Denní report - pátek 02.12.2022

2.12.2022 22:20

ČR: Pražská burza ztrácela, SRN: Německá burza uzavřela mírným růstem, USA: Zámořské akcie uzavřely na podobných hodnotách jako včera

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,4 %

HDP (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (3Q): očekávání trhu: -9,8  %, předchozí hodnota: -9,8  %

Popis trhu

Pražská burza zaznamenala třetí pokles v řadě, když index PX v závěru týdne ztratil 1,29 % na 1198,62 bodů. Tento pokles byl rovněž nejvýraznější od druhé poloviny října. Globální sentiment se v odpoledních hodinách zhoršil po silných datech z US trhu práce, což si trh však v aktuální situaci interpretuje tak, že Fed může být ve zvyšování sazeb agresivněji. Evropa překonala tyto informace spíš s dílčím výkyvem a zvýšenou volatilitou, domácí trh zůstal na nižších úrovních a končil den v blízkosti denních minim. Pod tlakem byly všechny hlavní emise. ČEZ se vzdálil od hranice 800 Kč a propadnul se o 2,27 % na 776 Kč. Pod tlakem byl i bankovní sektor. Erste Group nenašla sílu k překonání hranice 30 EUR ve Vídni a po dílčí konsolidaci pod touto úrovní po předchozím silném růstu se otvírá spíše prostor pro krátkodobější korekci. Kurz dnes v Praze oslabil o 1,12 % na 706 Kč. Komerční banka ztratila 2,21 % na 669,50 Kč. Dařilo se menším emisím, když při nízké likviditě Kofola posílila o 0,83 %, o 2,34 % výše končily akcie developera CTP.

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: V listopadu bylo aktivní vedení Pilulky, Lerosu (Kofola) a CTP

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -1,8 %
předchozí hodnota: -0,9 %

Index importních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 23,5 %
očekávání trhu: 22,8 %
předchozí hodnota: 29,8 %

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: -3,7 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -2,3 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (říjen):
aktuální hodnota: 6,9 mld.
očekávání trhu: 5,2 mld.
předchozí hodnota: 3,7 mld.

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 46,4, předchozí hodnota: 46,4

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 46,4, předchozí hodnota: 46,4

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 dnes zakončil na záporné nule s poklesem o 0,05 % na 443,29 b. Nejvíce se dařilo sektoru nemovitostí (+1,55 %), průmyslu (+0,43 %) a materiálů (+0,35 %). Odepisoval sektor energií (-1,06 %), utilit (-0,54 %) a informačních technologií (-0,48 %).

Německý DAX zakončil uplynulou seanci mírným růstem. Nejlépe se dařilo akciím Vonovia (VNA; +3,0 %), Fresenius Medical Care (FME; 2,5 %) a Fresenius (FRE; +2,0 %). Největším poklesem zakončily tituly Symrise (SY1; -1,5 %), RWE (RWE; -1,4 %) a Munich Re (MUV2; -0,9 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -2,9 %
očekávání trhu: -2,0   %
předchozí hodnota: 1,6   %

PPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 30,8 %
očekávání trhu: 31,7   %
předchozí hodnota: 41,9   %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 48,6, předchozí hodnota: 48,6

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 47,8, předchozí hodnota: 47,8

10:30 Index investorské důvěry Sentix (prosinec): očekávání trhu: -27,5, předchozí hodnota: -30,9

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (říjen): očekávání trhu: -1,7  %, předchozí hodnota: 0,4  %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (říjen): očekávání trhu: -2,6  %, předchozí hodnota: -0,6  %

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (listopad):
aktuální hodnota: 263 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 261 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (listopad):
aktuální hodnota: 221 tis.
očekávání trhu: 185 tis.
předchozí hodnota: 233 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (listopad):
aktuální hodnota: 14 tis.
očekávání trhu: 18 tis.
předchozí hodnota: 32 tis.

Míra nezaměstnanosti (listopad):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 5,1 %
očekávání trhu: 4,6 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 46,1, předchozí hodnota: 46,1

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 46,3, předchozí hodnota: 46,3

16:00 Průmyslové objednávky (říjen): očekávání trhu: 0,7  %, předchozí hodnota: 0,3  %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný): očekávání trhu: 1,0  %, předchozí hodnota: 1,0  %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,7  %

Popis trhu

Zámořské akcie po zveřejnění nečekaně silných čísel z trhu práce zahájily dnešní obchodní seanci v červených číslech, jelikož se trhy obávaly agresivnější měnové politiky FEDu. V průběhu seance však své ztráty postupně odmazávaly. Závěrečný gong je již zastihl prakticky na stejných úrovních jako včera. DJIA si připsal 0,10%, index SP500 oslabil o 0,12%, zatímco kompozitní NASDAQ ztratil 0,18%. Nejhůře si vedly informační technologie (-0,5%), energetické tituly (-0,6%) a utility (-0,5%). Opačným směrem zamířily základní materiály (+1,1%), průmyslové podniky (+0,6%) a sektor nezbytné spotřeby (+0,4%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedly akcie dodavatele domácích solárních elektráren Enphase Energy (ENPH +7,0%). Nejvíce naopak ztrácel poskytovatel platebních služeb PayPal Holdings (PYPL -4,9%). Na komoditních trzích rovněž převládala červená barva. Klesal zemní plyn (-7,0%), pšenice (-2,9%), kukuřice (-2,1%), ropa (-1,3%) nebo zlato (-0,2%). Rostlo naopak stříbro (+1,7%), měď (+1,1%) a sója (+0,8%).

Podnikové zprávy

UiPath reportoval výnosy i výhled nad očekávání, akcie posilují o 13 %

Walt Disney údajně konzultoval restruktualizaci svých nákladů se společností McKinsey

Airbus čelí potížím se splněním letošních dodávek strojů

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení