozitivním vývojem bankovního sektoru v Evropě. Moneta Money Bank uzavřela s nepatrnou změnou 0,12% těsně nad 85 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka: JP Morgan snižuje cílovou cenu na 880 Kč

Erste Group Bank: JP Morgan snižuje cílovou cenu na 38 EUR, zachovává doporučení „overweight“

Moneta Money Bank: JP Morgan zvyšuje cílovou cenu na 115 Kč, obnovuje doporučení "neutral"

Společnost Coloseum Holding vstupuje na pražskou burzu

Banka Creditas chce koupit Expobank CZ

Nizozemský terminál na LNG má být k dispozici od poloviny září, zajistí třetinu roční spotřeby plynu

Německo

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,6 %

08:00 PPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 33,7 %, předchozí hodnota: 33,6 %

Popis trhu

Evropské akciové tituly přítomné v indexu STOXX 600 se v dopoledních hodinách pohybovaly v záporných hodnotách, avšak samotný index nakonec uzavřel obchodní seanci růstem o 1,43 % na 423,61 b.

Estonská Skeleton Technologies ve svém prohlášení uvedla, že ve spolupráci se společností Siemens postaví továrnu na výrobu super kondenzátorů v německém Markranstadtu za 223 mil. USD. Výroba by měla být zahájena v roce 2024.

Nejvíce se dařilo společnostem ze sektorů zbytné spotřeby (+4,3 %), utilit (+4 %), zdravotnictví (+3,2 %) a průmyslu (+3 %). Připsaly společnosti Adidas (ADS; +6,2 %), Covestro (1COV; +5,4 %), BASF (BAS; +4,7 %) a Mercedes-Benz Group AG (MBG; +4,6 %).

Podnikové zprávy

Francouzská vláda nabízí 9,7 mld. EUR za energetického giganta EDF. Akcie rostou o 15 %

Eurozóna

Hlavní zprávy

Stavební výroba (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,1 % / revize -1 %

Stavební výroba (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,0 % / revize 2,8 %

CPI (y-y) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 8,6 %
očekávání trhu: 8,6 %
předchozí hodnota: 8,1 %

CPI (m-m) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

CPI jádrový (y-y) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,8 mld.

16:00 Spotřebitelská důvěra (červenec - předběžný): očekávání trhu: -24,9, předchozí hodnota: -23,6

Ostatní

ECB by údajně mohla ve čtvrtek zvýšit úrokovou sazbu dokonce o 50 bazických bodů

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (červen):
aktuální hodnota: 1559 tis.
očekávání trhu: 1580 tis.
předchozí hodnota: 1549 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (červen):
aktuální hodnota: 1685 tis.
očekávání trhu: 1650 tis.
předchozí hodnota: 1695 tis.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (15. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,7 %

16:00 Prodeje existujících domů (červen): očekávání trhu: 5,36 mil., předchozí hodnota: 5,41 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (červen): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: -3,4 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (15. července): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: 3254 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (15. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 316 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (15. července): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 5825 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (15. července): očekávání trhu: 1600 tis., předchozí hodnota: 2668 tis.

Popis trhu

Zámořské akcie v průběhu druhé obchodní seance týdne postupně navyšovaly své zisky a kompletně vymazaly ztráty, které utrpěly během včerejšího obchodování. Mezi investory sílilo přesvědčení, že nižší zisky firem jsou již zahrnuty v cenách a případné pozitivní překvapení povede k jejich růstům. DJIA uzavřel obchodování se ziskem 2,43%, index SP500 posílil o 2,76%, zatímco kompozitní NASDAQ vzrostl o 3,11%. Největší zisky si připsaly komunikační služby (+3,6%), průmyslové podniky (+3,6%) a energetické společnosti (+3,2%). Nejméně z nákupní nálady těžily utility (+0,7%), sektor nezbytné spotřeby (+1,1%) a zdravotnické firmy (+1,8%). Z jednotlivých titulů se dařilo technologickým obrům jako Apple (AAPL +2,75%) nebo Alphabet (GOOG +4,59%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl provozovatel kasin Caesars Entertainment (CZR +8,3%). Opačným směrem zamířily akcie IBM (IBM -5,3%). Na komoditních trzích převládala červená barva.. Oslabuje kukuřice (-2,5%), zemní plyn (-1,8%), měď (-1,7%) nebo stříbro (-0,9%). Rostla naopak ropa (+1,5%).

Podnikové zprávy

Johnson & Johnson reportuje 2Q nad očekáváním, tržby z prodeje covidových vakcín výrazně nad odhady

Lockheed reportoval výsledky za 2Q pod očekáváním analytiků

Ostatní

Makroekonomický výhled: Zasedání ECB (eurozóna), index PPI (ČR, Německo)

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení