Denní report - pondělí 12.12.2022

12.12.2022 22:09

ČR: Pražská burza v úvodu týdne klesá, pod prodejním tlakem bankovní emise, SRN: Frankfurt zakončil v červeném, energetický sektor jako jediný v zelených číslech, USA: Americké akcie nakonec výrazněji posílily.

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: -1,4 %

CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 16,2 %
očekávání trhu: 15,7 %
předchozí hodnota: 15,1 %

Index exportních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 11,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 14,3 %

Index importních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 14,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 20,0 %

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový týdne negativně, když měřeno indexem klesla o -0,42% na 1 168 bodů. Tahounem poklesu se stal bankovní sektor. Nejvíce oslabila Erste Bank a to o -1,47% na 686 Kč. Ztrácely i tuzemské banky po snížených cílových cenách od analytiků JP Morgan. Moneta Money Bank odepsala -0,84% na 71 Kč a Komerční banka klesla o -0,69% na 648 Kč při nejvyšším denním objemu 136 mil. Kč. Pokles indexu brzdil růst akcií Čez o 1,27% na 758 Kč. Elektrárenská společnost tak druhým dnem částečně korigovala předchozí výrazné ztráty. Akcie Colt CZ zakončily silnější o mírných 0,18% na 551 Kč.

Podnikové zprávy

České divizi Sberbank Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv prodloužil výjimku ze sankčního seznamu

Skupina ČEZ podepsala s EIB úvěrovou smlouvu na 790 mil. EUR

Prezident Zeman jmenuje dva nové členy bankovní rady ČNB

Moneta: JP Morgan snižuje cílovou cenu na 94 Kč při stávajícím doporučení

Komerční banka: JP Morgan snižuje cílovou cenu na 850 Kč a ponechává doporučení "neutral"

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,5 %

08:00 CPI (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 10,0 %, předchozí hodnota: 10,0 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 11,3 %, předchozí hodnota: 11,3 %

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (prosinec): očekávání trhu: -26,4, předchozí hodnota: -36,7

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (prosinec): očekávání trhu: -57,0, předchozí hodnota: -64,5

/2022 Běžný účet platební bilance (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 14,8 mld.

Popis trhu

V Evropě dnes všechny sektory zakončily v červených číslech kromě sektoru energií (+0,34 %). Nejvíce ztrácel sektor materiálů (-1,18 %), nemovitostí (-1,1 %) a finanční sektor (-0,59 %). Index STOXX 600 uzavřel ve ztrátě 0,41 % na hodnotě 437,31 b. Největším růstem na německém trhu zakončily společnosti Zalando (ZAL, 5,1 %), Sartorius (SRT3; +2,7 %) a Beiersdorf (BEI; +1,4 %). Nejvíce odepsaly společnosti Fresenius (FRE, -2,4 %), Deutsche Boerse (DB1, -2,2 %) a Vonovia (VNA, -2,1 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -38,7

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (listopad): očekávání trhu: 90,5, předchozí hodnota: 91,3

14:30 CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 7,3 %, předchozí hodnota: 7,7 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 6,1 %, předchozí hodnota: 6,3 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (listopad): očekávání trhu: 300,430, předchozí hodnota: 299,471

Popis trhu

Americké akcie se dnes obchodovaly mírně v zelených číslech. Mírně pozitivní nálada na kapitálových trzích dnes převládala na pozadí dalších očekávání týkajících se zasedaní FEDu. Dle předběžných informací by mělo dojít již k mírnějšímu zvednutí úrokových sazeb o 0,5 p.b. FED bude zasedat již tuto středu. Investoři též budou bedlivě sledovat data o inflaci, které budou reportovány den před zasedáním FEDu tedy zítra 13.12.2022. Lze předpokládat, že dle vývoje inflace se budou američtí centrální bankéři rozhodovat o tom jaké zvolí tempo při zvedaní úrokových sazeb v USA, avšak někteří ekonomové jsou skeptičtí a jsou názoru, že k výraznějšímu zmírňování restriktivní měnové politiky ze strany FEDu může dojít, až poté, co se v USA ochladí trh práce.

Na devizovém trhu jsme pozorovali oslabující českou korunu, jež oslabila vůči americkému dolaru o 0,20 % na hodnotu 23,07 USDCZK. Vůči euru česká koruna též oslabila o obdobných 0,13 % na hodnotu 24,3 EURCZK.

Na poli individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí posílení ceny akcií společnosti APA Corp (APA; +4,9 %) poté, co dnes hned dvojce světových analytiků pozitivně zrevidovala své nákupní doporučení pro akcie APA s cílovými cenami v pásmu 62-69 USD / akcie a s doporučením „buy“. Aktuální potenciál růstu cen akcií APA dle konsensu trhu signalizuje zajímavých 24,9 %.

V závěru obchodovaní gradovala pozitivní nálada a hlavní sledované akciové indexy nakonec zavřely blízko svých denních maxim.

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení