Denní report - středa 14.09.2022

14.9.2022 22:12

ČR: Pražská burza po šesti růstech v řadě dnes oslabila, SRN: Německý index DAX oslabil, nejistota ohledně mimořádných daní a stropů cen energií tíží sentiment, USA: S&P +0,34%

Pražská burza

Popis trhu

Po včerejším prudkém propadu akciových trhů v zámoří, se dnes do záporného teritoria vydaly i západoevropské burzy a v daném sentimentu tak ztrácela i pražská burza. Index PX tak nakonec odepsal -0,56% na hodnotu 1 234. Tahounem poklesu se stala Komerční banka, která oslabila o -2,15% na 681 Kč. Banka tak mírně korigovala předchozí zisky, když v pěti růstových seancích v řadě přidala přes 22%. Česká zbrojovka potom ubrala -2,29% na 554 Kč a pojišťovna Vig si pohoršila o -1,74% na 565 Kč. Mírnou ztrátu registrovala Erste Bank (627 Kč -0,10%) a Moneta Money Bank s oceněním těsně nad 77 Kč (-0,26%). Naopak Čez se vydal opačným směrem a přidal 1,56% na 979 Kč při nejvyšším denním objemu 287 mil. Kč. Evropské řešení energetické krize v tuto chvíli navrhuje cenový strop pro výrobce el. energie, nicméně není tam další mimořádné zdanění těchto společností.

Podnikové zprávy

Vláda o mimořádné dani zatím nerozhodne, vše směřuje k evropskému řešení. Pro ČEZ příznivá varianta.

Kofola: Wood & Company snižuje cílovou cenu na 293 Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů ČEZ, ŠKODA JS a Middle Estates

Německo

Popis trhu

Americké indexy předvedly včera ukázkový výplach za který mohla nečekaně vyšší inflace. Evropa tedy do nového dne vstupovala v červeném hávu a většině trhů to vydrželo až do konce. Situaci rozhodně neprospívá nebývalá zmatečnost celoevropského řešení energetické krize a výběru mimořádných daní vybraným sektorům. Jednou z mála akcií v plusu dnes byl Volkswagen, který eviduje vysoký zájem o IPO Porsche, blíží se první nacenění. V záporu byly nejvýrazněji utility, které s nejvyšší pravděpodobností zasáhne tzv. windfalltax, ale jak moc a kdy je zkrátka stále nejisté.

Podnikové zprávy

Mezi potenciálními investory do IPO Porsche je údajně i norský fond, otázkou nadále zůstává valuace

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: -2,3 %
očekávání trhu: -1,1 %
předchozí hodnota: 0,7 % / revize: 1,1 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec):
aktuální hodnota: -2,4 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 2,4 % / revize: 2,2 %

Očekávané události

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (červenec): očekávání trhu: -32,0 mld., předchozí hodnota: -30,8 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -24,6 mld.

Podnikové zprávy

Inditex reportoval výsledky za 1H 2022 nad odhady analytiků a akcie dnes vzrostly o 5,2 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (9. září):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,8 %

Jádrový PPI (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 7,3 %
očekávání trhu: 7,0 %
předchozí hodnota: 7,6 %

Index výrobních cen (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Jádrový PPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index výrobních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 8,7 %
očekávání trhu: 8,8 %
předchozí hodnota: 9,8 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (9. září):
aktuální hodnota: 2442 tis.
očekávání trhu: 1850 tis.
předchozí hodnota: 8845 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. září): očekávání trhu: 227 tis., předchozí hodnota: 222 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. září): očekávání trhu: 1478 tis., předchozí hodnota: 1473 tis.

14:30 Newyorský výrobní index (září): očekávání trhu: -12,8, předchozí hodnota: -31,3

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (srpen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (září): očekávání trhu: 2,5, předchozí hodnota: 6,2

14:30 Index importních cen (m-m) (srpen): očekávání trhu: -1,3 %, předchozí hodnota: -1,4 %

14:30 Index importních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: 7,7 %, předchozí hodnota: 8,8 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: 12,5 %, předchozí hodnota: 13,1 %

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,6 %

15:15 Využití kapacit (srpen): očekávání trhu: 80,2 %, předchozí hodnota: 80,3 %

16:00 Podnikové zásoby (červenec): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 1,4 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (9. září): očekávání trhu: 71, předchozí hodnota: 54

Popis trhu

Pozitivní americký sentiment posledních týdnů dostal po včerejším reportu o inflaci tvrdou ránu. Indexy se ponořily do výrazných záporů (S&P odepsal 4,32%). Je jasné, že FED se nebude držet zkrátka a spekuluje se o zvýšení základní sazby až o 1 procentní bod. Zasedání je 21.9. Do té doby budou trhy spekulovat a držet se zkrátka. Jako po většině výplachů se druhý den trhy snaží o konsolidaci a to se děje i dnes. K růstům se odvážily energetiky mohutně podporované růstem ceny komodit. Vzpamatovává se i sektor zbytné spotřeby. Naopak s vidinou vyšších sazeb se hůře vypořádává sektor realit a je nejztrátovějším v celém indexu S&P.

Z jednotlivých titulů vyčnívá Starbucks, který zvýšil výhled a oznámil významný odkup. K navýšení zpětného odkupu přistoupil i Comcast (CMSA +2,72%) nebo Johnson&Johnson (JNJ +1,89%).

Na komoditním trhu roste ropa o 2,4% a plyn dokonce o 8%. Dolar posílil a opět se vrátil pod paritu s eurem (aktuálně 0,9986). Výnosy amerických dluhopisů klesají u delších splatností a u kratších spíše rostou. Inverzní sklon křivky tak pokračuje.

Podnikové zprávy

Starbucks představil výhled růstu na další tři roky, akcie posilují o 6 %

Johnson & Johnson spouští zpětný odkup a potvrzuje výhled

Comcast oznámil zpětný odkup akcií

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení