Denní report - středa 04.01.2023

4.1.2023 22:28

ČR: Pražská burza pokračuje v růstu, tahounem zůstala Erste Bank +2,70%, SRN: Frankfurtská burza zakončila další obchodní den růstově, USA: Američtí investoři vyčkávali na zasedání FEDu, mezitím česká koruna historicky posílila !

Pražská burza

Popis trhu

Na pražské burze pokračovala novoroční rally, když dnes index PX posílil o 0,92% na 1 230 bodů. Tahounem růstu se stejně jako včera stala Erste Bank se ziskem 2,70% na 762 Kč. Stalo se tak poté, co západoevropský bankovní sektor pokračoval v úterním nárůstu. Dařilo se i Komerční bance se ziskem 0,90% na 669 Kč při nejvyšším denním objemu 196 mil. Kč. Moneta Money Bank přidala mírných 0,40% s kurzem těsně pod 76 Kč a pojišťovna Vig stoupla o 0,92% na 547 Kč. Čez neudržel v závěrečné aukci slušné denní zisky a nakonec zakončil bez výraznější změny na 786 Kč (+0,06%). S mírnou ztrátou potom uzavřely akcie Colt Cz a to -0,35% na 565 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ nabízí obcím spolupráci při výstavbě větrných parků, podepsal první smlouvu

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -4,5 %
očekávání trhu: -1,7 %
předchozí hodnota: -1,2 %

Index importních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 14,5 %
očekávání trhu: 18,0 %
předchozí hodnota: 23,5 %

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 49,2 b.
očekávání trhu: 49,0 b.
předchozí hodnota: 49,0 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 49 b.
očekávání trhu: 48,9 b.
předchozí hodnota: 48,9 b.

Očekávané události

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,0  %, předchozí hodnota: -0,6  % 

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: -0,9  %, předchozí hodnota: -3,7  %

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad): očekávání trhu: 7,5 mld., předchozí hodnota: 6,9 mld.

Popis trhu

V Evropě skončily téměř všechny sektory v zelených číslech, index STOXX 600 si připsal 1,31 % a zakončil na 440,18 b. Nejvíce se dařilo sektoru zbytné spotřeby (+3,23 %), nemovitostí (+2,37 %), financí (+2,26 %) a informačních technologií (+2,24 %). Jako jediný odepisoval sektor energií (-3,07 %).

Index DAX od rána postupně rostl, nejlépe si v rámci něj vedly tituly Vonovia (VNA; +5,4 %), Deutsche Bank (DBK; 5,3 %) a Adidas (ADS; +4,9 %). V červených číslech zakončily pouze dva tituly a to RWE (RWE; -2,4 %) a Deutsche Boerse (DB1; -1,1 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 49,3 b.
očekávání trhu: 48,8 b.
předchozí hodnota: 48,8 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 49,8 b.
očekávání trhu: 49,1 b.
předchozí hodnota: 49,1 b.

Očekávané události

11:00 PPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: -0,8  %, předchozí hodnota: -2,9  %

11:00 PPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 27,5  %, předchozí hodnota: 30,8  % 

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (30. prosince):
aktuální hodnota: -10,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,2 %

ISM ve výrobě (prosinec):
aktuální hodnota: 48,4 b.
očekávání trhu: 48,5 b.
předchozí hodnota: 49,0 b.

Cenový index ISM (prosinec):
aktuální hodnota: 39,4 b.
očekávání trhu: 42,9 b.
předchozí hodnota: 43,0 b.

Nové pracovní pozice JOLTs (listopad):
aktuální hodnota: 10458 tis,
očekávání trhu: 10050 tis.
předchozí hodnota: 10334 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 416,5  %        

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (prosinec): očekávání trhu: 150 tis., předchozí hodnota: 127 tis.        

14:30 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: -$63,1 mld., předchozí hodnota: -$78,2 mld.           

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. prosince): očekávání trhu: 225 tis., předchozí hodnota: 225 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. prosince): očekávání trhu: 1727 tis., předchozí hodnota: 1710 tis.      

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 44,4, předchozí hodnota: 44,4        

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44,6        

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (30. prosince): očekávání trhu: -231, předchozí hodnota: -213      

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (30. prosince): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 718 tis.      

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (30. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -195 tis.          

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (30. prosince): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -3105 tis.      

17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (30. prosince): očekávání trhu: -1173 tis., předchozí hodnota: 283 tis.

Popis trhu

Akcie v USA se obchodovaly smíšeně, když neudržely své zisky z počátku obchodovaní. Úvodní pozitivní impuls na akciích v zámoří byl upozaděn poté, co se představitelé FEDu opět nechali slyšet, že jsou odhodlaní dál tlumit vysokou inflaci, která trápí jak spotřebitele tak dodavatele. Investoři se dle dnešních "nových" informací od FEDu nejspíš obávali dalšího restriktivního opatření v podobě růstu úrokových sazeb v USA.

Na devizovém trhu jsme dnes pozorovali rekordně sílící českou korunu, která se dokonce na páru s eurem dostala pod 24 EURCZK. Konkrétně tedy česká koruna posílila vůči euru o 0,32 % na hodnotu 23,98 EURCZK. Tímto posunem se česká koruna vůči euru stala nejsilnější za posledních 12 let! Značnou zásluhu má ČNB v čele s guvernérem Michlem, jenž zastává „politiku“ silné české koruny a k tomu právě využívá devizové intervence.

Ještě výraznější posun jsme pozorovali u české koruny vůči americkému dolaru, kde dokonce posílila o 0,91 % na hodnotu 22,6 USDCZK.

Na poli individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí významnějšího růstu ceny akcií společnosti Warner Bros Discovery (WBD; 8,8 %) poté, co analytik Timothy W Nollen ze společnosti Macquarie zrevidoval svou cílovou cenu pro akcie WBD na 16 USD s doporučením „outperform“. Cena akcií WBD aktuálně signalizuje 94% potenciální růst k cílové cenně WBD dle konsensu trhu.

Podnikové zprávy

Rivian nenaplnil stanovenou výrobu pro rok 2022, v uplynulých měsících však předvedl nárůst

Salesforce chystá snižování počtu zaměstnanců o 10 %

UniFirst za uplynulý kvartál představil výsledky nad očekávání a potvrdil výhled

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení