Denní report - pondělí 17.10.2022

17.10.2022 22:16

ČR: Sentiment dobrý, zájem o domácí akcie nízký, SRN: Německé akcie v úvodu týdne rostly, index DAX +1,77 %, USA: Zámořské akcie zahájily nový týden silným růstem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Index výrobních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: 25,8 %
očekávání trhu: 24,3 %
předchozí hodnota: 25,2 %

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový týden nevýrazným výsledkem. Index PX oslabil o 0,27 % při nízkém zobchodovaném objemu lehce přes 400 mil. Kč. Je patrné, že další z nezamýšlených negativních důsledků mimořádných daní se relativně rychle začíná projevovat. Zájem zahraničních investorů o náš trh klesá, téměř 70 % denního objemu bylo na akciích ČEZu a další emise si zbylý objem rozdělily mezi nevýrazné částky. Nízký objem a slabá výkonnost indexu byly za situace, když sentiment na globálních trzích byl v úvodu týdne podstatně lepší a evropské indexy postupně posilovaly ke 2 %. Alespoň mírný zisk dokázala vytěžit Erste Group, která tradičně nejvíce kopíruje globální sentiment. Kurz posílil o 0,83 % na 609 Kč. Moneta Money Bank i Komerční banka oslabovaly, ztráta byla do 1 %. Největší aktivita byla u akcií ČEZu, kde denní minimum bylo u 735 Kč při ztrátě přes 3 %. V závěru dne se podstatná část ztrát podařila umazat a kurz končil slabší o 0,59 % na 757 Kč. Čím dál více se ozývají hlasy, že představené paramenty národní podoby zdanění mimořádných zisků je neadekvátní a nereflektuje zejména v oblasti energetiky řešení domluvené v rámci EU (kombinace stropování příjmů a samotné daně), kurz ČEZu přesto nadále prohlubuje svá lokální minima.

Podnikové zprávy

ČEZ neplánovaně odstavil druhý blok Dukovan

KB: Autonomous Research snižuje cílovou cenu akcií z 638,38 Kč na 600,77 Kč

Erste: Autonomous Research zvýšil cílovou cenu z 34,2 na 36,1 EUR při stálém doporučení

Německo

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (říjen): očekávání trhu: -66,6, předchozí hodnota: -61,9

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (říjen): očekávání trhu: -69,0, předchozí hodnota: -60,5

Popis trhu

Německé akcie se podívaly do červených čísel jen krátce v úvodu dnešního obchodního dne a index Frankfurtské burzy DAX zakončil 1,75% růstem.

Index STOXX Europe 600 měl velmi podobný průběh, přičemž nejvíce růstový sektor byly nemovitosti (+3,7 %), zbytná spotřeba (+2,66 %), utility (+2,25 %) a průmysl (+2,16 %). Nejméně ziskový byl sektor energií s 0,72% růstem.

Mezi nejvíce rostoucí akciové tituly patřily Vonovia (+5,5 %), Zalando (+4,6 %), Daimler Truck Holding (+3,9 %) a Adidas (+3,7 %), který dnes dokončil zpětný odkup 8,98 mil. akcií v průměrné hodnotě 167,07 EUR za kus. Celková výše zpětného odkupu tak nabyla 1,5 mld. EUR. V indexu DAX zakončil ztrátově pouze jediný titul, kterým byl Beiersdorf (-0,3 %).

Eurozóna

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (EU27) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,4 %

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -60,7

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (říjen):
aktuální hodnota: -9,1 b.
očekávání trhu: -4,0 b.
předchozí hodnota: -1,5 b.

Očekávané události

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (září): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,2 %

15:15 Využití kapacit (září): očekávání trhu: 80,0 %, předchozí hodnota: 80,0 %

16:00 Index realitního trhu NAHB (říjen): očekávání trhu: 43, předchozí hodnota: 46

22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $21,4 mld.

22:00 Čistý příliv kapitálu (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $153,5 mld.

Popis trhu

Zámořské akcie zahájily nový týden silným růstem. Zdá se, že důvody jsou převážně technické, jelikož se index SP500 koncem minulého týdne ocitl na úrovních, které jej již v minulosti několikrát podržely. Řada investorů věří, že akcie jsou na současných cenách (aspoň krátkodobě) přeprodané. Globální optimismus dále podpořilo rozhodnutí britské vlády, která odstoupila od plánu na podle mnohých analytiků neuvážené daňové škrty. Pomohly i solidní výsledky, které představila Bank of America (BAC +6,1%). DJIA vzrostl o 1,9%, index SP500 posílil o 2,7%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 3,4%. Dařilo se zejména sektorům zbytné spotřeby (+4,2%), realitám (+3,9%) a komunikačním službám (+3,3%). Nejméně dokázaly z nákupní nálady těžit energetické (+1,2%) a zdravotnické firmy (+1,7%) a sektor nezbytné spotřeby (+1,1%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedle softwarový Ceridian HMC Holding (CDAY +8,0%). Opačným směrem zamířily akcie FOX Corp (FOXA -9,4%). Akcie mediální společnosti reagovaly na návrh Ruperta Murdocha na její spojení s News Corp (NWS +2,5%). Obě společnosti se od sebe oddělily před devíti lety. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Posílilo stříbro (+1,8%) a zlato (+0,3%). Oslabila naopak měď (-0,6%), kukuřice (-1,1%) a zejména zemní plyn (-7,4%).

Podnikové zprávy

Bank of America reportuje výsledky za 3Q nad očekáváním analytiků

Ostatní

Firemní výsledky pro tento týden: Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Tesla, IBM...

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení