Denní report - čtvrtek 06.10.2022

6.10.2022 22:19

ČR: Pražská burza mírně v plusu, Čez +5,61%, SRN: Německá burza zakončila mírně v záporu , USA: Zámořské akcie uzavřely se ztrátou

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -8,8 %
očekávání trhu: -6,5 %
předchozí hodnota: -7,2 %

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (srpen): očekávání trhu: -24,6 mld., předchozí hodnota: -22,8 mld. 

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (srpen): očekávání trhu: 5,4  %, předchozí hodnota: -1,9  % 

09:00 Stavební výroba (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,7  %       

10:00 Devizové rezervy (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $142,4 mld.

Popis trhu

Pražská burza se po většinu dnešní seance udržovala v kladném teritoriu a nakonec přidala mírných 0,13% na 1 177 bodů. Indexu PX pomohl udržet se plusu silný růst akcií Čez a to o 5,61% na 932 Kč. Elektrárenská společnost těžila z nákupního doporučení od analytiků Citibank a dále i spekulace, že kromě evropského řešení zastropování výrobních cen nebude firma zasažená tuzemskou dani z mimořádného zisku. Nicméně tisková konference MF ohledně mimořádné daně proběhne až dnes po uzavření trhů. Naopak nedařilo se bankovnímu sektoru, když se objevila nepotvrzená informace, že sazba mimořádné daně pro šest tuzemských bank bude 60%. Erste Bank nakonec oslabila o -1,26% na 580 Kč, Moneta Money Bank klesla o -1,76% pod 73 Kč a Komerční banka ztratila -0,58% na 680 Kč. Pojišťovna Vig potom ubrala-1,50% na 526 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: Citi snižuje cílovou cenu akcií na 1010 Kč s novým doporučením na "buy"

Erste Group Bank: AlphaValue/Baader Europe zvyšuje cílovou cenu na 23,20 EUR

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -2,4 %
očekávání trhu: -0,7 %
předchozí hodnota: -1,1 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: -4,1 %
očekávání trhu: -5,5 %
předchozí hodnota: -13,6 %

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (srpen): očekávání trhu: 2,2  %, předchozí hodnota: 1,4  %  

08:00 Index importních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: 30,1  %, předchozí hodnota: 28,9  % 

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (srpen): očekávání trhu: -1,2  %, předchozí hodnota: 1,9  %   

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (srpen): očekávání trhu: -4,1  %, předchozí hodnota: -5,5  %        

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: -0,5  %, předchozí hodnota: -0,3  %        

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen): očekávání trhu: 2,3  %, předchozí hodnota: -1,1  %

Popis trhu

V Evropě dnes v největším poklesu zakončil sektor utilit (-1,87 %), následovaly energie (-1,24 %) a komunikační služby (-1,05 %).

V zelených číslech v Evropě dnes skončily pouze tři sektory: nemovitosti (+1,24 %), informační technologie (+1,06 %) a zbytná spotřeba (+0,17 %).

V Německu dnes největším růstem zakončily společnosti Zalando (ZAL; +3,2 %), Porsche Automobil Holding (PAH3; +2,6 %) a Sartorius (SRT3; +2,2 %). Nejvíce ztratily E.ON (EOAN; -2,9 %), Munich Re (MUV2; -2,6 %) a RWE (RWE; -2,6 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 % / revize: -0,4 %

Maloobchodní tržby (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -2 %
očekávání trhu: -1,7 %
předchozí hodnota: -0,9 % / revize: -1,2 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (září):
aktuální hodnota: 67,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 30,3 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. října):
aktuální hodnota: 219 tis.
očekávání trhu: 204 tis.
předchozí hodnota: 193 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. září):
aktuální hodnota: 1361 tis.
očekávání trhu: 1350 tis.
předchozí hodnota: 1347 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (30. září):
aktuální hodnota: 129 mld. kub. stop
očekávání trhu: 123 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 103 mld. kub. Stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (září): očekávání trhu: 250 tis., předchozí hodnota: 315 tis.   

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (září): očekávání trhu: 275 tis., předchozí hodnota: 308 tis.      

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (září): očekávání trhu: 20 tis., předchozí hodnota: 22 tis.   

14:30 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 3,7  %, předchozí hodnota: 3,7  %   

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (září): očekávání trhu: 0,3  %, předchozí hodnota: 0,3  %          

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (září): očekávání trhu: 5,1  %, předchozí hodnota: 5,2  %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - konečný): očekávání trhu: 1,3  %, předchozí hodnota: 1,3  %

Popis trhu

Zámořské akcie rychle opustily úvodní růstové pokusy a v průběhu prakticky celé seance postupně navyšovaly ztráty. Na trhu byla patrná nervozita před zítřejšími daty z trhu práce, která napoví, jak moc agresivní bude další postup FEDu v boji proti vysoké inflaci. DJIA nakonec oslabil o 1,15% na 29 926,94 bodu, index SP500 ztratil 1,02%, zatímco kompozitní NASDAQ poklesl o 0,68%. Nedařilo se zejména utilitám (-3,3%), realitám (-3,2%) a sektoru nezbytné spotřeby (-1,5%). Rostoucí ceny ropy a zprvu i zemního plynu naopak pomohly vzhůru energetickým titulům (+1,8%). Menší ztráty postihly komunikačním službám (-0,7%) a sektor zbytné spotřeby (-0,7%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl provozovatel výletních lodí Carnival Corp. (CCL -6,1%). Nejlépe se naopak dařilo výrobci zdravotnických zařízení Dexcom (CF +4,5%). Na komoditních trzích rovněž převládala červená barva. Oslabila pšenice (-2,0%), měď (-1,7%), kukuřice (-1,2%), sója (-0,7%). Původní zisky neudržel již zmiňovaný zemní plyn (-0,3%). Rostla naopak ropa (+1,4%).

Podnikové zprávy

McCormick potvrdil výhled pro fiskální rok 2022, tržby v 3Q přesáhly očekávání analytiků

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení