Denní report - pondělí 05.12.2022

5.12.2022 22:21

ČR: Pražská burza v úvodu týdne mírně v plusu, SRN: Frankfurt uzavřel s mírnou ztrátou, v Evropě nejvíce odepisoval nejvíce sektor IT, USA: Zámořské akcie nezačaly týden dobře

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (3Q):
aktuální hodnota: -9,8 %
očekávání trhu: -9,8 %
předchozí hodnota: -9,8 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (říjen): očekávání trhu: -6,4 %, předchozí hodnota: -5,6 %

Popis trhu

Pražská burza po šesti poklesech v řadě dnes posílila, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,35% na hodnotu 1 202. K růstu indexu pomohly především akcie Erste Bank, které přidaly 2,15% na 721 Kč poté, co se západoevropský bankovní sektor vyvíjel pozitivně. Komerční banka potom umazala část předchozích ztrát a zakončila silnější o 0,90% na 675 Kč. Philip Morris přidal 0,71% na 17 000 Kč. Naopak Čez klesal popáté v řadě a v úvodu týdne ubral dalších -0,39% na 773 Kč, přičemž denní minimum bylo dokonce na úrovni 764 Kč. Moneta Money Bank potom ztratila -1,38% pod 72 Kč a pojišťovna Vig odepsala -1,28% na 539 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: Santander Biuro Maklerskie zvyšuje cílovou cenu akcií na 818 Kč se stávajícím doporučením

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 46,1 b.
očekávání trhu: 46,4 b.
předchozí hodnota: 46,4 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 46,3 b.
očekávání trhu: 46,4 b.
předchozí hodnota: 46,4 b.

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -4,0 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: -4,8 %, předchozí hodnota: -10,8 %

Popis trhu

Německý index DAX se dnes celou obchodní seanci pohyboval na červené nule a zakončil ztrátou 0,41 % na 14 469,19 b. Evropský STOXX Europe 600 (-0,37 %) se dopoledne dostal na malou chvíli do kladných čísel, nicméně celý zbytek obchodování odepisoval. Z pohledu sektorů se nejvíce dařilo nemovitostem (+0,79 %), utilitám (+0,39 %) a finančnímu sektoru (+0,1 %). Odepsaly sektory IT (-0,78 %), nezbytné spotřeby (-0,67 %) a komunikačních služeb (-0,52 %). Siemens Energy (+2,8 %) a Volkswagen (+1,6 %) byly tituly, které v indexu DAX připsaly nejvíce. Naopak nejvíce ztrátové byly akcie Bayer (-2,9 %) a Zalando (-2,3 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 48,5 b.
očekávání trhu: 48,6 b.
předchozí hodnota: 48,6 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 47,8 b.
očekávání trhu: 47,8 b.
předchozí hodnota: 47,8 b.

Index investorské důvěry Sentix (prosinec):
aktuální hodnota: -21,0 b.
očekávání trhu: -27,5 b.
předchozí hodnota: -30,9 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -1,8 %
očekávání trhu: -1,7 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,8 %

Maloobchodní tržby (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: -2,6 %
předchozí hodnota: -0,6 % / revize: 0,0 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 46,2 b.
očekávání trhu: 46,1 b.
předchozí hodnota: 46,1 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 46,4 b.
očekávání trhu: 46,3 b.
předchozí hodnota: 46,3 b.

Průmyslové objednávky (říjen):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,7 %

Očekávané události

14:30 Obchodní bilance (říjen): očekávání trhu: -$80,0 mld., předchozí hodnota: -$73,3 mld.

Popis trhu

Zámořské akcie v průběhu první obchodní seance týdne postupně navyšovaly ztráty. Za poklesem paradoxně stála lepší makroekonomická čísla (objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, průmyslové objednávky), která zvyšují pravděpodobnost agresivnějšího utahování měnové politiky ze strany FEDu. Část investorů také zřejmě usoudila, že je podzimní rally u konce a je třeba vybrat zisky. DJIA oslabil o 1,40%, index SP500 klesá o 1,79%, zatímco kompozitní NASDAQ si odepisuje 1,93%. Spolu s klesající ropou oslabily energetické tituly (-2,9%). Nedařilo se ani sektoru zbytné spotřeby (-3,0%) a finančním podnikům (-2,5%). Nejméně výprodeje doléhaly na utility (-0,6%), zdravotnické firmy (-1,0%) a sektor nezbytné spotřeby (-1,2%). V rámci indexu SP500 oslabilo 95% titulů. Nejhůře si díky sníženému výhledu ročního zisku vedl prodejce outdoorového vybavení VF Corp (VFC -11%). Opačným směrem zamířila letecká United Airlines Holdnings (UAL +2,2%). Zpráva o plánovaném omezení výroby v továrně v Šanghaji těžce zasáhla akcie výrobce elektromobilů Tesla (TSLA -6,3%). Na komoditních trzích rovněž vládla červená barva. Prudce se propadl zemní plyn (-10,5%), klesalo stříbro (-4,0%), pšenice (-2,8%), již zmiňovaná ropa (-3,2%), zlato (-1,7%), měď (-1,7%) nebo kukuřice (-0,9%).

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení