Denní report - středa 30.11.2022

30.11.2022 22:10

ČR: Pražská burza potřetí v tomto týdnu oslabila, SRN: DAX v mírně zelených číslech, USA: Technologický NASDAQ dnes v popředí amerických akciových indexů.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 5,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,5 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad): očekávání trhu: 42.6, předchozí hodnota: 41.7

14:00 Bilance státního rozpočtu (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -286.7 mld.

Popis trhu

Pražská burza v dnešní seanci prohloubila ztráty z tohoto týdne, když si měřeno indexem PX pohoršila o dalších -0,20% na 1 215 bodů. Celkově seance proběhla s nadstandardním objemem přes 900 mil. Kč, přičemž větší část objemů byla realizována v závěrečné aukci v souvislosti s rebalanci indexu PX a MSCI. Čez v průběhu seance ztrácel více jak -2% s kurzem 785 Kč po sníženém doporučení na držet a sníženou cílovou cenou na 868 Kč od analytiků Wood & Company. V závěru obchodního dne energetická společnost denní ztráty snižovala a po závěrečné aukci zakončila s nepatrným poklesem -0,06% na 804 Kč při nadprůměrném objemu 545 mil. Kč Erste Bank klesla o -0,50% na 712 Kč pod vlivem mírně negativního vývoje bankovního sektoru v Evropě. Komerční banka potom ubrala nepatrných -0,07% na 690 Kč. Pojišťovna Vig oslabila o -1,09% na 546 Kč. Naopak se ziskem uzavřela Moneta Money Bank, když přidala 0,28% na 72 Kč. Akcie Colt Cz si polepšily o 0,36% na 559 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ obdržel nabídky od tří uchazečů na výstavbu jaderného bloku

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (listopad):
aktuální hodnota: 17 tis.
očekávání trhu: 13,5 tis.
předchozí hodnota: 8,0 tis., / revize 9,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,5 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (říjen): očekávání trhu: -0.5%, předchozí hodnota: 0.9%

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (říjen): očekávání trhu: -2.9%, předchozí hodnota: -0.6%

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (listopad - konečný): očekávání trhu: 46.7, předchozí hodnota: 46.7

Popis trhu

Německé akcie ve středu zakončily mírně v plusu, během dne však měly spíše klesající trend a odepisovaly zisky. Z evropského trhu, který měl opačný trend a zakončil 0,78% růstem, nejvíce připisovaly sektory zbytné spotřeby (+2,45 %) a energií (+1,86 %). Ztrátové byl pouze sektor nemovitostí (-1,22 %). Největší pohyby z indexu DAX můžeme za dnešek vidět u titulů Mercedes-Benz (+3,3 %) a Siemens (-1,1 %). Jeden z největších výrobců civilních letadel Airbus kvůli ukončení korupční kauzy v Libyi a Kazachstánu zaplatí po dohodě s francouzským soudem pokutu 16,5 mil. EUR.

Podnikové zprávy

Airbus souhlasil s pokutou ve výši 16,5 mil. USD, aby ukončil vyšetřování korupční kauzy

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI odhad (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 10,0 %
očekávání trhu: 10,4 %
předchozí hodnota: 10,6 %

CPI (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 1,5 %

CPI jádrový (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,0 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 47.3, předchozí hodnota: 47.3

11:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 6.6%, předchozí hodnota: 6.6%

 13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 48.3%

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (25. listopadu):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,2 %

Změna zaměstnanosti ADP (listopad):
aktuální hodnota: 127 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 239 tis.

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Deflátor HDP (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: 4,1 %

Osobní spotřeba (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,5 %
předchozí hodnota: 4,5 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -4,6 %
očekávání trhu: -5,0 %
předchozí hodnota: -10,2 % / revize -8,7 %

Nové pracovní pozice JOLTs (říjen):
aktuální hodnota: 10334 tis.
očekávání trhu: 10350 tis.
předchozí hodnota: 10717 tis.

Změna zásob surové ropy podle EIA (25. listopadu):
aktuální hodnota: -12581 tis.
očekávání trhu: -3123 tis.
předchozí hodnota: -3690 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (25. listopadu):
aktuální hodnota: -415 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -887 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (25. listopadu):
aktuální hodnota: 2770 tis.
očekávání trhu: 2250 tis.
předchozí hodnota: 3058 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (25. listopadu):
aktuální hodnota: 3547 tis.
očekávání trhu: 1492 tis.
předchozí hodnota: 1718 tis.

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (říjen): očekávání trhu: 0.4%, předchozí hodnota: 0.4%

14:30 Osobní výdaje (říjen): očekávání trhu: 0.8%, předchozí hodnota: 0.6%

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. listopadu): očekávání trhu: 231 tis., předchozí hodnota: 240 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. listopadu): očekávání trhu: 1570 tis., předchozí hodnota: 1551 tis.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 47.6, předchozí hodnota: 47.6

16:00 Stavební výdaje (m-m) (říjen): očekávání trhu: -0.3%, předchozí hodnota: 0.2%

16:00 ISM ve výrobě (listopad): očekávání trhu: 49.8, předchozí hodnota: 50.2

16:00 Cenový index ISM (listopad): očekávání trhu: 46.0, předchozí hodnota: 46.6

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (25. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -80

Popis trhu

Akcie v USA dnes významněji posílily poté, co se šéf FEDu Jerome Powell nechal slyšet, že ke zpomalení tempa růstu úrokových sazeb v USA by mohlo dojít již letos v prosinci. To bylo pro investory velmi dobré znamení, jelikož to signalizovalo, že největší inflační tlaky jsou již za námi a tedy lze očekávat, že letošní dno na akciových trzích jsme již viděli. Velmi pozitivně na tuto informaci reagoval technologický index Nasdaq 100 (+4,41 %), který při srovnání s předkrizovou korelací vůči dalším hlavním akciovým indexům v USA stále svou letošní výkonností značně zaostává. Pozitivní nálada na kapitálových trzích se též promítla do amerických státních dluhopisů, jejichž výnos dnes klesl.

Na devizovém trhu jsme dnes pozorovali posilující českou korunu, jež posílila vůči americkému dolaru o 0,88 % na hodnotu 23,36 USDCZK na pozadí zlepšující se nálady investorů v rámci rizikovějších aktiv. Naopak česká koruna oslabila vůči euru o 0,17 % na hodnotu 24,33 EURCZK.

Na poli individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí skokového posílení ceny akcií společnosti Netflix (NFLX; +8,8 %) poté, co dnes hned trojce světových analytiků pozitivně zrevidovala své nákupní doporučení pro akcie NFLX. Největší posun sledujeme u cílové ceny od analytika Christophe Cherblanc ze Societe Generale, který zvednul cílovou cenu ze 170 na 215 USD, avšak své doporučení nechal „Sell“.

Podnikové zprávy

Intuit reportoval výsledky za 1Q nad očekáváním, výhled výnosů za celý fiskální rok snížil

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení