Denní report - čtvrtek 09.02.2023

9.2.2023 22:09

ČR: Praha pokračovala v růstu, PX-TR net na úrovni maxim, SRN: Německá burza dnes zakončila růstově, USA: Americké akcie uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index exportních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,8 %

09:00 Index importních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,4 %

09:00 CPI (m-m) (leden): očekávání trhu: 5,8 %, předchozí hodnota: 0,0 %

09:00 CPI (y-y) (leden): očekávání trhu: 17,1 %, předchozí hodnota: 15,8 %

Popis trhu

Pražská burza dokázala navázat na včerejší silný růst a dále posilovala. Index PX dnes přidal 1,02 % a od začátku roku je již silnější o 15,5 %. Při zohlednění čistých dividend index PX-TR net atakuje na den přesně maxima z loňského února, což byla i historická maxima tohoto indexu. V čele růstu byly dnes bankovní tituly. Nejdynamičtější vývoj byl nadále patrný u Erste Group, která se po překonání lokálních maxim u 35 EUR rychle posunula za poslední dva dny na vyšší hodnoty. Dnes kurz posílil o 1,79 % na 873,40 Kč. HSBC  potvrdila nákupní doporučení na Komerční banku. Cílová cena byla mírně snížena na 1020 Kč, nadále však nabízí značný potenciál. Kurz se posunul o 1,08 % na 751,50 Kč. K hranici 85 Kč se postupně přibližuje Moneta Money Bank, která posílila o 1,33 % na 84,10 Kč. ČEZ dnes informoval o zahájení arbitráže vůči Gazpromu z důvodu loňského krácení dodávek plynu. Jako náhradu škody požaduje částku 1 mld. Kč. Úvodní pohyb k 966 Kč nevydržel a v druhé polovině dne se kurz držel na úrovni 955 Kč, zisk 0,1 %. Aktivita na ČEZu, i celková aktivita na trhu, byla nižší než v předchozích dnech. V posledních dnech ožívá kurz Philip Morris, který posílil již na 17.200 Kč (0,7 %). Nejvyšší hodnota po loni vyplacené dividendě byla 17.340 Kč. Zájem investorů bude souviset s tradičně vysokou dividendou, jejíž oznámení se pomalu blíží.

Podnikové zprávy

Ohlédnutí za konferenčním hovorem Komerční banky k výsledkům za rok 2022

ČEZ zahájil arbitráž vůči Gazpromu (+komentář analytika)

Komerční banka: HSBC snížila cílovou cenu na 1020 Kč při stálém doporučení "buy"

ÚOHS doporučil podporu online prodejů léků, Martin Kasa z Pilulky doporučení oceňuje

Německo

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 8,7 %
očekávání trhu: 8,9 %
předchozí hodnota: 8,6 %

CPI (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -0,8 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: -1,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 9,2 %
očekávání trhu: 10,0 %
předchozí hodnota: 9,6 %

Očekávané události

/2023 Běžný účet platební bilance (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,9 mld.

Popis trhu

Z německého DAXu se v uplynulé obchodní seanci nejlépe dařilo akciím Siemens (+6,7 %), který dnes reportoval své hospodářské výsledky. Dále posilovaly tituly Fresenius (+4,0 %) a Siemens Energy (+2,7 %). Naopak odepisovaly akcie Bayer (-3,3 %), Fresenius Medical Care (-2,9 %) a Symrise (-2,5 %).

V Evropě posiloval sektor energií (+1,55 %), průmyslu (+1,22 %) a informačních technologií (+0,97 %). V červených číslech zakončil sektor materiálů (-0,77 %), zboží zběžné spotřeby (-0,35 %) a nemovitosti (-0,32 %). Celkově index STOXX 600 posílil o 0,41 % na 462,31 b.

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. února):
aktuální hodnota: 196 tis.
očekávání trhu: 190 tis.
předchozí hodnota: 183 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. ledna):
aktuální hodnota: 1688 tis.
očekávání trhu: 1660 tis.
předchozí hodnota: 1655 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (3. února):
aktuální hodnota: -217 mld. kub. stop
očekávání trhu: -201 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -151 mld. kub. Stop

Očekávané události

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (únor - předběžný): očekávání trhu: 65,0, předchozí hodnota: 64,9

20:00 Státní rozpočet (leden): očekávání trhu: -$55,0 mld., předchozí hodnota: -$85,0 mld.

Popis trhu

Americké akcie sice dnešní obchodní seanci zahájily růstově, během její první poloviny však své zisky kompletně smazaly a v jejím dalším průběhu dále navvšovaly své ztráty. Za obratem stály změny na trhu vládních dluhopisů, které signalizují možnost recese a jestřábí komentáře některých představitelů FEDu ohledně dalšího utahování měnové politiky (například vystoupení prezidenta richmondského FEDu Thomase Barkina). DJIA uzavřel obchodování se ztrátou 0,65%, index SP500 oslabil o 0,78%, zatímco kompozitní NASDAQ klesl o 0,93%. Nedařilo se zejména komunikačním službám (-2,9%), spolu s komoditami klesaly základní materiály (-1,4%) a utility (-1,2%). Prodejní náladě nejméně podlehly tituly ze sektoru nezbytné (-0,2%) zbytné spotřeby (-0,2%) a informačních technologií (-0,4%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl díky neuspokojivým kvartálním výsledkům výrobce přísad používaných v kosmetickém a potravinářském průmyslu a ve zdravotnictví International Flavors & Fragrances (IFF -19%). Opačným směrem zamířil, rovněž po kvartálních výsledcích, polovodičový Monolithic Power Systems (MPWR +10%). Na komoditních trzích rovněž vládla červená barva. Oslabila ropa (-1,0%), stříbro (-1,6%) i zlato (-1,0%). Rostl naopak zemní plyn (+2,0%).

Podnikové zprávy

Google představil chatbota Bard, technologie zatím zůstala za očekáváním

Abbvie reportovala zisk na akcii nad konsenzem, tržby však za odhadem zaostaly

Walt Disney reportoval výnosy mírně nad odhady, plánuje zrušit na 7 tis. pracovních míst

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení