Denní report - čtvrtek 16.02.2023

16.2.2023 22:17

ČR: Na pražské burze pokračoval výběr krátkodobých zisků, SRN: Frankfurtská burza odepsala odpolední pokles a zakončila mírně v zeleném, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza prohloubila včerejší ztráty a nakonec měřeno indexem PX oslabila o -0,47% na 1 400 bodů. Po pozitivním otevření začala postupně pražská burza slábnout a ještě v dopoledních hodinách se dostala do záporného teritoria, prodejní tlak potom zesílil po odpoledních horších datech v USA. Výběr zisků pokračoval na akciích Čez, které nakonec ztratily -1,83% na 1 017 Kč opět při nadstandardním objemu a to 951 mil. Kč. Nedařilo se ani Komerční bance s poklesem o -1,08% na 734 Kč. Pojišťovna Vig potom ztratila -0,67% na 594 Kč. Naopak Erste Bank si polepšila o 0,45% na 852 Kč a Moneta Money Bank přidala 0,80% s oceněním blížícím se k 88 Kč. Akcie Colt Cz potom stouply o 0,85% na 590 Kč.

Podnikové zprávy

Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 4Q 2022

Komerční banka: Citibank zvyšuje cílovou cenu na 806 Kč při stávajícím doporučení "buy"

Moneta Money Bank: Citibank zvyšuje cílovou cenu na 90,3 Kč a doporučení na úroveň "buy"

ČEZ: PKO BP Securities zvyšuje cílovou cenu na 903 při doporučení "sell"

Německo

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 PPI (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 21,6 %

Popis trhu

Evropský index STOXX Europe 600 na konci obchodní seance zvládl odepsat nabrané odpolední ztráty. Nejvíce rostly sektory financí (+1,04 %) a komunikačních služeb (+0,76 %). Index naopak táhly dolů sektory zdravotnictví (-0,95 %) a nezbytné spotřeby (-0,6 %). Z německého DAX nejvíce připsaly akcie Airbusu (+4,5 %), který dnes reportoval výsledky nad očekáváním. Tržby společnosti vzrostly o 21 % meziročně a během fiskálního roku dodal Airbus 661 komerčních letadel. Dále rostly tituly Deutsche Bank (+3,7 %) a Adidas (+3,4 %). Nejvíce odepisovaly akcie Zalanda (-2,4 %) a Siemens Healthineers (-2,0 %).

Podnikové zprávy

Airbus reportoval čísla za 4Q nad očekáváním, tržby společnosti vzrostly o 21 % meziročně

Zisk Commerzbank za 4Q překonal odhady, letos ho očekává výrazně výše než v roce 2022

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 13.6 mld.

USA

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Jádrový PPI (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index výrobních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 6,0 %
očekávání trhu: 5,4 %
předchozí hodnota: 6,2 %

Jádrový PPI (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: 4,9 %
předchozí hodnota: 5,5 %

Započatá výstavba (leden):
aktuální hodnota: 1309 tis.
očekávání trhu: 1355 tis.
předchozí hodnota: 1382 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (leden):
aktuální hodnota: 1339 tis.
očekávání trhu: 1350 tis.
předchozí hodnota: 1330 tis.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. února):
aktuální hodnota: 194 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 196 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. února):
aktuální hodnota: 1696 tis.
očekávání trhu: 1689 tis.
předchozí hodnota: 1688 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (únor):
aktuální hodnota: -24,3
očekávání trhu: -7,5
předchozí hodnota: -8,9

Změna zásob plynu podle EIA (10. února):
aktuální hodnota: -100
očekávání trhu: -108
předchozí hodnota: -217

Očekávané události

14:30 Index importních cen (m-m) (leden): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Index importních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 3,5 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,0 %

16:00 Index předstihových ukazatelů (leden): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,8 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké trhy oslabují a index Dow Jones se pohybuje slabší o 1,26% a širší index S&P 500 se také nachází v červené zóně a ztrácí 1,38%. K poklesu velkou měrou přispěl dnešní report 6% růstu indexu výrobních cen. Indexy tak nenavazují na středeční růst, kdy balík dat ve středečním reportu naznačil, že americká ekonomika vstoupila do nového roku ve velmi dobré kondici. Dolar na páru s eurem mírně ztrácí 0,05= tj. 1,0690 USD/EUR.

V centru zájmu je také lehká ropa WTI, která s posílením dolaru ztrácí cca 0,5% a dostává se k úrovni 78,3 USD/barel. Podle analytiků pokles ropy již nemusí trvat dlouho, pokud OPEC zachová i po svém červnovém zasedání svou produkci beze změny, tak může na trhu nastat nedostatek ropy, což by vedlo ke zvýšení poptávky a růstu ceny černého zlata. I když cena WTI koriguje, tak se dnes daří společnosti Marathon Oil ( MRO ), kde společnost dnes reportovala výsledky za 4Q. 2022, které dopadly dobře a EPS činil 0,88 USD proti odhadu analytiků 0,84 USD. Výsledky byly investory pozitivně přijaty a cena akcií roste o solidních 2,7%. Hned v závěsu se drží akcie Baker Hughes ( BKR ), jež se pohybují silnější o cca 0,8% a také akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují se ziskem cca 1%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které na tržní ceně přidávají cca 1% a také akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují s lepším výsledkem cca 2%.

Po včerejším silnějším poklesu dnes svou předchozí ztrátu koriguje žlutý kov, který přidává cca 0,2% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 848 USD/Troy. unci. I když cena žlutého kovu mírně maže předchozí ztráty, tak se nedaří akciím největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ), které ztrácí cca 1,5% a také akcie jeho konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují v červených a akcie ztrácí cca 1%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold  ( EGO ), které odolávají poklesu v sektoru a přidávají cca 1%.

Své výsledky za 4Q. 2022 reportoval známý americký výrobce hraček Hasbro ( HAS ). Tržby společnosti meziročně klesly o 17% na úroveň 1,68 mld. USD. Očištěný zisk EBITDA meziročně společnosti Hasbro vzrostl o 6,8 % na 327,2 mil. USD při očekávání 364,2 mil. USD. Provozní ztráta činila 125,7 mil. USD a provozní marže se z loňských 8,5 % propadla na -7,5 %.Čistý zisk za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2022 byl dle společnosti ovlivněn odepsanou částkou 228,3 mil. USD v souvislosti se strategií Blueprint 2.0, která spočívá ve restrukturalizaci do méně větších značek. Během roku byl proveden zpětný odkup akcií ve výši 125 mil. USD a dalších 241,6 mil. USD zbývá v současně schváleném programu zpětného odkupu. Výsledky Hasbro ( HAS ).byly investory přijaty pozitivně a akcie přidávaly o více než 3%? ale ke konci seance zisk korigovaly na 0,5%.  

Za zájem investorů stojí také technologická společnost Cisco Systems ( CSCO ), kde společnost oznámila, že ve 3Q. očekává růst tržeb o 11 – 13%, kde odhad analytiků byl pouze 5,8%. Akcie  Cisco Systems ( CSCO ) tak reagují slušným růstem o více než 5%.

Podnikové zprávy

Společnost Hasbro odreportovala čistou ztrátu 128,9 mil. USD, výsledky za 4Q pod očekáváním

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení