Denní report - středa 15.02.2023

15.2.2023 22:17

ČR: Na pražské burze se vybíraly zisky, Čez poprvé v únoru klesl, SRN: Frankfurtská burza zakončila růstově, USA: S&P 500 připisuje 0,28 %

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza přerušila růsty z tohoto týdne a měřeno indexem PX odepsala -0,23% na 1 407 bodů. Volatilní seanci zaznamenal Čez, když v úvodu obchodování se dostal na nové krátkodobé maximum 1 069 Kč, poté postupně vyklesal na denní minimum 1 022 Kč a seanci uzavřel se ztrátou -1,05% na 1 036 Kč. Stalo se tak při vysokém zobchodovaném objemu 732 mil. Kč. Dnešním poklesem elektrárenská emise přerušila úctyhodnou sérii deseti růstu v řadě a oslabila poprvé v únoru. Erste Bank potom ztratila -0,61% na 848 Kč, pojišťovna Vig ubrala -1,16% na 598 Kč a Komerční banka klesla o -0,87% na 742 Kč. Naopak pokles indexu PX brzdila Moneta Money Bank, když přidala solidních 2,84% na 87 Kč.

Podnikové zprávy

Pilulka Lékárny: Česká spořitelna snižuje cílovou cenu akcií na 801 Kč se stávajícím doporučením

ČEZ: Ministerstvo dle Práva přepracovává novelu, kterou by stát mohl prosadit rozdělení společnosti

Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 4Q 2022

Photon Energy oznámil hospodářské výsledky, roční výnosy překonaly původní odhad společnosti

Gevorkyan reportuje předběžné výsledky za rok 2022 a potvrzuje výhled na rok 2023

Německo

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 dnes posiloval o 0,63 % a zakončil na 464,36 b. Nejlépe se v Evropě dařilo sektoru průmyslu (1,52 %), zbytné spotřeby (+1,41 %) informačním technologiím (+0,96 %). Odepisoval pouze sektor nemovitostí (-0,80 %) a energií (-0,28 %).

Německá burza v uplynulé seanci posilovala, nejlépe se vedlo titulům MTU Aero Engines (+4,1 %), Brenntag (+3,7 %) a Airbus (+2,7 %). Naopak v červených číslech zakončily akcie Deutsche Bank (-1,2 %), Fresenius Medical Care (-0,8 %), Merck (-0,7 %) a RWE (-0,7 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: 1,0 % / revize: 1,4 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: -0,7 %
předchozí hodnota: 2,0 % / revize: 2,8 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (prosinec):
aktuální hodnota: -18,1 mld.
očekávání trhu: -16,0 mld.
předchozí hodnota: -15,2 mld. / revize: -14,4 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (prosinec):
aktuální hodnota: -8,8 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -11,7 mld.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (10. února):
aktuální hodnota: -7,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,4 %

Newyorský výrobní index (únor):
aktuální hodnota: -5,8 b.
očekávání trhu: -18,0 b.
předchozí hodnota: -32,9 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (leden):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: -1,1 %

Průmyslová produkce (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,7 %

Využití kapacit (leden):
aktuální hodnota: 78,3 %
očekávání trhu: 79,1 %
předchozí hodnota: 78,8 %

Podnikové zásoby (prosinec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Index realitního trhu NAHB (únor):
aktuální hodnota: 42 b.
očekávání trhu: 37 b.
předchozí hodnota: 35 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (10. února):
aktuální hodnota: 16283 tis.
očekávání trhu: 2000 tis.
předchozí hodnota: 2423 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (10. února):
aktuální hodnota: 659 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1043 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (10. února):
aktuální hodnota: 2316 tis.
očekávání trhu: 1500 tis.
předchozí hodnota: 5008 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (10. února):
aktuální hodnota: -1285 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: 2932 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -0,5 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: 6,2 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (leden): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 5,5 %

14:30 Započatá výstavba (leden): očekávání trhu: 1355 tis., předchozí hodnota: 1382 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (leden): očekávání trhu: 1350 tis., předchozí hodnota: 1330 tis.

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. února): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 196 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. února): očekávání trhu: 1689 tis., předchozí hodnota: 1688 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (únor): očekávání trhu: -7,5, předchozí hodnota: -8,9

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (10. února): očekávání trhu: -96, předchozí hodnota: -217

Popis trhu

Americké trhy dnes pozorně sledovaly přísun důležitých makrekonomických dat. Open byl proto ve značně opatrném módu, když index S&P otevřel o 0,7% slabší. Po uvedení očekávaných čísel se trend začal obracet a nyní, dvě hodiny před závěrečným hvizdem, se již indexy dostávají do kladných hodnot. Asi nejsledovanější položkou byly retailové tržby, které rostly nad očekávání trhu. Tento údaj se považuje za proinflační a jako obvykle zde pak nastává obava, že FED by tato čísla bral jako argument pro jestřábí rétoriku. Avšak investoři váhali jen chvilku a nakonec radost ze síly stěžejního amerického sektoru převážil. Jako doplněk se dnes sledovala průmyslová produkce, která naopak oproti očekávání stagnovala.

Nejsilnějším sektorem jsou dnes prozatím komunikační služby a zbytná spotřeba. Naopak nejvíce v záporu jsou energie. V pokračující výsledkové sezóně ční výsledky cestovatelského portálu Airbnb (ABNB +13,5 %), která překonala odhady celého trhu a navýšila výhled. Akcie reagují prudkým růstem. V souladu s odhady reportoval své výsledky přední potravinářský konglomerát Kraft Heinz (KHC +0,02%). Biotechnologická společnost Biogen (BBIB -3,47 %) svými výsledky mírně zklamala. Po uzavření trhu reportuje svá čísla například Cisco (CSCO +1,26 %).

Na dluhopisovém trhu rostly výnosy především na dlouhém konci křivky. Americký dolar mírně posílil.

Podnikové zprávy

Berkshire Hathaway ve 4Q výrazně zredukoval pozici v TSMC, navýšil akcie Louisiana-Pacific

Airbnb reportovalo rekordní čtvrtletí, hlásí silnou poptávku po svých službách

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení