Denní report - pondělí 19.09.2022

19.9.2022 22:31

ČR: Pražská burza zahájila týden poklesem, SRN: Německé akcie se převrátily do kladných čísel, USA: Nerozvážné akcie v USA před důležitým zasedání FEDu a v závěru S&P 500 zpět na 3900 bodech.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza se po většinu seance pohybovala v záporném teritoriu, aby nakonec odepsala -0,40% na 1 215 bodů. Index zakončil níže především kvůli poklesu Komerční banky o -1,94% na 657 Kč a akciím Čez, které odevzdaly -1,04% na 948 Kč při největším denním objemu 149 mil. Kč. Moneta Money Bank potom klesla o mírných -0,13% se závěrem pod 76 Kč a pojišťovna Vig ztratila -0,72% na 553 Kč. Naopak dařilo se akciím Colt Cz s přírůstkem 2,01% na 559 Kč. Philip Morris zakončil se ziskem 1,84% na 16 620 Kč. Erste bank potom přidala 0,76% na 638 Kč.

Podnikové zprávy

Úpis KARO Leather: Objednávková kniha otevřena, investoři zatím zadali objednávky na 675 tis. akcií

Čtvrtletní rebalance indexu PX

Německo

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 5,3 %

08:00 PPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: 36,8 %, předchozí hodnota: 37,2 %

Popis trhu

Navzdory tomu, že index od začátku obchodování byl až do pozdních odpoledních hodin pod závěrečnou úrovní z pátku, německý index DAX zakončil pondělní seanci růstem. STOXX Europe 600 skončil na hodnotě 408,24 b., pohyb tedy byl oproti pátku minimální. Nejziskovějším sektorem byly materiály (+0,33 %) a naopak s největší ztrátou skončily sektory zdravotnictví (-0,69 %) a nemovitosti (-1,34 %).

Skupina Volkswagen uvedla, že z první veřejné nabídky akcií výrobce sportovních vozů Porsche chce získat až 9,4 miliardy EUR. Jednalo by se tak o největší vstup na burzu za více než deset let. Volkswagen IPO Porsche potvrdil v pondělí 5. září. Akcie Porsche Automobil Holding (PAH3) posílily o 4 %.

Dnes se Siemens Energy přesunul z indexu MDAX do DAX 40. Jeho místo zaujme rozvozce jídel HelloFresh.

Podnikové zprávy

Změny německých indexů: Siemens Energy nahrazuje HelloFresh v indexu DAX 40

Eurozóna

Hlavní zprávy

Stavební výroba (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,3 % / -1,2 %

Stavební výroba (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,1 % / revize 1,3 %

Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,2 mld.

USA

Hlavní zprávy

Index realitního trhu NAHB (září):
aktuální hodnota: 46 b.
očekávání trhu: 47 b.
předchozí hodnota: 49 b.

Očekávané události

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (srpen): očekávání trhu: 1609 tis., předchozí hodnota: 1674 tis.

14:30 Započatá výstavba (srpen): očekávání trhu: 1450 tis., předchozí hodnota: 1446 tis.

Popis trhu

Americké akcie se dnes obchodovaly bez výrazných změn. Investoři váhali, jak dopadne další zasedaní FEDu, jež by se mělo uskutečnit v tomto týdnu. Představitelé FEDu budou opět zvažovat, jak moc jsou aktuální inflační tlaky v USA a jestli tedy bude zapotřebí dalšího „utahování opasků“ v podobě růstu základní úrokové sazby v USA. Pokud by FED sazby v tomto týdnu nezvedl, tak by to mohlo investorům nejen v USA, ale i po celém světě vyslat výrazný pozitivní signál, nicméně na konkrétní data si budeme muset počkat, až na samotné vyjádřený šéfa FEDU Jerome Powella, který nás bude dozajisté informovat, jak se s ostatními centrálními bankéři nakonec rozhodli. Širší akciový index S&P 500 se obchodoval v průběhu dne kolem silné technické podpory u 3900 bodu a dá se říci, že „přešlapoval“ kolem nuly bez výrazného směru trendu.

Nevýrazný směr jsme též pozorovali na devizovém trhu, kde se česká koruna obchodovala lehce v zelených číslech 0,06 % vůči euru na hodnotě 24,5 EURCZK a vůči americkému dolaru česká koruna posílila o obdobných 0,13 % na hodnotu 24,44 USDCZK. Pokud nedojde ke zvedání úrokových sazeb a trh bude reagovat pozitivně, tak bychom se též mohli dočkat oslabení amerického dolaru, jenž se dlouhodobě obchoduje v negativní korelaci vůči hlavním americkým a evropským akciovým indexům.

Na poli individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí skokového propadu ceny akcií společnosti Moderna (MRNA; -7,1 %), jež se zabývá výrobou vakcín proti koronaviru. Cena MRNA se propadla poté, co prezident Biden vydal nové prohlášení. „Pandemie skončila. Sice máme s koronavirem stále problém a stále na tom hodně pracujeme, ale pandemie je u konce“, zopakoval Biden a snažil se tím nejspíš ujistit obyvatelé USA, že další restrikce spojené s koronavirem v případě jejich potřeby nebudou příliš závažné. Po Bidenově projevu zpravodajská společnost CNN dodala, že jak americká vláda, tak Světová zdravotnická organizace vidí koronavirus stále jako hrozbu pro světovou veřejnost. Prezident Biden se tak nejspíš pokusil „pozitivní“ zprávou povzbudit občany v těžké době.

V závěru obchodovaní se na americké trhy alespoň pro dnešek vrátila pozitivní nálada. Širší akciový index S&P 500 se vrátil na 3900 bodů, kde se nachází hranice silné technické podpory, jež oblíbený index testoval již před pár dny. V hledáčku investorů bude v tomto týdnu stěžejní zasedání FEDu, které se má uskutečnit ve středu a bude se na něm rozhodovat o dalším vývoji základní úrokové sazby v USA.

Podnikové zprávy

Společnost AutoZone reportovala výsledky za 4Q FY 2022, které překonaly očekávání analytiků

Ostatní

Firemní výsledky pro tento týden: Colt CZ Group, FedEx, General Mills, Costco, Factset, Lennar...

Makroekonomický výhled pro tento týden: Fed rozhodne o sazbách

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení