Denní report - středa 11.01.2023

11.1.2023 22:17

ČR: Pražská burza se vrátila na růstovou dráhu, SRN: Evropské akcie zakončily v zeleném, ve ztrátě zakončil pouze sektor zdravotní péče, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zeleném pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 1,2 %

CPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 15,8 %
očekávání trhu: 16,2 %
předchozí hodnota: 16,2 %

Index exportních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 9,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 11,4 %

Index importních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 11,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 14,4 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (listopad): očekávání trhu: -7,9 %, předchozí hodnota: -9,4 %

Popis trhu

Pražská burza v průběhu seance oscilovala mezi kladným a záporným teritoriem, aby nakonec zakončila se ziskem 0,13% na hodnotě 1 271. Po včerejším mírném poklesu se tak vrátila zpět na lednovou růstovou dráhu. Index PX především těžil z nárůstu pojišťovny Vig o 2,58% na 557 Kč po nákupním doporučení od HSBC s cílovou cenou v přepočtu 684 Kč. Dařilo se taktéž akciím Colt Cz s přírůstkem 2,28% na 584 Kč. Erste Bank potom stoupla o 0,26% na 774 Kč a Moneta Money Bank si polepšila o 0,50% s oceněním těsně nad 81 Kč. Naopak Komerční banka po sedmi růstech v řadě částečně korigovala a odepsala -1,31% na 715 Kč. Čez při nejvyšším denním objemu 223 mil. Kč ubral -0,81% na 795 Kč.

Podnikové zprávy

Slovenská KOOPERATIVA poisťovňa provedla akvizici penzijní společnosti 365.life

Colt by měl dodat české armádě munici za až 413 mil. Kč (+komentář analytika)

VIG: HSBC zvýšila cílovou cenu z 27,4 EUR na 28,5 EUR při stálém doporučení na stupni "buy"

Německo

Očekávané události

/2023 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,9 mld.

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci Frankfurtská burza strávila v zelené barvě, nejvíce ziskové akcie byly Vonovia (+6,2 %) a Siemens Energy (+5,4 %). Ve největší ztrátě byly akcie Hannover Rueck (-2,1 %) a Covestro (-1,2 %). Evropský index STOXX 600 ke konci obchodování ztratil na síle a zakončil se ziskem 0,43 % na 447,63 b. Ze sektorů se nejvíce dařilo realitám (+3,57 %), zbytné spotřebě (+1,35 %) a utilitám (+1,31 %). Nejméně připsal finanční sektor (+0,19 %) a ztrátový byl pouze sektor zdravotnictví (-0,20 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (6. ledna):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -10,3 %

Očekávané události

14:30 CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 CPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 6,5 %, předchozí hodnota: 7,1 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 5,7 %, předchozí hodnota: 6,0 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy posilují a index Dow Jones roste o  0,8% a širší index S&P 500 se pohybuje s lepším výsledkem a přidává 1,28%. Trhy jsou zatím pozitivně naladěny a to navzdory pondělním jestřábím komentářů některých členů FOMC. Sentiment na trhu je také podpořen i údaji americké Národní federace nezávislých podniků, které ukázaly v prosinci výraznější pokles optimismu mezi malými podniky, což naznačuje, že politika FEDu již začíná ekonomiku ochlazovat. Všemi očekávaný projev šéfa FEDu Powella na mezinárodním sympóziu Riksbank  ve Stockholmu nové bližší informace ohledně plánů měnové politiky FEDu a Powell zde zopakoval, že FED je pevně odhodlán snižovat inflaci ačkoliv zvýšení úrokových sazeb zpomalí ekonomický růst, což by mohlo podnítit ekonomickou reakci. Dolar na páru s eurem tak lekce ztrácí 0,25% a tj. 1,0757 USD/EUR

V centru zájmu investorů je také černé zlato a podle dnešního reportu EIA zásoby ropy za minulý týden vzrostly o 18,96 mil. barelů, když trh očekával růst jen o 9 mil. barelů.  I přes vyšší nárůst objemu zásob lehká ropa WTI roste o 3,3% a dostává se k úrovni 77,6 USD/barel. K růstu ropě pomáhá také oslabující dolar. Tato situace hraje do not akciím v těžebním sektoru ropy, ale po předchozím růstu menším výběrem zisků prochází akcie Marathonu Oil ( MRO ), které ztrácí cca 0,5% .a také akcie světově obchodovaného těžaře Exxon Mobil ( XOM ), obrátily a přidávají 1%. Z nižších pater otáčejí také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie posilují cca více než 0,5%  a také britská společnost BP ( BP ) si přidává na tržní hodnoty cca 0,5%. V kladných úrovních se drží akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ) a přidávají cca 0,6% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) s podobným výkonem cca 0,5%. Do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), jež mírně korigují o cca 0,5%.

Oslabující dolar dnes mírně tlačí výš cenu žlutého kovu, který, přidává cca 0,25% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 881 USD/Troy. unci.  Po předchozím růstu tak dnes korigují akcie v těžařském sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) oslabují o cca 1% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují v červených úrovních se ztrátou 1,5% a za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež klesají o cca 3,5%.

Celkem slušně si dnes vedou akcie amerického výrobce elektromobilů Tesla ( TSLA ), kde podle dostupných informací společnost hodlá investovat téměř 776 mil. dolarů do rozšíření svého závodu v Texasu. Tesla  chce v rámci této investice vybudovat také zařízení pro testování a výrobu bateriových článků. Společnost je také blízko dohody ohledně výstavby nové továrny v Indonésii, kde kapacita by měla být až 1 mil. automobilů ročně. Akcie Tesla ( TSLA ) se tak těší zvýšeného zájmu investorů a přidávají na své tržní hodnotě cca 3,5%.

Dobré zprávy přichází také od amerického výrobce letadel Boeing ( BA ), který loni dodal zákazníkům 480 osobních a nákladních letadel, což je cca o 41% více než v předchozím roce. Bohužel za evropským konkurentem Airbusem , který dodal 661 letadel, ale americký výrobce zaostal i když na druhou stranu Airbusu se nepovedlo splnit svůj původní cíl. Akcie Boeing ( BA ) přidávají na své tržní ceně cca 0,5%.

Solidní růst v indexu S&P 500 předvádí GE HealthCare Technologies ( GEHC ) s nárůstem tržní ceny akcií o 8,3% a také akcie SolarEdge Technologies ( SEDG ) , jež rostou o 5,8%.

Podnikové zprávy

Tesla je blízko uzavření předběžné dohody o zřízení továrny v Indonésii

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení